Nghiên cứu: Tiến độ sản xuất hàng loạt 800V DC và CPO bị trì hoãn, nhóm ngành module quang chịu áp lực
Odaily báo cáo rằng SemiAnalysis, một tổ chức nghiên cứu về chất bán dẫn và hạ tầng AI, đã công bố báo cáo nghiên cứu mới nhất cho biết hai lộ trình công nghệ chính của trung tâm dữ liệu AI đang có sự chậm trễ đáng kể, bao gồm kiến trúc 800V DC gốc của NVIDIA và quá trình sản xuất hàng loạt công nghệ CPO (quang học đóng gói chung) đều muộn hơn so với kỳ vọng của thị trường.
Báo cáo chỉ ra rằng thời gian giao hàng của kiến trúc nguồn 800V DC mà NVIDIA dự định triển khai với quy mô lớn đã bị lùi sang năm 2028, thay vì như kỳ vọng trước đây của thị trường. Đồng thời, quy mô giao hàng CPO vào năm 2027 dự kiến sẽ thấp hơn kỳ vọng của thị trường, thời điểm sản xuất hàng loạt có thể bị lùi sang giai đoạn 2028-2029, chủ yếu do ảnh hưởng của tỷ lệ kết nối quang engine, độ khó tích hợp ASIC và các yếu tố chi phí.
SemiAnalysis cho rằng giải pháp 400V DC vẫn sẽ tăng sản lượng theo đúng kế hoạch từ năm 2026, và một số dự án NPO có thể được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng nguồn, switch và module quang phụ thuộc vào các nền tảng mới như Rubin Ultra, Kyber sẽ phải đối mặt với áp lực chậm trễ. Báo cáo duy trì quan điểm tương đối tích cực đối với Amphenol, Vertiv và Legrand, đồng thời thận trọng hơn với các công ty như Lumentum, Himax, Navitas và Wolfspeed.
