“เจ้าพ่อหุ้นผมขาว” Serenity: แนวโน้มความต้องการชิปหน่วยความจำในระยะยาวชัดเจน แต่ตลาดยังกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการลงทุน AI และความเสี่ยงด้านการระดมทุน

รายงานจาก Odaily — “เจ้าพ่อหุ้นผมขาว” Serenity กล่าวว่าอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำกำลังได้รับความสามารถในการมองเห็นความต้องการในระยะยาวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ เช่น Google ถึงกับพยายามเจรจาเพื่อทำข้อตกลงจัดหาซัพพลายระยะยาวที่ขยายไปจนถึงปี 2035 แต่ตลาดยังคงได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และความเสี่ยงด้านการระดมทุน

ในขณะเดียวกัน Serenity ได้อ้างถึงมุมมองของ Michael Dell ซีอีโอของ Dell ว่าการขาดแคลนซัพพลายชิปหน่วยความจำอาจคงอยู่ประมาณ 4 ปี เนื่องจากระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานเวเฟอร์แห่งใหม่นั้นยาวนาน และกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี 2029 ถึง 2030 Dell คาดการณ์ว่าความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของชิปหน่วยความจำในปี 2027 อาจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น