Coreweave拟发行30亿美元可转换高级票据

Odaily星球日报讯 纳斯达克上市 AI 云服务商 CoreWeave 宣布拟私募发行本金总额 30 亿美元、2033 年到期的可转换优先票据，初始购买者另获 13 天内购买最多 5 亿美元额外票据的选择权。该票据将于 2033 年 4 月 1 日到期，除非提前回购、赎回或转换；票据利率、初始转换比例等具体条款将在发行定价时确定。票据将由 CoreWeave 旗下为现有优先票据提供担保的全资子公司共同及连带、完全无条件担保，并以现金形式每半年支付一次利息。持有人在特定情况下及指定期间内可转换票据，CoreWeave 可自行选择以现金、A 类普通股或现金与股票组合进行结算。

CoreWeave 计划将部分募资用于支付上限看涨期权（Capped Call）交易成本，其余资金用于一般企业用途。公司预计将在票据定价时与相关金融机构进行上限看涨期权交易，以降低票据转换可能造成的 A 类普通股潜在摊薄，或抵消超过转换票据本金部分的潜在现金支付。