Bittensor子網與DeFi生態版圖一覽：哪些專案值得關注？
原文作者：Arjun Chand
原文編譯：深潮TechFlow
AI x Crypto 是當下熱議的話題。它是當前牛市中最熱門的投資主題之一。
Bittensor（TAO）是AI 敘事中的領先項目之一，無論是從市值還是知名度來看都是如此。但最近，在加密貨幣推特上對其實用性有了一些爭議，有些人甚至稱其為「vaporware(指的是毫無用處的虛擬貨幣)」和毫無意義的去中心化行為。
但是，每個代幣都有兩面。雖然批評者對Bittensor 及其設計有疑慮，但我們今天將專注於其更光明的一面。
Bittensor 生態系統中正在發生許多酷炫的事情。我們將重點介紹最令人印象深刻的子網，並查看與Bittensor 和TAO 同步成長的DeFi 專案。
Bittensor 簡介
Bittensor旨在透過創建一個開放的P2P 市場，讓人們可以共享和使用機器學習模型，從而使建立人工智能驅動的用例的過程民主化。
Bittensor 背後的關鍵思想是它形成了一個互聯的機器智慧神經網絡。任何人都可以利用這個網絡並建立子網，這些子網是使用這種集體智慧來為各種各樣的AI 項目提供動力的專業協議。
目前，在Bittensor 生態系統中有32 個子網，每個子網路都專注於一個獨特的用例。例如語音轉文字，圖像生成，以人工智能為動力的搜尋引擎，高級交易策略，甚至是為其他用例微調大型語言模型。
例如，本文中的一些見解來自Corcel，它是Bittensor 生態系統中子網18 的一個用戶友好型工具，也被稱為Cortex.t 子網。它在功能上類似於chatGPT，但是它利用Bittensor 網絡的機器學習模型的集體智慧來為用戶查詢提供最佳回應。
Bittensor 的子網
現在，讓我們來看看Bittensor 生態系統中一些突出的子網及其功能。
子網路6 — Nous Fine-tuning
子網路6由聲譽良好的Nous 研究團隊經營，在Bittensor 生態系統中脫穎而出。此子網路專門利用子網路18 中Corcel 的合成資料來微調大型語言模型(LLMs)。
子網路6 中的每個礦工每天都會獲取相同的綜合數據，並使用它來微調LLM 以獲得特定結果。他們採用自己的策略和技術來在這些數據上實現最佳效能。
關鍵的競爭要素在於TAO 獎勵。 LLM 具有較低的“頭對頭損失（head-to-head loss）」（這意味著他們犯的錯誤較少）的礦工將獲得更大比例的TAO 獎勵。這激勵每個人都盡力而為，不斷改進他們的模型以提升微調子網的排行榜。
這種使用新的合成資料來訓練LLM 的方法是對依賴靜態資料集的傳統方法的改進，因為不斷變化的合成資料迫使LLM 不斷適應和學習，使它們更具適應性到現實世界的場景。
子網8 — 專有交易網絡
子網8，由τaoshi 知名的專有交易網絡（PTN）運營，在這裡頂級算法交易員部署定量模型來分析市場並預測資產價格的波動，如BTC 和TAO。根據其獲利能力，最佳演算法將贏得TAO 獎勵。
提供有價值的交易信號的礦工將獲得TAO 獎勵，驗證器從交易信號銷售中獲得100% 的收入，而用戶則可以獲得有助於他們跑贏市場的見解。
子網路8 產生收入是Bittensor 社群的重要里程碑，證明了可以在Bittensor 上建立可行的業務。這個訊號可以吸引新的人才、使用者、礦工和驗證器，促進整個生態系統的成長和發展。
最近在Bittensor 上註冊的子網
隨著Bittensor 的知名度不斷提高，來自生態系統各方的知名團隊對註冊自己的子網在Bittensor 上表現出了濃厚的興趣。值得注意的例子包括：
子網路3 ，MyShell TTS：致力於使頂級文字到語音（TTS）模型的存取民主化。
子網5 ，Open Kaito：致力於使Web3 資訊普遍可訪問，Kaito 致力於讓Web3 資訊普遍可訪問，旨在消除障礙，促進集體努力組織和解釋Web3 的海量資料。
子網路30 ，WomboAI：WOMBO 的所在地，WOMBO 是一款非常受歡迎的應用程式（下載量超過1 億次），它通過AI 增強創造力，將簡單的想法轉化為動畫圖片或從幾句話生成藝術品。
此外，目前有超過200 個子網處於測試網階段，正在等待註冊到主網，每個子網路都有獨特的目標和獎勵結構。
由於目前Bittensor 生態系統中的子網數量被限制在32 個，競爭非常激烈，表現最差的子網在一周的免疫期後將被新的子網取代。隨著更多的項目競相在Bittensor 上建立子網，這種競爭只會增加。未來幾季子網格局的變化將會令人著迷。
透過查看Bittensor 上的子網，讓我們轉移到本文的下一部分：Bittensor DeFi 生態系統。
Bittensor 的DeFi 生態系統
Bittensor DeFi 生態系統正在即時形成。僅僅六個月前，它還不存在，但現在已經有超過十個應用程式提供以Bittensor 及其原生代幣TAO 為中心的金融產品。
讓我們來看看其中一些應用：
Tensorplex Stake（stTAO）
Tensorplex 提供了一系列以去中心化人工智能為重點的產品，建構在像Bittensor 這樣的網路之上。作為Bittensor 生態系統的活躍參與者，他們提供了一系列服務，包括Tensorplex Stream，該服務為播客、Twitter Spae 和新聞文章提供由人工智能產生的摘要。此外，他們也是Bittensor 子網上的活躍礦工。
他們的一個產品Tensorplex Stake，於2024 年2 月在以太坊上推出，使用戶能夠參與在Bittensor 網絡上進行質押並獲得收益（目前超過16% ）。
其工作原理如下：
Tensorplex Stake 允許用戶質押他們的wTAO，並獲得相應的stTAO。 stTAO 代表您的質押TAO 並追蹤質押獎勵。
底層的wTAO 被橋接到Bittensor 網絡並與驗證器質押，以獲得收益。這個收益會返還給以太坊上的用戶。
這種方法為以太坊上的用戶提供了一種便捷的方式來探索利用TAO 賺取收益的機會，而無需將資產橋接到Bittensor 上。
TaoPad：為TAO 建立DeFi
TaoPad是第一個專注於Bittensor 的發射台，旨在提升TAO 代幣的價值並支援更廣泛的Bittensor 網絡。
TaoPad 的發射台使新項目得以啟動，特別是那些專注於去中心化人工智能的項目，透過代幣銷售進行啟動。
TAO 是TaoPad 設計的基礎，以下是它如何利用TAO 來產生效用：
獎勵系統：TaoPad 以wTAO 的形式分配獎勵給持有者。
發射台參與：TaoPad 發射台允許使用者使用wTAO 參與新項目的啟動。這為wTAO 創造了一個用例，並通過引入新項目來促進Tao 生態系統的成長。要參與TaoPad 上的專案啟動，投資者將其$wTAO 的一部分分配給專案的資金池。用戶承諾的wTAO 數量越大，他們為新項目代幣獲得的價格就越有利。
TaoBank：借貸協議
TaoBank是一個在以太坊和Arbitrum 上運行的借貸協議。它使用戶可以使用wTAO 作為抵押品來獲得免息貸款，貸款資產為$taoUSD，這是一個與美元軟錨定的穩定幣，旨在保持低波動性。
對於TAO 持有者，TaoBank 提供了解鎖其持有的流動性而無需出售的機會，在牛市中特別有吸引力。這種功能可以實現DeFi 策略，例如循環，用戶可以利用他們的貸款來獲取額外的TAO。
有趣的是，TaoBank 是由TaoPad 孵化的，事實上，它是該發射台上的第一個項目。這是兩個以Bittensor 為重點的專案合作的一個很好的例子，為TAO 創造了新的效用。
Tao Accounting System（TAS）
TAS是一個向Bittensor 網絡引入代幣標準的協議。
他們推出的眾多實驗性代幣標準中的第一個是Tai Request for Comment (TRC-20)，類似於EVM 生態系統中的ERC-20 標準。 TRC-20 為Bittensor 上的代幣創建、交換和治理建立了一套統一的規則，為任何人推出TRC-20 代幣創建了標準化方法。
TAS 作為一個分類帳系統運行，記錄TRC-20 代幣餘額，儲存在他們最近註冊的子網路31 上。很快，他們計劃在其子網上啟動礦工和驗證器，以保持這些記錄的準確性。
一旦TAS 子網啟動，任何人都可以輕鬆在Bittensor 上部署和交易TRC-20 代幣。
目前，用戶只能透過購買$TAS 代幣並將其質押來參與，以賺取收益，從分配給TAS 子網的TAO 排放中受益。
此外，TAS 為用戶提供了一座橋樑，將以太坊上的wTAO 轉換為tTAO（TAS 的封裝TAO 版本），使他們能夠將其轉移到Bittensor 網絡上或質押以獲得收益。
RivusDAO：為TAO 提供流動質押
RivusDAO為以人工智能為中心的區塊鏈（包括Bittensor）提供了流動性質押服務。它通過$rsTAO 為TAO 引入了一個流動性質押機制，使用戶能夠將他們的wTAO 在以太坊上質押，並作為回報收到$rsTAO 以獲得質押獎勵。
$rsTAO 的願景是在生態系統中的DeFi 應用程式中進行整合。例如，rsTAO 可以作為抵押品用於Aave 和其他借貸平台。
此外，RivusDAO 正在開發一座橋，以便從選擇的區塊鏈轉移資產到Bittensor。
Hyperliquid：TAO 的永續合約
Hyperliquid 已成為領先的永續合約DEX，自推出以來交易總額超過1000 億美元。它為在鏈上交易永續合約提供了出色的用戶體驗，並成為許多交易者的首選平台。
在二月份，Hyperliquid 擴展了其產品線，上線了$TAO，為用戶提供了在TAO 上進行槓桿交易的機會，最高槓桿可達5 倍。這個新增加增加了TAO 的交易量。
MultiversX 生態系中圍繞TAO 的DeFi 策略
上個月，Hatom Labs 在其MultiversX 生態系統中推出了幾個圍繞TAO 的DeFi 產品，旨在提高TAO 的效用並將其整合到DeFi 平台中。
MultiversX 生態系中TAO 的關鍵DeFi 特性包括：
流動性質押：使用者可以將他們的wTAO 進行質押，並獲得swTAO，使他們能夠獲得質押資產的收益。
借貸：wTAO 和swTAO 可以在各種市場上借出。目前，這些代幣的借貸年化收益率分別為45% 和36% 。
xExchange 上的LP：使用者可以在xExchange 上的wTAO / EGLD 流動性池中提供wTAO。
AshSwap 上的LP：使用者可以在AshSwap 上的wTAO / USDC 流動性池中提供wTAO。
Sturdy 在Bittensor 上的AI DeFi 子網
Sturdy 是一個在以太坊和Mode 上運行的借貸協議，作為一個具有兩層結構的貨幣市場，具有獨立的借貸對和聚合金庫。這些金庫旨在儲存多個貸款對，旨在最大限度地提高收益率並確保最優惠的利率。
目前，聚合金庫依靠人工幹預或簡單的算法來決定存款分配，這種方法既低效又集中。為了解決這些限制，Sturdy 在Bittensor 上啟動了一個子網路。
在這個子網上，礦工可以為聚合金庫提出最佳的分配策略，並相互競爭以獲得TAO 獎勵。這樣，使用者可以獲得更好的費率，聚合商的分配過程也變得開放和有競爭力。
雖然這不完全類似於本文中的其他DeFi 機會，但它為其他DeFi 應用程式利用Bittensor 優化其當前產品提供了一個先例。此外，應用程式可以利用Sturdy 的子網路來優化其運營，而無需在Bittensor 上建立自己的子網路。
結束語
Bittensor 生態系統正在經歷成長和演變的時期，從註冊子網的知名實體中的興趣明顯增加，到像Corcel 這樣的應用程序的用戶參與度不斷提高就可以看出Bittensor 生態系統的發展。
Bittensor 中的DeFi 版圖也在擴大，儘管目前處於初期階段，目前僅涵蓋流動性質押、橋和少數借貸協議。然而，這些都是任何生態系統的基礎。
註冊子網的明顯跡象、不斷增加的應用參與度和不斷擴大的DeFi 生態系統都表明，Bittensor 生態系統有望成為一個真正具有活力和創新性的地方，為AI 和加密貨幣領域帶來新的前景和機會。
