สถาบัน: การจัดเก็บข้อมูลเผชิญปัญหาการขาดแคลนเชิงโครงสร้างที่ยาวนานหลายปี การใช้งาน CPO ขนาดใหญ่เลื่อนไปจนถึงสิ้นปี 2028

Odaily รายงานข่าว Dylan Patel ผู้ก่อตั้ง SemiAnalysis สถาบันวิจัยชั้นนำที่มุ่งเน้นด้านเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน AI เพิ่งให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ โดยสรุปพลวัตหลักและตรรกะการลงทุนของระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปัจจุบันอย่างเป็นระบบ

Dylan เน้นย้ำว่าการจัดเก็บข้อมูลเผชิญปัญหาการขาดแคลนเชิงโครงสร้างที่ยาวนานหลายปี โดยยังมีพื้นที่ upside อีก 2 ถึง 3 เท่า ในขณะเดียวกัน แม้เอเจนต์อัจฉริยะและการเรียนรู้แบบเสริมกำลังจะผลักดันความต้องการ CPU แต่ตลาดฝั่งผู้ขายตั้งราคาสูงเกินไป การเติบโตของ CPU ส่วนใหญ่มาจากการ "ชดเชยบัญชี" ในอดีต และมูลค่าสัมบูรณ์ในเซิร์ฟเวอร์ AI ยังคงต่ำกว่า GPU มาก

Dylan มองว่า เวลาการใช้งานจริงของ Co-Packaged Optics (CPO) ที่ตลาดตั้งตารอคอย ถูกเลื่อนออกไปอย่างชัดเจนเป็นสิ้นปี 2028 ถึงปี 2029 ซึ่งทำให้ระยะเวลาแห่งความรุ่งเรืองของตัวเชื่อมต่อสายทองแดงยาวนานขึ้นโดยไม่คาดคิด (ข่าว Jin Shi)