Starknet即将空投,有哪些生态项目值得关注?

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深潮TechFlow
3个月前
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我们都生活在阴沟里,但仍有人仰望星空。

原文作者:深潮 TechFlow

不知道 Starknet 创始人是否受了王尔德名言的感召,这颗 Layer 2 上的“明星”即将于 2024 年一季度闪耀绽放。

2023 年 12 月 1 日,Starknet 基金会表示已进行空投快照,并将于 2024 年一季度将 STRK 代币分发给某些过去活跃的用户和贡献者,同时解锁过去发放的代币。

于是,众多投资者开始提前布局 Starknet 生态,力图寻得星星上的宝石,有人布局兔子(RBX),有人看好领主(Lords),更多人是期待着打开钱包,迎接空投。

如今,StarkNet 生态究竟有哪些潜在投资机会?

StarkNet 有何不同?

在 Layer 2 江湖,StarkNet 与 ArbitrumOptimism、zkSync 并列为四大天王。

与 Arbitrum、Optimism 相比,StarkNet 采用 zk-Rollup, 无需知道验证者是谁便可以完成打包交易的工作,同时在跨链传输资产时也不需要有七天的等待期。

StarkNet 同时兼顾隐私及扩展性,尤其是保护用户的交易资料的隐私及数据安全部分,这是现今多数 Layer 2 扩展方案所缺乏的。

与同阵营的 zkSync 相比,zkSync 使用 zk-SNARKs 作为零知识证明系统,零知识证明更小且耗费的 gas 更低;而 Starknet 使用 zk-STARKs,具有更高的透明度和安全性。

此外,zkSync 是兼容 EVM 的,使用 Solidity 作为编程语言,开发者进入其生态的门槛更低;而 Starknet 使用自己开发的 Cairo 作为编程语言,不支持 EVM,不过有一些项目正在基于 StarkNet 开发 zkEVM,例如 Warp 和 Kakarot,开发者可以通过 Kakarot 工具更快地部署到 StarkNet 网络上。

StarkNet 具备帐户抽象功能,用户不再需要以往复杂的助记词和私钥,有着更好的用户体验。

总之,StarkNet 有自己的编程语言 Cairo,在 EVM 兼容上有所欠缺,开发者进入的门槛较高,但是其高吞吐量和低交易成本的优势让它在某些领域可以大放异彩。

比如:

全链游戏领域,高吞吐量和低交易成本使其成为全链游戏的理想选择,这也成为 StarkNet 的核心叙事之一。

合约钱包领域,StarkNet 的原生账户抽象使得合约钱包可以实现与硬钱包类似的功能。

链上 AI 领域,StarkNet 的技术特点允许链下执行计算,并将生成的证明在链上进行验证。

衍生品交易,最早 dYdX 也选择 StarkWare 作为合作伙伴。

Starknet 哪些协议值得重点关注?

Starknet 生态涵盖了 DeFi、NFT、GameFi、跨链桥、合约钱包等多赛道,生态有 170 多项目在建设中。

其中,大多数生态处于早期状态,通俗地说,大部分协议应用都没有发币,RabbitX 和 Lords 是为数不多的已经发行资产的项目。

RabbitX

RabbitX 是一个建立在 Starknet 上的无许可永续交易所。通过 RabbitX,你可以使用订单簿交易,并且 RabbitX 提供最高 20 倍的杠杆。

由于 RabbitX 是使用低延迟 ZK-STARK 技术构建的,所以它能够给用户提供极快的确认速度和零 Gas,以及完全继承 ETH L1 的安全性。

根据 DeFi Lama 的最新数据,RabbitX 目前是第二大链上衍生品交易平台,仅次于 dYdX。

清算机制

RabbitX 为清算提供了良好的解决方案。RabbitX 的保证金要求为:强平保证金— 2% ,维持保证金— 3% 。基于此,RabbitX 设立了 3 步瀑布结构来协助处理清算:

  • 瀑布 1 :当一个账户的权益低于维持保证金(3% )要求时,它将进行部分清算,直到该账户恢复到维持保证金要求之上。在清算期间,用户将不能下新的订单、取消订单或提取资金。

  • 瀑布 2 :如果一个账户的权益低于强平保证金(2% ),该账户将以零价格(将账户权益设为零的头寸)被强平。

  • 瀑布 3 :如果 RabbitX 保险基金权益降至零以下,则相反头寸将以保险基金零价格自动减仓。只有当保险基金净值低于零时,自动去杠杆才是最后一步。

代币机制

RabbitX 发型实用代币 RBX,初始供应量为 10 亿枚,代币 RBX 已经上市,以下是代币分配机制

  • 社区奖励占比 32.5% 

  • 流动性挖矿奖励占比 7.5% 

  • 金库占比 20% 

  • 投资者占比 20% 

  • 当前团队占比 15% 

  • 未来的团队成员占比 3% 

  • 顾问占比 2% 

Starknet即将空投,有哪些生态项目值得关注?

在代币表现上,RBX 表现相当亮眼, 7 天涨幅 10% , 30 天涨幅 123% , 1 年涨幅 133% 。近 30 天涨幅明显跑赢大盘,目前 RBX 的市值为 4650 万美元。

Loot Realm

Starknet 是全链游戏的乐园,其中的典型代表就是 Loot Realm ( Realms.World),Realms 生态系统中主要包括两个游戏:Loot Survivor 和 Realms: Eternum。

Loot Survivor 是一款 Rogue 类生存游戏,玩家在穿越世界时与怪物作战,当你遇到怪物时,你必须决定是战斗还是逃跑,同时分配经验值(XP)来升级各种属性,以期延长你的生存时间。

Realms: Eternum,一个类似《文明》的沙盘类战略模拟游戏,玩家需要持有至少 1 个 Realms 方能进行游戏,在游戏中,王家需要建立王国,建立军队以争夺资源或者防止被他人掠夺,搭建领域内的建筑物等等。

此外,还有其他链上游戏基于 Realms 的世界观和生态进行构建,比如生存类游戏 Rising Revenant ,时间法术类游戏 Arcane Assembler。

Loot Realm 脱胎于 NFT 项目 Loot ,早在 2021 年的时候,团队开始尝试在 Arbitrum 上运行,然后遇到了各种挑战,发现以太坊虚拟机和 Solidity 并不太适合这样的全链上游戏生态,然后他们发现了 Starknet,开始用 Cairo 编程,并使用模块控制器系统重构了游戏。

懂游戏的朋友应该都听过游戏引擎这个概念,本质上就是一套按模块封装好的代码库和工具,游戏开发者只需要调用引擎中不同部分的接口,即可完成图形渲染、物理模拟、网络通信等任务,可以简单理解为一种 Saas。

在传统游戏引擎领域,最常见的便是 Unity 和 Unreal,而在全链游戏领域,也有着自己的游戏引擎。

MUD ,是 EVM 上的全链上游戏引擎,最早对外亮相于 2022 年 4 月份的 DEVCON, 随后由 Lattice 工作室于 2022 年 11 月 22 日正式发布。

MUD 的出现,给了 Starknet 生态以启示,“EVM 有的,我们也可以有”,恰逢 11 月 Starknet 发布了 Cario 1.0 ,Loot Realms 的核心贡献者 @lordOfAFew、Starknet 生态的 Steam 游戏发行平台 Cartridge 的创始人 @tarrenceva 和 Briq( NFT 建筑协议) 的创始人 @sylvechv 提出了在 Starknet 网络上开发一个全链上游戏引擎的想法,直到 2023 年 2 月,Dojo 正式诞生,一个 Starknet 的原生全链游戏引擎。

所以,笔者说这么多想表达的意思是,Realm 不仅只是一个 Starknet 上的全链游戏,也是一个游戏生态,更是全链游戏引擎 Dojo 之父。

Starknet即将空投,有哪些生态项目值得关注?

代币机制

LORDS 代币是为 Realms.Wrold 提供动力的 ERC 20 代币,LORDS 代币可用于获取资源、召唤军队、建造结构以及 Realmverse 中的各种其他行动。LORDS 可根据游戏内不同的游戏玩法来产出,并用于在资源市场中进行交易。

LORDS 代币的总供应量固定为 5 亿枚,代币分配如下:

  • 游戏排放占比 57.5% ;

  • Bibliotheca DAO(开发工作室) 占比 22.5% ;

  • 旅程合约占比 10% 

  • 发展基金占比 5% 

  • LP 激励占比 5% 

在代币表现上,LORDS 的涨幅同样亮眼, 7 天涨幅 65% , 30 天涨幅 359% , 1 年涨幅 687% ,涨幅远远高于大盘。目前 LORDS 的市值为 2370 万美元。

Starknet即将空投,有哪些生态项目值得关注?

未发币的项目

除了以上 RabbitX 和 Realms.Wrold 两个项目外,Starknet 网络大部分的生态协议依旧处于未发币的状态。

近日,官方更是发布了下面显示了 Starknet 网络 DeFi 主要应用的图,本文参考官方的推文,从跨链桥、AMM/DEX、聚合器、借贷、衍生品五个赛道具体介绍 Starknet 有那些 DeFi 协议值得重点关注。

Starknet即将空投,有哪些生态项目值得关注?

跨链桥

StarkGate

StarkGate 作为 Starknet 的原生官方跨链桥,每个受支持的代币都与通过 Starknet 的消息传递机制进行通信的 L1 和 L2 桥接合约相关联。这些桥接器通过 Starknet 的消息传递机制进行通信,帮助用户使用 L1 上的 ETH 和 ERC-20 代币进行交易。这是通过 Starknet Alpha 网络及其基于 STARK 的计算压缩能力实现的。

目前支持五种主流代币跨链:$USDC, $USDT, $WBTC, $DAI, $ETH。

官网链接:https://starkgate.starknet.io/

Orbiter

Orbiter支持以太坊与多个 L2 间资产跨链,可从 zkSync、Optimism 等链转移至 Starknet 。

Orbiter Finance 中,有 Sender(发送方) 和 Maker(制造方) 两个角色 。当 Sender 发起转账时,Maker 为其提供流动性。智能合约保证了这个过程的安全性。如果 Maker 有不良行为导致转账失败,Sender 可以用 Maker 的保证金向合约发起仲裁请求,然后获得超额补偿。

但值得一提的是,Orbiter 的发币计划尚不明确,其创始团队曾说过可能会发行代币,但随后又改口。

官网链接:https://www.orbiter.finance/home

layerswap

layerswap支持桥接 Starknet、zkEVM、ImmutableX、Arbitrum 和 Optimism 等多条网络链,用户可以使用 Layerswap 将 ETH、USDC 和其他代币从 CoinbaseBinanceKraken 等中心化交易所即时转移到所有主要的 L2。

官网链接:https://www.layerswap.io/app

AMM/DEX

Ekubo

Ekubo 是专为 Starknet 打造的自动化做市商,具有集中的流动性、可扩展性和高效的资本效率。其利用 Starknet 架构,提供最佳的交换器执行和流动性提供者回报。此外,Ekubo 所有资金池都存在于一个合约,减少存储差异,节约交易成本。

值得留意的是,Ekubo 的 TVL 数额为 800 万美元,位居 Starknet 网络第一。

官方链接:https://ekubo.org/

Brine(现更名为 tanx.fi)

tanx.fi 是基于 StarkEx 的去中心化订单簿交易所,提供无 gas 费和快速的交易功能,使用户能够跟踪投资组合、获得盈亏分析和轻松交易。tanx.fi 支持量化交易用户、CeDeFi 交易所、机构交易用户。

在官网的白皮书文档中,明确提到 tanx.fi 代币$SALT 即将推出,后续更多信息请积极关注官方推特及网站。

官方链接:https://tanx.fi/

JediSwap

JediSwap 是 Starknet 上的无需许可、可组合型 AMM,允许用户为交易对提供流动性来赚取费用,支持 Swap、添加/移除流动性、ZAP 功能(允许用户只需一次 Starknet 交易即可将任何单一代币交换到任何 JediSwap LP 头寸)

JediSwap 的 TVL 数额为 700 万美元,位居 Starknet 网络第二。

官网链接:https://www.jediswap.xyz/

10 KSwap

10 KSwap 是使用 Cairo 构建的 AMM 协议。10 K 旨在通过利用 rollup 功能彻底改变 AMM 协议的性能,为 L2 世界带来更低的费用、更少的摩擦以及最终更好的流动性,并推动 DeFi 的采用。10 KSwap 允许代币持有者无需支付高额的费用而自由地创建交易对。

官网链接:https://10kswap.com/

SithSwap

SithSwap 是 StarkNet 上的下一代 AMM,具有即时波动和稳定的掉期,具有超低滑点、接近零的费用和以太坊的完全安全性。SithSwap 提供稳定池和动态池:

  • SithSwap 动态池使用 Uni V2 风格的池机制,特别适合波动性较高的资产互换

  • SithSwap 稳定池能优化低波动性资产,减少滑点,让动态池实现更高的资本效率,提高交易者资产收益率

官网链接:https://app.sithswap.com/

聚合器

AVNU

AVNU 是一种去中心化交易协议与流动性基础设施,旨在始终寻求为 Starknet (以及更广泛的 L2s)上的交易者和 dApp 提供最佳执行策略。该项目通过在多个去中心化交易所 (DEX) 中搜索最佳交易路线来优化交易执行并最大限度地减少滑点。此外,其询价 (RFQ) 系统集成了做市商的流动性、优化价格发现、消除滑点并提供 MEV 保护。

官网链接:https://www.avnu.fi/

Fibrous

Fibrous将 StarkNet 的所有 AMM 聚集在一处,允许用户以最便宜的方式一键交换,通过订单路径算法匹配最优价格

此外,Fibrous 整合多个项目,如 Ekubo 闪电账户、mySwap 集中流动性等。

官网链接:https://fibrous.finance/

借贷协议

zkLend

zkLend 是建立在 StarkNet 上的加密借贷协议,结合 zk-rollup 的可扩展性,卓越的交易速度,并通过以太坊的安全性节省成本。zkLend 满足用户对高效交易速度和低廉交易成本的需求,支持 ETH/wBTC/USDC 等多种代币。

该协议提供了双重解决方案:一个以许可和合规为重点的解决方案,面向机构客户,以及一个无许可的服务,面向 DeFi 用户——且不会牺牲去中心化。

在官方网站中,zkLend 明确列出了其代币供应量为 1 亿枚,以及相应的分配机制,这直接表明项目后期会发币。后续更多信息请积极关注官方推特及网站。

官网链接:https://zklend.com/

Nostra

Nostra 是构建在 Starknet 上的一站式 Defi 解决方案,用户可以在这里借贷和交易加密货币。Nostra 流动层由 Nostra 货币市场、UNO(Starknet 原生稳定币)和 Nostra Swap(Stablecoin DEX)组成。将这三种产品集成在一起,用户可以在任何时间出于任何目的无许可地访问流动加密资产,而对价格的影响最小。

  • Nostra 货币市场是流动性层的核心产品,可以为生态系统内不断地提供流动性。它还为 Nostra Swap 和 UNO 铸造者提供收益。

  • Nostra Swap 是下一代稳定币交易平台,用来支持 UNO 的挂钩和增长。在 Nostra Swap 上提供流动性的 LP 也可以从在 Nostra 货币市场上借出其稳定币中获得收益。

  • UNO 是第一个 Starknet 原生稳定币。它是由带有利息的 ETH 过度抵押的,UNO 可用于 DeFi、游戏、NFT、现实世界支付等。

官网链接:https://nostra.finance/

Hashstack

Hashstack 是 Starknet 资本效率最高的低额抵押借贷协议,其特点有:

  • 提供多链可互操作

  • 提高预言机安全性,采用 TWAP 机制

  • 优化清算以降低风险收回资产

  • 基于 dApp 流动性的智能贷款限制

值得一提的是 Hashstack 已经推出了$HASH 代币,并专门为主网V1用户进行空投,活动持续时间为: 2023 年 11 月 27 日- 2024 年 1 月 22 日。更多信息请关注官网及官方推特。

官网链接:https://hashstack.finance/

衍生品

Paradex

Paradex 是一家加密货币衍生品交易所,也是 Starknet 上的第一个应用链。Paradex 将提供具有深度流动性、资本效率和绩效的永续期货交易,同时保持透明和自我托管。Paradex 交易中所有复杂业务逻辑都在 L2 上验证。

近日,Paradex 的历史交易总量已经超过了 20 亿美元。

官网链接:https://www.paradex.trade/

ZKX

ZKX Protocol 是一个运行在 StarkNet 上的去中心化永续期货交易所。它由社区打造,优先考虑用户的满意度。ZKX Protocol 利用其 zk-STARK 技术,可提供 CEX 优于其他 DEX 的竞争优势,该技术提供绝佳的可扩展性和链上交易优势,如账户抽象和低成本交易。

与其他 DEX 不同,ZKX 协议引入了一种独特的风险缓解工具,称为“去杠杆化”,以保护用户免受市场突然波动的影响。在极端情况下,平台会触发清算以防止更大的损失。

此外,其代币 ZKX 将会在 2024 年上市。

项目官网:https://zkx.fi/zh

总结

在加密货币的熊市中,Starknet 潜心做事,这一年来取得了相当大的进展。我们可以从 Nethermind 的行业回顾中,看到 Starknet 在过去的 2023 年相关指标的提升:

  • 活跃账户从 2126 上升至超过 69000 个

  • 区块创建时间从 2000 秒缩减至 97.09 秒

  • 通过 StarkGate 跨链过去的总资金从不足 6000 美元增长至 1.09 亿美元

  • 全职开发者数量为 166 名

也许随着 Starknet 的发币、Starknet 官方对其生态下 DeFi 协议的激励以及整体行情的回暖, 2024 年以上数字会有进一步的提升,同时也会惠泽到整个L2当中的生态项目。

在无人问津时开始研究和观察,后续整个生态表现如何,让我们拭目以待。

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