LD Capital: Tổng quan về hệ sinh thái Solana
Tác giả gốc: Jaden, LD Capital
Bản tóm tắt
Bản tóm tắt
Theo dữ liệu trên chuỗi, Solana TVL đã tăng khoảng 47% so với tháng 1 và tốc độ tăng trưởng chỉ đứng sau Arbitrum, Optimism và Mixin trong số các chuỗi công cộng và bảng xếp hạng TVL hạng hai. Đánh giá từ số lượng giao dịch, có hai giai đoạn giao dịch cao điểm sau cơn giông bão FTX, có mối tương quan cao với BTC NFT, SMB NFT và thị trường rộng lớn hơn. Số lượng giao dịch trung bình trên chuỗi của Solana trong tháng 7 là khoảng 20 triệu mỗi ngày, nhìn chung tương đối ổn định. Hoạt động phát triển bị ảnh hưởng lớn bởi các nhà phát triển không làm việc toàn thời gian và hoạt động phát triển tổng thể ở mức thấp.
danh hiệu cấp một
tiêu đề phụ
1. TVL
2. Khối lượng giao dịch
2. Khối lượng giao dịch
Kể từ sự cố giông bão FTX, khối lượng giao dịch im lặng trong gần 2 tháng, sau đó có hai đỉnh giao dịch theo từng giai đoạn từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5 và khoảng ngày 19 tháng 6 năm 2023. Khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 2,5 triệu giao dịch. Hiện tại, khối lượng giao dịch hàng ngày được duy trì ở mức khoảng 20 triệu giao dịch. Từ tháng 3 đến tháng 5, khối lượng giao dịch bị ảnh hưởng lớn bởi các giao dịch BTC NFT và vào ngày 19 tháng 6, nó có thể bị ảnh hưởng bởi thị trường rộng lớn hơn.
tiêu đề phụ
3. Hoạt động phát triển
Sau cơn giông bão FTX, hoạt động phát triển của Solana đã tăng lên trong tháng 3, với số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tháng đạt 2.732. Tính đến ngày 1 tháng 6, số nhà phát triển đang hoạt động giảm xuống còn 1.475, giảm gần 50%. Khối lượng gửi mã cũng có tình trạng tương tự. Số lượng gửi mã vào tháng 3 là đỉnh điểm trong năm nay, sau đó số lượng gửi mã giảm nhanh chóng. Nguyên nhân chính dẫn đến những biến động lớn trong hoạt động phát triển vào năm 2023 là do số lượng nhà phát triển không toàn thời gian đã thay đổi rất nhiều, trong khi số lượng nhà phát triển toàn thời gian không giảm nhiều. Hoạt động phát triển tổng thể đã giảm kể từ tháng Ba.
tiêu đề phụ
4. Người dùng
danh hiệu cấp một
Dự án sinh thái
Có 98 dapp theo dõi trên Defillama. Trong số đó, 19 Dapp TVL vượt quá 10 triệu đô la Mỹ, chủ yếu được phân phối trong ba lĩnh vực chính là cam kết thanh khoản, cho vay và trao đổi phi tập trung.
Marinade FinanceĐây là giao thức đặt cược thanh khoản lớn nhất trên Solana, với TVL là 159 M, chiếm khoảng 43% thị phần của Solana. Giao thức cho phép người dùng cam kết SOL và nhận mSOL, đồng thời mã thông báo mSOL tham gia vào các giao thức defi như Solend làm tài sản cơ bản. Hiện tại, mSOL được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung như Coinbase và Kraken, nhưng các giao dịch chính vẫn diễn ra trên các sàn giao dịch phi tập trung. Ngoại trừ Marinade Finance, TVL của các giao thức đặt cược thanh khoản đã tăng lên, chủ yếu là do giá token SOL tăng.
Solend là một giao thức cho vay phi tập trung được thiết lập trên Solana, sẽ ra mắt vào năm 2021. Solend đã ra mắt giai đoạn đầu tiên của phiên bản v2 vào tháng 4, khởi động lại hoạt động khai thác thanh khoản đặt cược mSOL và vào ngày 2 tháng 6, người dùng có thể chuyển đổi mã thông báo SOL đã cam kết trong thỏa thuận thành mSOL để kiếm thêm thu nhập. TVL của nó đã tăng từ 28 triệu lên 44 triệu đô la kể từ tháng 6 và TVL hiện tại của nó là 55,28 triệu. Tỷ lệ sử dụng quỹ trên Solend là 16,19%.
Marginfi là một thỏa thuận cho vay mới sẽ được triển khai vào năm 2023. Tốc độ tăng trưởng TVL của nó đã đạt gần 600% trong tháng qua và TVL hiện tại của nó là 17,93 M. Giao thức đã nhận được 3 triệu đô la tài trợ vào năm 2022, do Multicoin và Pantera đồng dẫn đầu. Thỏa thuận vẫn chưa phát hành mã thông báo và phát hành mô hình điểm vào ngày 3 tháng 7. Người dùng có thể tích lũy điểm thông qua tiền gửi, khoản vay và đề xuất. Đây có thể là lý do chính khiến TVL của nó tăng đáng kể trong tháng qua. Tỷ lệ cho vay vốn trên Marginfi là 21,7%. Aave v 3 có TVL là 2,11 B trên chuỗi Ethereum và tỷ lệ sử dụng vốn gần 35%.So với Ethereum, khối lượng tiếp nhận và đòn bẩy trên chuỗi Solana thấp hơn.
Hiện tại, các giao dịch trên Solana chủ yếu diễn ra trên Raydium, Orca và Jupiter Aggregator. Raydium là AMM DEX sớm nhất trên Solana, sau cơn giông bão FTX, TVL của nó vẫn duy trì ở mức 28 M trong một thời gian dài và khả năng phục hồi ở mức trung bình. Orca TVL phục hồi từ mức thấp 30 M lên 38 M, trở thành DEX lớn nhất trên Solana. Nhìn chung, hoạt động của DEX trên Solana tương đối thận trọng và có hiệu suất trung bình.
Khối lượng giao dịch NFT trên chuỗi Solana chỉ đứng sau Bitcoin và Ethereum, đồng thời khối lượng giao dịch trong 30 ngày đã tăng 75%, chủ yếu là do mức độ phổ biến cao trong ngắn hạn của loạt SMB được phát hành vào tháng 6. Tuy nhiên, tổng khối lượng giao dịch hàng ngày có xu hướng giảm.
Từ góc độ danh mục giao dịch, chuỗi NFT có khối lượng giao dịch cao nhất trong lịch sử của Solana và các dự án có khối lượng giao dịch cao nhất trong 30 ngày qua có tỷ lệ trùng lặp thấp. Các điểm nóng giao dịch NFT gần đây tập trung vào Smart Monkey Business (SMB).
SMB là dòng Pixel Monkey NFT được tạo bằng thuật toán, với dòng Gen 1 và Gen 2 sẽ được phát hành lần lượt vào tháng 6 và tháng 8 năm 2021. Đội sẽ phát hành vé xổ số SMB Barrel Raffle và rèn SMB Gen 3 vào cuối ngày 23/6. Khối lượng giao dịch chuỗi SMB chiếm hơn 90% thị trường Solana NFT trong tháng đó. Ngoài chuỗi SMB, dự án có khối lượng giao dịch hơn 2 triệu trong tháng qua là Bodoggos, được phát triển bởi giao thức Nifty và@EasyEatsBodegaRa mắt loạt NFT. Cho dù đó là chuỗi SMB hay Bodoggos, khối lượng giao dịch hàng ngày đã giảm đi sau khi lên mạng. Hoạt động ngắn hạn của các dự án riêng lẻ không thúc đẩy thị trường NFT tổng thể của Solana.
