币安的变局之刻：浴火2023，新生2024
原創- Odaily
作者- 了
2023 年註定會是Crypto 歷史上值得被記住的一年。在ETF、Ordinals、AI、LSD、RWA、GameFi、Meme、DePin 等諸多敘事的輪番助推下，牛熊之間的交替終於啟動，寒冬逐漸退去，行業開始朝著新一輪的增長週期加速邁進。
對幣安而言， 2023 年同樣意義非凡。在這一年，幣安用破紀錄的40 億美元與美國監管機構達成了和解，CZ 卸甲，Richard Teng 接棒，六歲的幣安開始以更平穩的姿態步入新的發展階段。
如果要用幾個關鍵詞來形容幣安過去的這一年，「合規」、「成長」、「未來」或許是最為凝練的概括。
關鍵詞一：邁向“合規”
11 月22 日，一道驚雷響徹了Crypto 市場。
當日凌晨，幣安官方宣布已與美國司法部、商品期貨交易委員會、外國資產控制辦公室和金融犯罪執行網絡就歷史註冊、合規和製裁問題的調查達成和解，作為和解協議的一部分， 幣安同意認罪並支付超過40 億美元的罰款。同時，CZ 亦發佈公開信表示將卸任幣安CEO 一職，幣安全球區域市場負責人Richard Teng 將接任該職位。
回看一個多月前的這起大事件，儘管在當時也曾有過一些FUD 聲音，認為“幣安以及整個行業將就此遭受重創”，但從事後這一個多月裡幣安自身的狀況以及市場整理的情緒來看，業界的普遍共識最終落在了「幣安燃燒自己換光明，為後來者照亮合規道路」之上。
在這樣的共識基礎下，幣安的業務基礎非但沒有遭遇創傷，反而是博得了市場更強的信任。 DeFillama 數據顯示，自11 月22 日起，幣安在資金動向方向呈現出了穩定的正流入，截至發文資金儲備已達820.18 美元，較和解之日增長了近20% 。
如果說過去的六年間，幣安的發展主線是用偏激進的打法去衝破市場重圍，在交易所、錢包、投資等各個賽道積極力爭頭名，那麼隨著行業合規化的大勢所趨，幣安或許已意識到擺在自身面前的最大挑戰已不再是如何與身後的對手們競爭廝殺，而是作為行業龍頭肩負起直面監管的重任，帶領行業走向合規。
為了迎接這新的發展主線，幣安必須切換到更平穩的發展姿態。矛盾的解決雖然總是會伴隨著陣痛，但從長線來看，全球最大的加密貨幣交易所與全球影響力最大的監管當局達成和解，不僅可以幫助幣安解決合規糾擾，也將極大地推動全球Crypto 監管策略的完善，協助產業的良性發展。
除美國外，2023 年幣安也在其他多個司法轄區取得了積極進展。5 月，幣安與Gulf Innova 合資成立的Gulf Binance 順利拿下了泰國數字資產運營商許可證，計劃明年正式開放服務；8 月，幣安通過去年收購Sakura Exchange BitCoin 時獲得的執照以合規姿態正式重返日本市場…截至2023 年年底，幣安已在全球18 個司法管轄區進行了註冊或授權。
在積極回應監管機構的合規要求的同時，幣安也積極配合司法機構的執法請求，並利用其技術優勢協助打擊各種涉及加密資產的非法活動。2023 年，幣安總計響應了58,000 起執法請求，協助司法當局查獲數十億美元的非法資金，瓦解多個國際犯罪網絡；此外幣安還舉辦了120 場培訓課程，向執法人員分享了關於加密資產的專業知識，並普及區塊鏈所帶來的金融創新在打擊非法犯罪方面的積極效用。
根據幣安的官方揭露， 2023 年幣安在合規技術、流程、人才方面合計投入了高達2.13 億美元的資金，較去年（1.58 億美元）同期增加了35% 。
關鍵詞二：穩定“成長”
在解決監管矛盾之餘，幣安依舊保持著穩定的運作狀況，延續了核心業務的成長態勢，並在AI、社交、錢包等多個生態領域加大了佈局。
聚焦最核心的交易業務，幣安繼續履行了安全至上的原則。2023 年，幣安再次做到了全年0 安全事故；環顧每月定期披露的默克爾樹資產儲備證明，幣安也證明了自己始終可以1: 1 比例覆蓋所有用戶的資金；此外，旨在應對各類緊急情況而設立的SAFU 基金總價值已成長至12 億美元。
CoinMarketCap 數據顯示，幣安目前在現貨、衍生性商品等兩大市場的交易量方面依舊保持著身後對手的優倍數級勢。根據年終報告的揭露，目前幣安合計已支援431 種加密資產，且提供了1,785 個不同的交易對；2023 年幣安新增註冊用戶超4,000 萬，較比去年底成長了近30% ，目前幣安註冊用戶總量達1.7 億。
針對交易產品的創新與打磨，幣安也始終保持著以用戶的普遍需求為出發點。比較典型的例子是年末幣安將自身的標竿型產品Launchpool 升級為了全新的Fair Mode 模式，該模式契合了當下市場對於「代幣公平分發」的集體訴求，透過分級調控讓代幣的分發更多地向普通用戶一端傾斜。
生態層面，幣安進一步擴大自身的戰略佈局。隨著ChatGPT 點燃了AI 市場的情緒，幣安亦結合Web3 的應用場景推出了AI NFT 生成器Bicasso；為滿足整個行業對更具吸引力的Web3 社交體驗的需求，幣安廣場（Binance Square）平台不斷發展，在過去的一年中創作者人數已從1200 增加至11000 ，日活更是從不到70 萬增加至160 萬以上；最值得矚目的佈局則是在錢包領域，直接集成到應用內部的幣安Web3 錢包或將在去中心化概念真正普及的將來，接棒交易所成為幣安服務於億萬用戶的全新主陣地—— 何一此前也曾強調，幣安未來會加大對銘文以及的重視程度，以幣安的執行效率，預計很快便會推出聚焦比特幣生態的全新錢包服務。
關鍵詞三：播種“未來”
如果僅僅著眼於當下，幣安可能依舊會是一家體驗優異的交易所，但或許永遠不會成為如今這個引領產業向前發展的龍頭企業。
在強勁的業務表現之外，幣安廣受讚譽的另一個關鍵原因在於其總是會著眼於產業的長期發展，積極孵化並支持各類或大或小的創新，同時也會身先士卒地投入至Web3 概念及願景的推廣教育工作之上。
2023 年，Binance Labs 繼續保持高頻的出手，透過多期孵化計劃，Binance Labs 為多達2000 多家項目提供了展示自我的機會，並直接投資了其中的36 個項目。在第二季和第三季度，Binance Labs 都是市面上最活躍的投資力量，在其他多家VC 因熊市而放緩節奏的同時，Binance Labs 並未降低對新創項目的浮持力度。
在推廣教育方面， 2023 年幣安透過旗下開放式學習中心Binance Academy，以31 種語言幫助2,700 萬名學習者提高了對Web3 以及加密資產的了解，此外Binance Academy 的全球大學巡迴活動也將足跡擴展到了45個國家，讓全球10,000 名學生可以直接接觸到區塊鏈技術的魅力。
浴火與新生
2023 年，幣安針對合規完善投入了極大精力，客觀來說這必然會對其業務擴展造成一定影響，但即便在此情況下幣安依舊保持了不錯的增長態勢，且並未因此減輕對於未來創新的投入。
如此成績，也回饋了二級市場的投資信心。臨近年關，BNB 一路大漲突破330 美元，這一幕或多或少地讓人回想起來BNB 在上一輪牛市的驚艷表現，也讓人對於BNB 在新一輪週期內的表現有了更多的期待。
結合週期輪動的邏輯來看，過去的這一年或許是幣安的幸運年。之所以這麼說，是因為幣安趕在了熊市的尾巴上用可接受的陣痛解決了束縛自身發展的最大矛盾，隨著市場轉暖，各大賽道的競爭節奏預計將會大幅提升，在新的競爭週期內，脫開了枷鎖限制的幣安將以「浴火新生」的姿態重新投入戰場，並有望展現出更強勁的競爭態勢。
新的一年，期待「宇宙第一大所」的火力全開吧。
