"Bản xem trước trước kỳ thi" của Polkadot DeFi
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từPhòng thí nghiệm WebX hàng ngày (ID: gh_3bc595acebaf), được in lại bởi Odaily với sự cho phép.
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ
Phòng thí nghiệm WebX hàng ngày (ID: gh_3bc595acebaf)
Phòng thí nghiệm WebX hàng ngày (ID: gh_3bc595acebaf)
Theo dữ liệu của DeBank, khối lượng khóa thực tế của thị trường DeFi hiện tại đã lên tới 45 tỷ. Sau khi trải qua mùa hè mà nhiều người coi là bong bóng, thị trường DeFi nói chung đã không ngừng mở rộng và phát triển. Sự tăng trưởng và phổ biến liên tục này đã mang lại một số hiệu ứng. Trong thị trường này, Ethereum ban đầu được hỗ trợ "độc lập", tuy nhiên, sau khi khối lượng DeFi liên tục mở rộng, trần hiệu suất ban đầu của Ethereum ngày càng ảnh hưởng đến người dùng. Trải nghiệm và chi phí sử dụng, nhiều ứng dụng bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn thay thế khác. Ví dụ: Sushiswap đã triển khai các hợp đồng trên xDai, Moonbeam, Binance Smart Chain, Polygon (trước đây gọi là Matic) và Fantom. Đồng thời, các dự án như 1inch cũng tăng cường hỗ trợ cho các chuỗi công cộng như BSC. Hãy tưởng tượng một địa điểm giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn, ai sẽ không thích nó?
Để so sánh, một mạng liên chuỗi như Polkadot có tiếng nói cao hơn cho vị trí tiếp theo của DeFi trong tương lai so với Lớp 2, nơi có nhiều sấm sét và ít mưa. Một mặt, thiết kế chuỗi chéo của Polkadot cho phép đưa các lợi thế khối xây dựng của DeFi lên một tầm cao hơn. Mặt khác, dựa trên kinh nghiệm của Ethereum, DeFi đã mang lại đủ giá trị hỗ trợ vững chắc cho toàn bộ hệ sinh thái, do đó, gần như đã trở thành một sự đồng thuận rằng các dự án DeFi phải là dự án đầu tiên trở nên phổ biến trên Polkadot. Trên thực tế, chúng tôi thấy rằng Rococo, mạng thử nghiệm parachain Polkadot hiện tại, đã kết nối với 11 parachain và vẫn còn 21 parachain đang chờ đăng ký quyền truy cập. Bước tiếp theo là bắt đầu đấu giá các vị trí parachain sau khi parachain được khởi chạy và thử nghiệm, và thời gian này sẽ không quá lâu. Polkadot sẽ tận dụng cơ hội từ hiệu ứng lan tỏa của tài nguyên DeFi và có thêm không gian để phát triển, vì vậy chúng ta cần có hiểu biết mới về Polkadot DeFi hiện tại. tiêu đề phụ Thứ đầu tiên sẽ phát nổ phải là các thành phần cơ bản Theo thống kê chính thức, hiện có gần 400 dự án dựa trên Substrate, những dự án mạnh nhất hiện nay phải là chuỗi chéo tài sản, thanh khoản Staking, tiền tệ ổn định, cho vay và trao đổi. Đầu tiên là các dự án theo hai hướng phát hành thanh khoản chuỗi chéo tài sản và Staking.Hai hướng này phải thuộc cùng một danh mục và cả hai đều đang giới thiệu nhiều tài sản hơn cho Polkadot DeFi. Lý do tại sao hai hướng này quan trọng là ở cấp độ vĩ mô, DeFi tập trung nhiều hơn vào các vị trí bị khóa, tài sản là cơ sở cho hoạt động của các ứng dụng DeFi, khối lượng tài sản càng lớn thì toàn bộ hệ sinh thái càng hoạt động và phát triển thịnh vượng . Ngay bây giờ, tài sản riêng của Polkadot vẫn còn tương đối nhỏ, điều này có khả năng hạn chế sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Polkadot DeFi. Sau đó, việc giới thiệu các tài sản bên ngoài sẽ trở nên đặc biệt quan trọng. Hiện tại, hai kênh giới thiệu quan trọng nhất là giới thiệu tài sản chính thống và kích hoạt và giới thiệu tài sản Staking. Đối với Polkadot DeFi, hai "chiếc bánh" lớn nhất là BTC và ETH. Những tài sản như vậy có thể được kết nối với hệ sinh thái Polkadot DeFi thông qua các dự án như Darwinia và ChainX tập trung vào các chức năng chuỗi chéo. Ngoài ra, Interlay đã ra mắt PolkaBTC, một loại tiền tệ neo Bitcoin, cũng muốn giới thiệu BTC theo cách phi tập trung. hệ sinh thái Polkadot, mạng thử nghiệm đã được khởi chạy. Tất nhiên, những dự án như vậy là không thể thiếu ở Polkadot. Một nguồn quan trọng khác là tài sản Staking khổng lồ trên thị trường. Như chúng ta đã biết, để duy trì tính bảo mật của chính nó, chuỗi công khai PoS yêu cầu một số lượng lớn các hành vi đặt cược, dẫn đến việc củng cố một số lượng lớn tài sản trong nhóm đặt cược. Theo dữ liệu của Stakingrewards, tổng giá trị thị trường hiện tại của tài sản PoS là 312,5 tỷ đô la Mỹ và giá trị thị trường của tài sản Staking đã đạt 62,5 tỷ đô la Mỹ. Việc có thể tận dụng phần tài sản này sẽ mang lại nhiều chất dinh dưỡng cho Polkadot DeFi. Hướng này hiện chủ yếu là Bifrost, Stafi và thỏa thuận phái sinh Homa Staking của dự án hàng đầu Acala. Một hướng khác là thị trường cho vay và tiền tệ ổn định. Hiện tại có các dự án như Equilibrium, tương tự như MakerDAO trên Ethereum, nơi người dùng có thể thế chấp các mã thông báo chính trên Equilibrium để đúc các stablecoin phi tập trung. Một dự án tương tự là Acala, có nhiều hy vọng trong cuộc đấu giá parachain, đây là stablecoin bản địa đầu tiên trên Polkadot. Nhưng chúng ta không thể đơn giản coi Acala là một loại tiền tệ ổn định.Hệ thống tài chính của Acala bao gồm thanh lý, dịch vụ tiên tri, hỗ trợ thế chấp đa tài sản chuỗi chéo, giải phóng thanh khoản Staking, DeX, tài sản tổng hợp, v.v. Trong số đó, giao thức Honzon stablecoin, giao thức phái sinh Homa Staking và sàn giao dịch phi tập trung tích hợp (DeX) là các mô-đun cốt lõi của hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính của Acala. Giao thức Honzon và Homa là hai giao thức DeFi cơ bản của Acala. Bằng cách này, một hệ thống tài chính dựa trên các đồng tiền ổn định và các công cụ phái sinh được hình thành. Các thành phần hợp đồng thông minh cũng rất quan trọng đối với hệ sinh thái DeFi hiện chủ yếu được xây dựng bởi Edgeware, Plasm và Moonbeam trên Polkadot để xây dựng các nền tảng hợp đồng thông minh. Trong số đó, Edgeware là nền tảng hợp đồng thông minh tự nâng cấp thế hệ thứ ba trong hệ sinh thái Polkadot. Dựa trên chuỗi Substrate, người dùng có thể tạo các hợp đồng thông minh được viết bằng Rust và biên dịch thành WASM. Đặc điểm của Moonbeam là nó là một chuỗi song song hợp đồng thông minh tương thích với Ethereum, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển các ứng dụng DeFi trên Ethereum. Điều đáng nói là Plasm, ban đầu Plasm là một nền tảng hợp đồng thông minh lớp 2 trên Ethereum. Điểm mạnh của nó nằm ở khả năng tương thích với các loại máy ảo khác nhau bao gồm EVM, OVM, ECDSA và Solidity. Trong số đó, OVM là một máy ảo hỗ trợ tất cả các giao thức Layer2, vì vậy có thể sau khi phát triển DeFi trên Layer2, nó có thể được kết nối liền mạch với hệ sinh thái DeFi của Polkadot thông qua Plasm. tiêu đề phụCác dự án và nguồn lực tràn ra từ hiệu ứng này sẽ đi về đâu? Tạm thời chưa đề cập đến hướng của Lớp 2. Hai hướng quan trọng còn lại dựa trên Máy ảo Ethereum hoặc các dự án chuỗi công khai khác tương thích với Máy ảo Ethereum, chẳng hạn như Near, Solana, v.v., và hướng còn lại là các dự án chuỗi chéo như Polkadot.các mặt hàng chuỗi.
Về trao đổi, các dự án chính hiện tại là Polkaswap và HydraDX. Khả năng tương tác của Polkadot cho phép Polkaswap giao dịch bất kỳ mã thông báo nào, trong khi sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Ethereum chỉ giới hạn ở các mã thông báo ERC-20 trên mạng. HydraDX triển khai một mô hình AMM độc đáo sử dụng một nhóm phi tập trung duy nhất với tính thanh khoản từ các công cụ chứng minh thanh khoản khác nhau và từ chính nền tảng.
