大摩 mất cơ hội làm bảo lãnh phát hành niêm yết SK Hynix tại Mỹ, nội bộ ngân hàng đầu tư phản ứng gay gắt

Theo tin từ Odaily, Morgan Stanley không được chọn làm nhà bảo lãnh phát hành chính duy nhất cho đợt phát hành chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) của SK Hynix. Thương vụ này có quy mô khoảng 26,5 tỷ USD (khoảng 40.000 tỷ won), là đợt IPO lớn nhất của nước ngoài tại Mỹ. Với tỷ lệ phí bảo lãnh 0,5%, hoa hồng ước tính khoảng 130 triệu USD. Nhóm bảo lãnh phát hành cuối cùng bao gồm Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JPMorgan Chase. Morgan Stanley trước đó đã giành được các dự án như SpaceX, Anthropic và từng được coi là ngân hàng bảo lãnh tiềm năng cho đợt IPO của OpenAI, do đó việc không được chọn lần này được nội bộ xem là một đòn giáng vào danh tiếng.

Giới trong ngành cho rằng, việc Morgan Stanley thất bại có liên quan đến việc ngân hàng này nhiều lần công bố các báo cáo bi quan về ngành bán dẫn Hàn Quốc, trong đó có phân tích nổi tiếng về “mùa đông lưu trữ”. Nhiều nhân viên ngân hàng đầu tư, bao gồm cả các cựu lãnh đạo cấp cao của Morgan Stanley, cho biết ngày càng nhiều người trong văn phòng Seoul cho rằng các báo cáo bi quan trước đây có thể khiến công ty mất đi thương vụ SK Hynix này, do đó trong tương lai cần phải thận trọng hơn khi đưa ra các quan điểm liên quan. (CLS)