CITIC Securities: Ngành công nghiệp IDC tiếp tục bùng nổ. Với sự gia tăng của tiền điện tử, AI đã trở thành động lực chính của ngành công nghiệp

Odaily Thông tin Planet Daily Theo báo cáo nghiên cứu của CITIC Securities, ngành IDC (Trung tâm dữ liệu Internet) tiếp tục rất thịnh vượng. Với sự phục hồi của chi tiêu CNTT doanh nghiệp truyền thống và sự gia tăng của tiền điện tử, AI đã trở thành động lực chính của ngành. Tốc độ mở rộng của các công ty IDC tại Hoa Kỳ đã tăng tốc và kỳ vọng tăng trưởng đã được nâng cao. Việc Cục Dự trữ Liên bang tham gia vào kênh cắt giảm lãi suất cũng sẽ mang lại nhiều chất xúc tác tích cực hơn: xét về mặt hiệu suất, việc cắt giảm lãi suất dự kiến sẽ giảm chi phí tài trợ của doanh nghiệp và giải phóng lợi nhuận; xét về mặt định giá, lãi suất giảm có thể làm tăng mức định giá chung của ngành; xét về mặt ngành, AI thúc đẩy ngưỡng tăng lên và các nhà sản xuất IDC đảm nhận các công ty công nghệ nội bộ dự kiến sẽ tiếp tục được hưởng lợi và kẻ mạnh sẽ luôn mạnh. Chúng tôi lạc quan về những cơ hội tăng trưởng mà GenAI và việc cắt giảm lãi suất sẽ mang lại cho ngành IDC của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Theo xu hướng tập trung vào phía cung và cầu của ngành, chúng tôi khuyến nghị hai dòng chính. Một là các công ty IDC hàng đầu có mối liên hệ chặt chẽ với các công ty công nghệ hàng đầu. Đồng thời, chúng tôi khuyến nghị chú ý đến các công ty có mối liên hệ với khách hàng cao cấp và đang chuyển đổi dưới bối cảnh thịnh vượng cao. (Mười vàng)