Cơ quan: Lưu trữ đối mặt với tình trạng thiếu hụt cấu trúc kéo dài nhiều năm, triển khai quy mô lớn CPO bị hoãn đến cuối năm 2028

Odaily Planet Daily đưa tin, Dylan Patel, người sáng lập SemiAnalysis, một tổ chức nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực bán dẫn và cơ sở hạ tầng AI, gần đây đã tham gia một cuộc phỏng vấn podcast, trình bày một cách có hệ thống các động thái cốt lõi và logic đầu tư của ngăn xếp cơ sở hạ tầng AI hiện tại.

Dylan nhấn mạnh rằng bộ nhớ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt cấu trúc kéo dài nhiều năm, với tiềm năng tăng trưởng gấp 2 đến 3 lần; Đồng thời, mặc dù các tác nhân AI và học tăng cường đã đẩy nhu cầu về CPU lên cao, nhưng thị trường bên bán đang định giá quá cao cho điều này. Sự tăng trưởng của CPU chủ yếu đến từ việc "bù đắp lịch sử" và giá trị tuyệt đối của chúng trong các máy chủ AI vẫn thua xa GPU.

Dylan tin rằng thời điểm triển khai quy mô lớn được thị trường mong đợi của công nghệ quang học đồng đóng gói (CPO) đã bị hoãn rõ ràng đến cuối năm 2028 đến năm 2029, kéo dài một cách bất ngờ thời kỳ thuận lợi cho các đầu nối cáp đồng. (Jin Shi)