“Thần bài mới” Serenity: Chu kỳ mới của đóng gói tiên tiến AI sắp đến, chuỗi ngành công nghiệp nền tảng thủy tinh bước vào thời điểm then chốt

Odaily Planet Daily News: “Thần bài mới” Serenity đã đăng trên nền tảng X rằng chu kỳ mới của đóng gói tiên tiến AI đang đến gần, đồng thời chia sẻ các mốc thời gian gần đây và những người tham gia thị trường chính trong chuỗi ngành công nghiệp nền tảng thủy tinh, bao gồm: SKC Absolics dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2026 và chủ yếu phục vụ khách hàng AMD, Samsung Electro-Mechanics × Sumitomo Chemical dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2027 và chủ yếu phục vụ Apple, Broadcom và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn, dự đoán 2–3 năm cho lộ trình CoPoS của TSMC về cơ bản là chính xác, Innolux là một trong những bên hưởng lợi, SHMD cũng có thể hưởng lợi nhưng tình hình tài chính của họ tương đối yếu.

Serenity cho rằng, những người tham gia trong chuỗi ngành liên quan có thể hưởng lợi nhiều lần, ví dụ như Innolux và SKC, đồng thời các nhà cung cấp thiết bị thượng nguồn cũng sẽ hưởng lợi từ những làn sóng sản xuất hàng loạt này.