JZL Capital區塊鏈行業週報第30期：V神解讀以太坊最新藍圖

JZL Capital

特邀专栏作者

2022-07-26 09:51

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本週概覽

一級標題

本週概覽

- V神在ETHCC5上宣布最新路線圖，主要內容是什麼？

二級標題

- 特斯拉在其Q2財報符合預期的情況下拋售了75%的比特幣，還有哪些科技巨頭值得關注？

二級標題

一、行業動態

上週加密市場觸底反彈，從7/14開始連續7連陽，反彈勢頭明顯，本次反彈除了跟隨美股做出反應之外，也有本身去槓桿化、以太坊升級預期落地，靜默期內利空出盡的些許原因。 7/21特斯拉釋出二季度財報，財報本身在各個方面都符合預期，並沒有人們擔心的暴雷情況出現，但其在29000美元附近拋售75%的比特幣持倉對加密市場稍有打擊，馬斯克在會議中表示拋售比特幣是暫時的為了公司現金流的舉措，不排除未來繼續購買的可能，同時他並沒有拋售SHIB、DOGE等其他代幣，當然特斯拉的舉動對於馬斯克在三月份說的”不會拋售比特幣“有打臉成分，MicrostrategyCEO也在Twitter上與馬斯克遠程互動，發出了馬斯克三月所發的”鑽石手”的MEME表情，同時打消了人們對Microstrategy可能拋售比特幣的顧慮。截至撰稿比特幣收於22755.6，週內上漲7.89%，以太坊繼續表現強勁，週內漲幅達到驚人的19.33%。

7月19-21日，第五屆太坊社區會議ETHCC5(Ethereum Community Conference)在巴黎召開，期間有超過250名演講嘉賓，1200名與會人員，其中以太坊創始人Vitalik也參與了本次會議並對以太坊當前發展的路線圖和長期未來的思考進行了演講。以太坊最新的發展路線圖共分為五個部分，分別是The Merge，TheSurge，TheVerge，ThePurge以及The Splurge。

•The Merge（合併）：合併階段是當前以太坊正在進行中的升級階段，當前僅剩最後一個測試網Ropston還未升級，測試網之後便是眾人期待已久的主網升級以及開放bETH的贖回功能。但Vitalik並沒有給出確切的The Merge發生時間。

•The Surge（激增）：Surge階段旨在以太坊上引入分片，並且Vitalik在本次演講中著重說明了Rollup技術對分片的重要性，在Sharding技術可以將Rollups價格縮減10倍的同時，也給出了理論上以太坊在這一階段可以達到10萬以上的TPS。

•The Purge（清洗）：與The Verge類似，同樣為了減少驗證者所需的硬盤空間，同時不再強制節點存儲所有歷史數據，或者可以刪除部分歷史數據獲得性能提升。

美股層面，上週釋出的幾個財報對整個市場提供了強大的提振作用，特斯拉扛住了供應鏈、上海工廠停工等壓力交出了一份及格的答卷，賣出比特幣的行為對於股東來講也是一個利好，股價也應聲上漲10%，Netflix也是通過現象級美劇“Stranger Things”終止了連續三個季度的暴雷，但Twitter、Snapchat等社媒軟件的財報並不是特別理想，其中SNAP由於財報暴雷股價暴跌40%（在過去5天上漲22%後），同時把谷歌、Meta等通過廣告業務有關的企業全部拉跌，可以看出近期財報對於股價具有極強的指導性意義。本週將有更多科技巨頭財報釋出，包括微軟、蘋果、亞馬遜，谷歌等，考慮到巨頭對大盤的權重比較大，大盤本週的走勢將取決於財報的披露效應，或會造成一定趨勢出現。

二級標題

另外，自本年度三、四月份以來，針對加密資管的討論及事件變層出不窮，在加密機構提供超出市場平均水平的收益前提下，如何安全透明地進行風險控制是重要的課題，JZL Captial同樣對這一話題有著較深的理解與參與，歡迎業內人員通過週報結尾的聯繫方式聯繫我們。

二級標題

二、宏觀與技術分析

市場在強力反彈之後處於信息的真空期，週內FOMC會議召開，預計加息75bp，短期來看反彈結束，後續的進展仍然會以下行趨勢為主。

BTC站上22000USDT，短期跟隨市場利空情緒的釋放，得到了一定的反彈之後，橫盤震盪，預計反彈短期結束，後續有一定下探的可能性。

ETH反彈了50%後停滯上漲，短期看來下跌的可能性較大。

納斯達克指數短期碰觸到了12000之後，掉頭下跌，市場預期混亂，短時間會以橫盤為主，短期跌破10000可能性不大，市場會在加息之後，決定方向。

Ahr999：368，這個位置定投性價比不如之前，但是依舊有一定性價比。

ETH持幣地址數：整體地址數均穩步上升，持幣100以上地址區域緩慢。

二級標題

•背景

•報告期內，披露投融資事件21筆，融資金融約64億美元。具體賽道方面，Web 3.0 & NFTs賽道10個項目佔比50%，Defi賽道3個項目，Cefi賽道3個項目，Infrastructure賽道5個項目；
背景
背景

•2.本週機構– Susquehanna International Group（SIG）

2022年1月，全球最大經紀商之一TP ICAP宣布，已添加量化交易公司SIG作為即將推出的現貨數字資產交易平台的做市商。 SIG將於與Flow Traders、JaneStreet和Virtu Financial一起成為TP ICAP加密平台的流動性提供商，確保加密貨幣在交易平台上的買賣價格具有競爭力；
簡介

•2022年7月22日，加密貨幣交易所Kucoin獲得華爾街量化交易商SIG 1000 萬美元戰略投資，Kucoin的計劃包括利用部分資金為其現有的1,000人團隊增加300 名新員工，同時還將與SIG合作推出一項孵化計劃，以支持其他加密初創公司，特別是那些在Kucoin區塊鏈上建立項目的初創公司；

2022年7月24日，鑑於巴哈馬對於加密貨幣的監管環境相對友好，量化交易公司SIG計劃在巴哈馬群島開設辦事處。

•簡介

SIG是總部設於美國的全球領先的量化交易金融公司，擁有獨有的創新、嚴謹的交易理念和技術，是高性能、低延遲交易的全球領導者和創新者。截至目前，SIG在全球擁有員工超過2,000人；

量化崗位配置

量化研究團隊由超過85名在不同科學領域擁有博士學位的量化分析師組成，他們來自不同的背景，包括學術機構、政府研究實驗室以及金融機構等行業；

1.NFTs

二級標題

技術團隊的系統工程師、網絡架構師、技術分析師和軟件開發人員與交易員和量化師合作，創造行業領先的技術解決方案。

二級標題

四、加密生態跟踪

3,1）動態匯總：下行壓力依舊存在

•在宏觀態勢並不明朗的狀況下，NFT市場也在短期反彈後維持震盪態勢，但有別於加密貨幣市場，藍籌項目在過去7天呈下降態勢，30天來看也有明顯回撤，地板價格跌至月初水平。
Agoriaverse：

•另一方面，我們依舊看到新老項目現階段持續的建設，可見現象級的Web3轉型與NFT的普及化將成為下一階段不可避免的趨勢，我們也將在下文做重點介紹。

2）重點投資與開發進度：

•Sandbox：AlphaSeason 3的臨近

333枚電音之王Steve Aoki的元宇宙虛擬化身將於7月25日正式上線，每個虛擬化身都將是The Sandbox中的一個可玩頭像，並具有獨特的功能，可以讓所有者有機會通過遊戲賺取SAND。

• https://twitter.com/TheSandboxGame/status/1549742169845530624

•Uniswap：

與在線威脅檢測公司BrandShield(BRSD)簽約，以確保其市場上加密錢包和NFT的安全。該公司表示，在2022年3月至4月的兩個月內，BrandShield移除了120個網絡釣魚網站和58個冒充元宇宙平台的虛假社交媒體賬戶，使The Sandbox的經濟得以安全運行。
•The Sandbox 在與法國多學科藝術家，DJ Agoria達成合作，共同在The Sandbox 中創建一個概念性的Agoriaverse。合作的目的是將Agoria的想法和概念移植到他在The Sandbox 的土地中，生成一個獨特的元宇宙體驗，發揮他的才能和多樣化願景。

•Agoria，又名SébastienDevaud，是一位電子音樂製作人、作曲家和DJ，他涉獵頗多，包括當代藝術、時尚、AI 和詩歌。他已經製作了四張專輯，包括《Blossom》（2003年）、《The Green Armchair》（2006年）、《Impermanence》（2011年）和電影《Go Fast》的原聲帶，在Spotify上的播放量超過2,500萬。https://www.bilibili.com/video/BV1bt4y1t7JJ?vd_source=75907b3c81d535d89456ff580d54dae2

•Agoria以“漂移”的音樂風格而聞名，這是一種表達音樂品味自由的新風格，鼓勵聽眾在各種風格之間流動，同時允許藝術家有更大的創作空間。他將在The Sandbox 中建造出結合藝術、哲學和音樂等內容的互動體驗。

•Agoriaverse將以榮格曼荼羅為中心，圍繞著一棵標誌性圖騰樹建立多個循環層。這個藝術願景與Agoria的科學和藝術、蛹和蝴蝶以及根圖騰等概念相協調。 SebastienDevaud表示：“《One Life Two Bodies》是為了打造一個神聖的空間，一個以和諧為核心的空間。兩個世界的和諧：一方面是虛擬自我的超越，另一方面是我們物理和現實的存在狀態。換言之，也就是代碼在生活中的內在性。”

前Coinbase產品高級總監Will Ruben加入Uniswap任產品副總裁，Will Ruben在加入Coinbase前曾任Meta產品主管以及Instagram產品管理總監。

Uniswap產品負責人在Twitter上表示，Uniswap將通過集成sudoswap實現NFT交易。此前報導，NFT交易平台sudoswap公開發布NFT市場協議sudoAMM，用戶可以創建流動性池並根據價格曲線逐步買賣NFT、為買賣NFT的流動性池提供流動性以賺取費用、直接以固定價格上架他們的NFT。此外LP還可以完全控制流動性池的定價，並可以隨時進行調整。

•歌手鄧紫棋與華納音樂中國合作發行新專輯《啟示錄》的元宇宙預告視頻，預告故事以元宇宙Afterland（樂土）為背景，包含鄧紫棋形象的虛擬遊戲玩家Gloria和歐陽娜娜形象的虛擬遊戲玩家露露。據悉，整個大故事由14集連續劇MV組成，故事大背景以元宇宙概念為基礎，涵蓋鄧紫棋在三個世界：樂土、廢土、現實世界的對話，此外全新音樂系列連續劇將於8月9日正式發布。

3）重點項目介紹：The Potatoz

•於7月21日正式上線free mint，僅兩小時交易量就突破到1600E，至今已經達到5100E，總價值$7.7M。

•The Potatoz以早期的生命形式——“土豆”出現，意圖在Memeland這片荒蕪的土地上打造偉大的生態系統。 “The POTATOZ”是9,999個啟用實用程序的PFP 的集合。每個PotatozNFT都是Memeland生態系統的通行證，會和Memeland裡的代幣，名單等有關係。

•Memeland是9GAG 的web3 生態系統，又名Memetaverse。 9GAG之前的項目包括“YOU THE REAL MVP”，一個由420位傳奇Memelandmvp組成的私人團體。
•MEMELAND CAPTAINS將是Memeland的主要收藏。它是9,999個utilitypfp的集合。每個隊長將解鎖$MEME，私人俱樂部會員，獨家訪問創作者NFT市場，IRL活動，即將到來的Memeland& 9GAG的drops等。
•9GAG是一個笑話分享網站，由香港人陳展程、陳展俊兄弟檔在2008年創辦。使用者們在此上傳並分享用戶自創的圖像。 9GAG公司總部位於香港荃灣，在全球擁有2億用戶，包括website、app、Instagram、Facebook、Twitter和TikTok，現在Twitter Followers達到近1700萬人。 9GAG得到了First Round Capital、FreestyleCapital、GreycroftPartners、TrueVentures、YCombinator、500 Startups等公司的支持。

•優勢：

該項目與YOU THE REAL MVP是同一項目方9GAG，而且YOU THE REAL MVP現在地板價23E。

1）整體回顧

https://www.coingecko.com/en/categories/gaming

•評價：像是一個web2轉型的Yuga Labs+BAYC模式，本身是娛樂媒體的背景確實讓9GAG輕鬆轉型，並讓原粉絲和crypto natives馬上對其模式展現了信仰，加上業內KOL與資本的輔助，如果開發進度符合市場預期，很有可能是一位潛在撼動BAYC龍頭地位的競爭者。

1）整體回顧

2. GameFi鏈遊：

1）整體回顧

•上週鏈遊概念代幣跟隨市場普漲，但整體表現略弱於ETH、Layer2、主流公鍊和DeFi代幣。

•其中AXS上漲幅度較大，除超跌反彈外，還得益於新版本AxieInfinity：Origin的推出。新版本主打Free to play, 降低了入場門檻，用戶數量有所回升。

•ENJ的上漲則得益於利好消息：Enjin宣布將與《最終幻想》系列遊戲開發商SquareEnix合作，於2023 年春季發行其《最終幻想》25 週年紀念NFT，將採用實體卡包+數字代碼的形式發售，用戶可用數字代碼於Efinity（Enjin開發的波卡平行鏈，NFT專用）鏈上鑄造NFT。

•傳統遊戲廠商中，SquareEnix對於GameFi的探索相對比較積極，除發行NFT外，SquareEnix還是The Sandbox的早期投資人。上週，SquareEnix參投了遊戲支付製作平台ZEBEDEE（將在下文介紹）。

•而與之相對，微軟旗下多人在線沙盒遊戲《我的世界》則於7月20日發佈公告：為了確保玩家的遊戲體驗（由於NFT 的投機心態會將玩家注意力從玩遊戲上移開，轉向牟取利益），將禁止在客戶端和服務器應用程序中集成區塊鏈技術，也不允許使用《我的世界》遊戲內的內容，例如皮膚、角色物品或其他模塊通過區塊鏈技術創造稀缺的數字資產。這一舉措並不令人意外，比爾蓋茨對於加密資產持反對態度，曾表示加密貨幣和NFT 是基於博傻理論（Greater fool theory）的騙局。

•受此影響，專注於將區塊鍊和NFT 集成至《我的世界》的元宇宙項目NFT Worlds代幣價格暴跌超60%，NFT Worlds系列NFT近24小時交易額為633.3ETH，24小時交易額增幅達1154.11%。近24小時交易額排名位列OpenSea第四。

•NFT Worlds 是一個將傳統中心化遊戲《我的世界》與去中心化資產相結合的NFT項目，由10,000個獨特的NFT世界組成的一個大型多人元宇宙遊戲，玩家擁有並可以在每個世界中創造無限的體驗和可能性。 NFT Worlds利用了Minecraft的開源性，實現了將預先生成的NFT虛擬土地無縫導入到Minecraft裡，從而能夠讓玩家在Minecraft瀏覽、建造和改變這些NFT虛擬土地。 6月底“Free to Mint” NFT項目NFT Worlds交易額已突破1億美元。

•其團隊成員表示將爭取在《我的世界》平台繼續運營，若無法繼續運營，會考慮將項目遷移至類似《我的世界》遊戲引擎和遊戲平台或轉型為GameFi平台，為遊戲開發者或遊戲工作室提供技術服務。 NFT Worlds 還表示，目前正在招募《我的世界》生態中的開發人員加入NFT Worlds，在新遊戲開發完成前，NFT Worlds 的啟動器和遊戲頁面將繼續保持開放。

•AnimocaBrands聯合創始人YatSiu在其社交媒體賬戶上發文表示，《我的世界》NFT禁令將一小部分用戶群排除在外非常“虛偽”，因為NFT更具包容性，不應該將基於NFT的遊戲排除，而且NFT沒有傷害到《我的世界》任何玩家。 YatSiu指出，Mojang Studios的做法純粹基於一種意見，由他們的偏好所決定，沒有引用證據，甚至沒有正確指出NFT 是什麼，也沒有與NFT Worlds 溝通，NFT 所做的是給予社區更多的自由和權力，重新分配玩家經濟，為遊戲增加價值，在分散和重新分配遊戲內部權力方面也是如此。

•知名遊戲《堡壘之夜》開發公司Epic Game聯合創始人兼首席執行官蒂姆·斯威尼(Tim Sweeney)在社交媒體上回應一位用戶要求該公司效仿《我的世界》開發公司Mojang Studios禁止使用NFT時表示：“開發者應該可以自由決定如何構建他們的遊戲，而玩家可以自由決定是否玩它們，我認為遊戲應用商店和操作系統製造商不應該通過將自己的觀點強加於他人來進行幹預。我們絕對不會。”去年十月Steam宣布禁止NFT和區塊鏈技術時，Epic Games Store也表示不會效仿並且將繼續支持NFT遊戲。

2）本週項目

•ZEBEDEE創立於2019年，是一家遊戲金融科技和支付服務提供商，為遊戲開發商搭建了一種基於比特幣閃電網絡的基礎設施，使得比特幣能夠通過閃電網絡基礎設施用於遊戲獎勵和交易。舉例來說，遊戲開發者可以通過ZEBEDEE的API和開發工具，為其遊戲添加代幣獎勵系統。

1）公鏈動態匯總

•作為平台型基礎設施，ZEBEDEE可以與任何遊戲開發商合作，從3A大作到休閒手游，為遊戲開發者提供靈活性，使他們可以專注於遊戲開發。