SemiAnalysis: คาดว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านหน่วยความจำในระบบของ Nvidia จะเกิน 40% ภายในปี 2027

Odaily รายงานว่า SemiAnalysis โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่าสัดส่วนของหน่วยความจำในรายจ่ายฝ่ายทุน (CapEx) ของ Hyperscaler ได้引发การถกเถียงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ MU เปิดเผยผลประกอบการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้มีส่วนร่วมในตลาดบางส่วนรู้สึกประหลาดใจกับระดับที่สัดส่วนดังกล่าวอาจไปถึงในปีหน้า SemiAnalysis ได้เผยแพร่มุมมองเบื้องต้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยลูกค้าหลายรายไม่เห็นด้วยกับตัวเลข 30% ของพวกเขา ในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ SemiAnalysis ได้ตอบกลับว่า เมื่อรวม DRAM, NAND และ HBM เข้าด้วยกันแล้ว ค่าใช้จ่ายด้านหน่วยความจำในระบบของ Nvidia จะเกิน 30% ภายในสิ้นปี 2026 และจะเกิน 40% ในปี 2027 SemiAnalysis คาดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะได้รับความเข้าใจมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า