山寨幣的江湖，屍骨累累
山寨幣總市值，較2017年巔峰縮水了2043億美元。
山寨幣總市值，較2017年巔峰縮水了2043億美元。
讓太空翼暴賺10億元的萬倍幣IOTA，過去有多香，今天就有多臭。
數字資產交易所Bitstamp創始人將XRP稱為“有毒廢物”，稱比特幣的分叉幣、XLM和LTC為“成堆的垃圾幣”。
連一個完整牛熊都沒有挺過的EOS已成為先烈，留給波卡的時間也就兩三年而已。
2017年大牛市末尾，加密貨幣市值前10分別是：
1、BTC（2372億美元）
2、XRP（861億美元）
3、ETH（728億美元）
4、BCH（432億美元）
5、ADA（181億美元）
6、LTC（128億美元）
7、MIOTA（99億美元）
8、XEM（93億美元）
9、DASH（83億美元）
10、XLM（64億美元）
本週一（1月18日），市值前10為：
1、BTC（6723億美元）
2、EHT（1397億美元）
3、USDT（250億美元）
4、DOT（169億美元）
5、XRP（127億美元）
6、ADA（118億美元）
7、LTC（95億美元）
8、LINK（91億美元）
9、BCH（90億美元）
二級標題
二級標題
一市值TOP10之和增加4087億美元
兩輪牛市相比，這次市值TOP10之和增加4087億美元，從5041億美元到9128億美元，漲幅81%。
然而，市值上漲主要動力來自比特幣，增加了4351億美元，除它之外的9個山寨幣都沒有創下新高。
這意味著，上一輪牛市高位接盤的投資者，大概率已成為時間的塵埃，只有購買比特幣才能與時間做朋友。
從宏觀角度觀察你會發現，當前加密數字貨幣總市值較2017年牛市頂峰8160億美元，增加了2241億美元。
只是與此同時，山寨幣總市值只有3425億美元，較2017年巔峰市值（5468億美元）縮水了2043億美元。
這說明啥？
鐵打的比特幣，不低調有實力。
山寨幣的江湖，屍骨累累。
不過，有一個無法忽略的事實：個別山寨幣在牛市的表現確實優於主流幣。
前提是你能發現並拿住了。
從六七千個數字貨幣裡挑選已經是難事了，若要求有耐心持倉，我有點懷疑是故意為難人，畢竟大多數人的想法是“漲了趕緊拋掉”。
投資者最怕的事情是啥？
1、牛市來了，幣沒拿住；
2、牛市來了，老酒一般的山寨幣還在，錢沒了。
二級標題
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二XRP市值縮水85%
曾為第二大加密貨幣的XRP，在上一輪牛市裡耗盡了幣生的運氣。市值從861億美元跌到127億美元，縮水了85%。
在這輪牛市中，再度遭遇颶風。
SEC的一巴掌，直接把投資者打蒙了。
XRP成為本輪牛市表現最菜的主流幣，過去一年僅僅上漲了21%。
在比特幣高歌猛進，鹹魚幣翻身之際，XRP投資者默默流下心酸的淚水。
據說Ripple正在嘗試與SEC達成和解，並表示“央行可以在XRP的區塊鍊網絡（XRPL）上發行穩定幣”。
轉型？我是不太看好的。
一是穩定幣市場中，USDT壟斷地位明顯，算法穩定幣ESD、DSD、Basis Cash、FRAX等爭奇鬥艷；
二級標題
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三消失的榜單
上一輪牛市，位列TOP10榜單的MIOTA、XEM、DASH和XLM，被其他加密貨幣擠下來了。
1、MIOTA
IOTA是歐洲一個著名的物聯網區塊鏈項目，通證埃歐塔（MIOTA）曾以萬倍的超高回報率聞名於世，巔峰市值146億美元，而今12億美元，縮水91%。
2015年，IOTA項目眾籌，當時募集了1300個比特幣（約300萬元），每個IOTA 0.001元。
“深圳傳奇，沒有之一的幣圈大空翼”拿著僅有的10萬塊錢，一把梭哈了進去。
激情總會被潑冷水。
2015年底到2017年6月，IOTA一直很“廉價”。大多數投資人都選擇了退出，國內能一直持有IOTA的參與者僅剩大空翼和IOTA中國社區負責人Jimmy。
隨著ICO熱度空前，IOTA暴漲至最高5.25美元（約36元），翻了3.6萬倍。
太空翼梭哈的10萬元也就變成了36個億，一戰成名。
2018年，IOTA還與ADA、NEM、波場、恆星幣被視為以太坊的競爭者，前景一片光明。
IOTA自認為使用一種叫做The Tangle的東西，可以解決區塊鏈不可能三角問題（去中心化、可擴展性以及安全性無法同時滿足）。
想法是美好的，現實是打臉的。
雖然該項目已與一些大企業開展數據合作，但自身進展緩慢，特別是智能合約的功能實現等依然沒有實質性進展。
此外，瞄準物聯網市場的企業，諸如小米、華為、阿里等，哪個不是牛逼轟轟的大佬，競爭有多激烈可想而知。
去年2月，IOTA的TRINITY錢包漏洞遭黑客攻擊，損失了160萬美元。
MIOTA現價0.46美元，較前高5.25美元暴跌91%，這是大牛市都無法讓它起死回生的鹹魚。
也許，每一條臭不可聞的鹹魚，都曾經香氣四溢。
太空翼，終究是小概率事件。
山寨幣，阻擋財富的絆腳石。
2、XEM
XEM是NEM的平台代幣，用Java編寫，提供了可與任何編程語言一起使用的自適應API接口。
NEM首創並採用重要性證明（Proof-of-Importance）技術，是專為企業打造的旨在提供簡化的方法來維護安全的交易分類帳本，被稱為第一個“智能資產區塊鏈” 。
過去一年，XEM漲幅跑贏了比特幣。但是，它現價0.24美元，較最高價1.87美元暴跌了87%。
短時間呈現出來的千里馬，也許遛久了就變成了驢。
不過與IOTA不同，NEM市值是前者的兩倍多，至今表現出很強大的實力。項目合作方遍布全球，有自己的生態，也有風投機構NEM Ventures，旗下項目包括Ample、Wave、IoDLT等。
3、DASH
誰能想像，曾經價格高達1493美元的DASH，而今只值130刀了呢，還不到巔峰時期的十分之一。
即便如此，DASH依舊是隱私幣三巨頭之一，其他兩個為XMR與ZEC。
XMR活躍於暗網，是目前唯一唯一擁有真實使用場景的。 ZEC是公認的技術研究型風格，對於區塊鏈世界最大的貢獻，便是讓“零知識證明”這個概念，深入人心。
至於DSAH，在法幣賤如紙，出現惡性通貨膨脹的委內瑞拉比較吃香，在那裡獲得了2000多家店舖的認可……
你這樣很難讓我看好啊。
4、XLM
說起XLM，不免提到Jed Mc Caleb，瑞波幣、恆星幣、門頭溝、電驢等都是他的創業項目。
2012年，Jed創立Ripple，旨在狙擊當時的國際銀行間跨境結算的主要服務商SWIFT，以便於讓貨幣轉賬能像發電子郵件那樣成本低廉、方便快捷。
XRP也很牛，是第一個打入主流金融界的加密貨幣，服務對象包括渣打等200餘家銀行及金融機構。
不過，據說Ripple為敲開大門，給了這些機構大量的XRP，以起到宣傳的效果。
後來，Jed與CEO在戰略上產生分歧，並被投資人投票出局。
2014年，Stellar橫空出世。
由於XLM基於瑞波協議創建，且技術和定位都比較相似，被視為“小XRP”也不奇怪了。
更有意思的是啥？
更有意思的是啥？
數字資產交易所Bitstamp創始人將XRP稱為“有毒廢物”，稱比特幣的分叉幣、XLM和LTC為“成堆的垃圾幣”。
二級標題
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四新晉的明星
後浪推前浪，USDT、DOT、LINK和BNB成為新晉明星。
1、USDT
去年最大的變化之一是加密世界對穩定幣的需求急速增加。其中，USDT已突破200億美元，在美元穩定幣市場中佔比75%。
市場為什麼需要大量的USDT，很可能是散戶交易需求。
一方面，機構入場成為大牛市的動力之一，但機構不會直接通過USDT交易比特幣或使用任何其他穩定資產。比如說投資者購買灰度產品GBTC，要么通過比特幣換，要么用現金買。
其次，USDT、USDC顯示的高成交量均為散戶成交量。
glassnode數據顯示，去年初至今，比特幣活躍地址從52萬個增加至120萬個，新地址數量從27萬個增加到60萬個。
牛市吸引了散戶，散戶成就了USDT和USDC。
另外值得一提的是，Tether和Bitfinex的法律和監管問題是否會讓USDT結束最初的牛市而跌落神壇，唯有交給時間來解答。 Tether若再次受到全面的賬戶監管審查或資產凍結，可能是整個加密貨幣界的噩耗。
2、DOT
DOT可以用漲勢如虹來形容了，5個月就上漲了4.5倍。總市值155億美元，是以太坊的十分之一。
Polkadot能發展那麼迅速，還是得感謝以太坊給了機會。
為解決飽受詬病的容量與效率問題，以太坊進行了2.0升級。不過，升級並不是吃飯，幾口就能稍微填飽肚子，而是“巨輪”轉彎，並非易事。按照估算，完整升級需要耗時2-3年。
老虎打盹期間，波卡以顛覆式創新者的姿態發起了挑戰，並推出了兼容以太坊的Plasm Network，可以讓以太坊的開發者遷移到Plasm，而不會出現任何問題。
只要鋤頭揮得好，沒有牆角挖不倒。
今日，Polkadot已經成為全球開發者最活躍的社區，生態項目338個（僅次於Ethereum）。
Polkadot挑戰Ethereum，不同於馬爸爸的來往、老羅的子彈短信和神器探探三英戰呂布（微信），是非常值得期待的一件事。
不過，有一種聲音認為，波卡不過是又一個從中國炒作起來的物種。
第一，波卡生態中仿盤居多，魚龍混雜，與以太坊公鏈上競爭激烈的DeFi生態相比，暫時沒有表現出競爭力。
第二，往年EOS超級節點選舉的火爆程度，與波卡平行鏈插槽拍賣相比，只強不弱。
第三，連一個完整牛熊都沒有挺過的EOS已成為先烈，留給波卡的時間也就兩三年而已。
波卡究竟會成為下一個EOS，還是ETH，值得八卦。
3、LINK
預言機龍頭Chainlink的代幣LINK從去年3月至今上漲了10倍有餘，是表現最好的資產之一。
然而，比較幾個數據之後，覺得“LINK弱爆了”。
一，過去一年DeFi鎖倉量從8.3億美元增加到243億美元，28倍漲幅。
二，Chainlink的合作對象Aave、yearn等漲勢更為驚人。
三，Chainlink的勁敵API3，近期漲幅吊打LINK。
當然了，也不能忽視Chainlink很能打的事實，畢竟客戶諸如幣安、火幣、CoinGecko等，都是大佬級別的。
另外有數據顯示，超過81%的Link被前1%的地址持有，這是一個積極的信號。
4、BNB
俗話說，牛市來臨，券商先行。
作為中心化交易所龍頭，BNB的表現，其實算不上特別出色。去年3月至今，3倍漲幅而已，是大盤漲幅的一半。
當然了，如果將時間拉長，BNB確實走出了近400倍行情，從0.11美元漲到最高45.6美元。
問題在於，2017年那種史詩級的行情，能有幾何？
我們知道，券商的表現往往與市場氛圍有關，幣安也逃不掉這個圈。
許多人炒幣多年，終養肥了平台。
以上總結：
1、普通人不斷追逐熱門山寨幣，試圖捕捉黑馬，還不如老老實實認清自己沒這個能耐，比特幣它不香嗎？
2、催眠自己，讓自己相信“你的幣終究都會像灰太狼一樣，它一定會回來的”，還不如停止正在做錯的事。頭髮想掉的時候，你攔不住。
3、時間是項目的生死試煉場。凡有盛必有衰，不可不預為之計。
