ผู้เขียนต้นฉบับ: อีไล นัสส์

การรวบรวมต้นฉบับ: Deep Chao TechFlow

ใครมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการร่วมลงทุน crypto?

เราพิจารณาข้อมูลการระดมทุนจาก @tokenterminal และข้อมูลการตลาดจาก @artemis__xyz เพื่อตอบคำถามนี้

ดูการวิเคราะห์ฉบับเต็มของเรา ที่นี่

สรุป

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเราอาศัยความถูกต้องของข้อมูลนี้ บ่อยครั้งที่มีรอบการระดมทุนที่ไม่เปิดเผย หรือประกาศอื่นๆ ขาดข้อมูลสำคัญ ถึงกระนั้น เรายังสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจจากข้อมูลที่มีอยู่

ก่อนอื่น เรามาทบทวนการลงทุน crypto ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์กันก่อน

เราจัดอันดับแต่ละรอบโดยการคำนวณอัตราส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (FDMC) ที่ปรับลดทั้งหมดต่อจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นไตรมาสที่สาม

จากนั้นจึงจัดเรียงตามรอบการระดมทุนเพื่อค้นหาการลงทุนที่มีผลงานสูงสุดในแต่ละปี

กรณีการลงทุนยอดนิยมระหว่างปี 2558 ถึง 2560 มีดังนี้

การรวบรวมภาพ: Shenchao TechFlow

แสดงให้เห็น:

• "FDMC" หมายถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับลดอย่างเต็มที่

• "FDMC/จำนวนเงินทุน" แสดงถึงอัตราส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อจำนวนเงินทุน

นี่คือกรณีการลงทุนอันดับต้นๆ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2564:

การรวบรวมภาพ: Shenchao TechFlow

นี่คือกรณีการลงทุนอันดับต้นๆ ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2024:

การรวบรวมภาพ: Shenchao TechFlow

หลังจากระบุการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดแล้ว เราก็มาดูกันว่ากองทุนใดบ้างที่เข้าร่วมในการระดมทุนรอบนี้

เราแยกแยะระหว่างนักลงทุนหลักและนักลงทุนติดตามผล รายชื่อนักลงทุนที่เป็นผู้นำหรือร่วมเป็นผู้นำในรอบผลตอบแทนสูงเหล่านี้:

@multicoincap

@polychaincap

@กระบวนทัศน์

@PanteraCapita

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง @animocabrands และ @a16z crypto โดดเด่นในฐานะบริษัทเดียวที่เป็นผู้นำการซื้อขายที่ให้ผลตอบแทนสูงเหล่านี้หลายครั้ง

จากนักลงทุนที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 5,000 รายในชุดข้อมูลของเรา มีเพียง 42 บริษัทหรือบุคคลเท่านั้นที่เป็นผู้นำโครงการหนึ่งรอบขึ้นไปที่ได้เปิดตัวโทเค็นที่ยังคงมีมูลค่าเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญให้กับราคาในไตรมาสที่ 3 ปี 2024

นี่คือกองทุนที่เข้าร่วมบ่อยที่สุดในรอบเหล่านี้:

@cbventures

@dragonfly_xyz

@Delphi_Digital

@usv

@ช้า

@กองทัพเรือ

@บล็อคทาวเวอร์

@scalarcapital

@placeholdervc

@มาเวน 11 แคปปิตอล

@MaelstromFund

@lightspeedvp

@hypersphere_vc

@hashed_official

@Dialectic_Group

@คอนเซนซิส

@เครือข่าย 1kx

โดยรวมแล้ว มีบริษัทหรือบุคคล 221 รายเข้าร่วมในข้อตกลงที่มีความเสี่ยงสูงสุด ซึ่งเห็นการแข็งค่าอย่างมีนัยสำคัญในการประเมินมูลค่าโทเค็นสภาพคล่องในไตรมาสที่สามของปี 2024

แผนภูมินี้เน้นบริษัท 27 อันดับแรกที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงอย่างน้อย 3 รายการขึ้นไป

สิ่งสำคัญคือต้องดูอัตราการเข้าชม เนื่องจากนักลงทุนบางรายมีความกระตือรือร้นมากกว่าคนอื่นๆ เราไม่เพียงแต่ใช้ข้อมูลก่อนหน้านี้เท่านั้น เรายังพิจารณาจำนวนข้อตกลงทั้งหมดที่นักลงทุนแต่ละรายเข้าร่วมเพื่อค้นหาข้อตกลงที่มีอัตราการเข้าถึงสูงสุด เป็นที่น่าสังเกตว่า @BlockTower มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องนี้!

จากข้อมูลข้างต้น เราได้สร้างเมทริกซ์ที่เราหวังว่าจะให้ภาพรวมของกองทุนในพื้นที่นี้

เมทริกซ์นี้เป็นแบบไดนามิกเพราะบางครั้งความสำเร็จที่สำคัญสามารถย้ายกองทุนเข้าสู่ควอแดรนท์ใหม่ได้

เราหวังว่าจะถึงวันที่กองทุนทั้งหมดจะอยู่ที่มุมขวาบนของเมทริกซ์

หวังว่าการวิเคราะห์นี้จะน่าสนใจสำหรับคุณทุกคนพอๆ กับที่เราเป็นอยู่

เรายินดีรับข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะเพื่อช่วยเราปรับปรุงการวิเคราะห์ของเราในอนาคต เราวางแผนที่จะอัปเดตข้อมูลนี้เป็นประจำ ดังนั้นเราจึงหวังว่าจะทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้