Serenity: NVIDIA là Vua của thị trường ASIC, Marvell và các nhà sản xuất khác tiếp tục chia sẻ thị phần của Broadcom

Odaily tin tức Serenity đã đưa ra phân tích độc quyền về thị trường AI ASIC trên nền tảng X, đưa ra quan điểm cốt lõi rằng "NVIDIA là Vua của thị trường ASIC". Họ đề xuất một bộ logic suy diễn trong ngành, cho rằng CEO của NVIDIA, Jensen Huang, không muốn Broadcom độc quyền mảng ASIC tùy chỉnh. Các nhà sản xuất như Marvell, MediaTek, AlChip, GUC, với sự hỗ trợ ngầm từ hệ sinh thái NVIDIA, đang từng bước giành lấy thị phần vốn thuộc về Broadcom và nhận được nhiều dự án chip tùy chỉnh từ các công ty siêu quy mô hơn. Cục diện này có thể ví như sự trỗi dậy của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây mới nổi trong năm qua, trở thành công cụ quan trọng để NVIDIA đối phó với hào phòng thủ tự nghiên cứu ASIC của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu.

Serenity cho rằng đây có thể là cơ hội giao dịch trong khung thời gian hai năm, nhưng không cấu thành lời khuyên đầu tư; đồng thời dự đoán sau năm 2030, các công ty lớn như Google sẽ tự nghiên cứu phần lớn công việc thiết kế chip nội bộ. Họ bổ sung thêm rằng NVIDIA có khả năng định hình lại giá trị của chuỗi ngành công nghiệp, và trước đó thị trường đã xuất hiện kỳ vọng Marvell có thể đạt vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD.