LD Capital赛道周报(2023/11/28)

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LD Capital
3个月前
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速览一周行业重要信息。

LD Capital赛道周报(2023/11/28)

DeFi 借贷

MakerDAO

由 Blur 原班人马推出的L2网络 Blast 目前已经将 3522 万枚 USDC 存入 Maker PSM 模块,Maker PSM 当前总计锁定 3.5 亿枚 USDC,占比 10% 左右。Blast TVL 的快速增长一定程度上也有利于 Maker 的发展。

Compound

新一轮 Compound Grant 将于 11 月 30 日启动,此次计划预算为 100 万美元,旨在为高质量的构建者或项目提供资金,并进一步实现 Compound 的使命。

Aave

巨鲸0xa72e 以$ 1.79 价格总计购入 200 万枚 LDO,目前他已经该部分 LDO 全部存入 Aave,并借入约 156 万枚 USDT 继续购买 LDO。

LSD

上周有 2872 万枚 ETH 锁定在信标链中,对应质押率 23.88% ,环比增长 0.07% ;其中活跃验证节点 87.95 万个,环比下降 0.69% (上海升级以来首次下降)。本周 ETH 质押收益 3.72% ,ETH 年化通胀-0.3% ;UniswapMaestro 与 BananaGun 是燃烧 Gas 前三名的 Defi。

本周 ETH 质押环比下降 0.3% 

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来源:Beaconcha.in,LD Capital

本周 ETH 质押收益率 3.72% 

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来源:LD Capital

ETH 年化通胀维持-0.3% 

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来源:ultrasound,LD Capital

三大 LSD 协议中,从价格表现来看,LDO 一周下跌 4% ,RPL 下跌 3.9% ,FXS 下跌 0.1% ;从 ETH 质押量角度来看,Lido 一周上涨 2.58% ,Rocket Pool 上涨 0.65% ,Frax 上涨 0.69% ;上周高热度的L2 Blast 开启质押 ETH 领空投的活动,由于其将 Lido 作为 ETH 质押的底层协议,故为 Lido 带来较为显著的质押增量;Lido 已经批准部署 DVT 质押模块,将使用 SSV 与 Obol 作为 DVT 解决方案;SSV 无许可的主网升级正在投票, 12 月 1 号结束,目前全票通过;SSV TVL 增长提速,上周一周上涨 2.9 万枚 ETH,关注 SSV 主网上线后 TVL 的增长情况;Rocket Pool 目前存款池余额 18027 枚 ETH,RPL 质押率 50.89% ,轻微下降,有效质押比例 92.1% ;上周 FrxETH 开始支持赎回,由于 Blast 的爆火,关注同样基于 LSD 的生息L2 Frax Chain 的上线规划。

上周 SSV TVL 加速增长

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来源:SSV Scan,LD Capital

NFTFi

上周 NFT 全市场成交量 1.44 亿美元,环比上涨 77.91% ;总市值 69.9 亿美元,环比上升 4.92% ;NFT 持有者 631 万,环比增长 0.1% ;NFT 交易者 4.4 万,环比增长 12.4% 。

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来源:NFTGo,LD Capital

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来源:NFTGo,LD Capital

Blur 上周价格上涨 62% ,Blur 团队推出生息L2 Blast,质押 BLUR 可以累计积分在未来获得空投。目前第二季的空投还剩 3457 万枚未领取, 3.45 亿枚 Blur 已质押,OK 交易所持有约 1 亿枚 BLUR,币安交易所持有约 5757 万枚 BLUR;Blur 上周交易量 1.09 亿美元,环比增长 98% ,市占率上升至 76.8% ,TV L2.78 亿美元,环比增长 162% 。

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来源:Nansen,LD Capital

BLUR 市占率上升至 76.8% 

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来源:Dune,LD Capital

BendDAO 目前 TV L1.06 亿美,环比增长 6.7% ,其中 ETH 存款 1.77 万枚,利用率 15.53% ,存款利率 6.9% ,借款利率 0.45% (支付给借款人,套利空间基本抹平),BEND 质押利率 5.5% 。

以太坊L2

TVL

Layer 2 TVL 总量为 143.4 亿美元,近 7 日整体 TVL 上涨 3.58% 。

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来源:L 2b eat, LD Captial

Optimism

11 月 30 日 12: 00 ,Optimism 代币 OP 将解锁 2416 万枚(约 4373 万美元),占流通供应量的 2.74% 

Arbitrum

1、近一周 USDT、USDC 铸造量共计 12.7 亿枚,其中 1 亿枚桥接至 Arbitrum。

USDT:铸造 11 亿枚,其中 7000 万枚桥接至 Arbitrum;

USDC:铸造 1.7 亿枚,其中 3000 万枚桥接至 Arbitrum

链上活跃度

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来源:Artemis

AI

OpenAI

自 OpenAI 创始人 Sam 宣布加入微软后, 11 月 22 日 OpenAI 发文表示,已经达成原则性协议,Sam Altman 将回归 OpenAI 担任首席执行官,并组建一个新的董事会,成员包括 Bret Taylor(主席)、Larry Summers 和 Adam D’Angelo。

RNDR

11 月 22 日 RNDR 的两个重要提案进行到最终投票阶段,分别为 RNP-006 与 RNP-007 ,这两个提案将使 Render Network 迁移到 Solana 区块链网络并扩展 AI 算力业务,当前两提案的赞成率均超过 80% 

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AGIX

1、 11 月 24 日,AI 赛道代币 AGIX, FET 上线 OKX 交易所。

2、 11 月 28 日 08: 00 ,SingularityNET 代币 AGIX 将解锁 939 万枚(约 290 万美元),占流通供应量的 0.76% -每月解锁

DEX

Dex combined TVL 12.68 billion,较上周减少 0.1 billion。Dex 24 小时交易量 2.95 billion, 7 天交易量 2 2b illion, 较上周减少 5 billion。

Ethereum

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ETH L2/sidechain

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BTC L2/Sidechain

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Alt L1

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Cosmos

本周 IBC volume 净流入排名前十的项目为:Osmosis, Cosmos hub, Axelar, Celestia, Kujira, NeutronStride, Akash 和 Terra

本周 COSMOS hub 提案 848 通过后 ATOM 有较好的表现,随着创始人 Jae 的分叉计划宣布,币价有所回落。对 ATOM 来说,减少通胀率是一项长期利好,投资者并不喜欢高通胀代币。长期以来,Atom 本身缺乏价值捕获能力,而过高的通胀,是导致其价格持续低迷的原因之一。对 APR 的兴趣也是 Atom 为数不多的用例之一。

反方意见是将 Staking 奖励从近 19% 降至 13% 。大幅度的 APR 下降可能会使许多质押者望而却步,从而对网络的安全性构成威胁。因此他们主张通货膨胀率不应该突然减半,以维持较高的安全性水平。

因此,通胀降下来了但 staking reward 也少了,网络安全没有最大程度的保护,社区分歧很大。Cosmos 共同创始人 Jae Kwon 计划在社区通过提案 848 后分叉 Cosmos Hub。

分叉将产生一个新网络,AtomOne,以及相应的代币 ATOM 1 。启动计划包括向那些反对该提案的人发放大部分创世供应。与此同时,投票支持提案的人将面临“削减”。大约有 10% 的代币将被预挖用于各种目的,正如 Kwon 在一份文件中所述。Interchain Foundation 将不包括在空投中。

预计硬分叉将导致 ATOM 最大的空投,并可能导致 ATOM 和 ATOM 1 代币的交易量大幅增加。

“Jae 将新链称为 AtomOne(ATOM 1)。ATOM 1 的大部分分配将按比例分配给 ATOM 持有者,不清楚是否包括流动 ATOM。”

衍生品 DEX

BTC 上周维持着 35500 至 38000 之间的宽幅震荡,这个位置已经震荡了大约两个星期,现货成交量处于降低状态。合约持仓量在 340 亿美元附近震荡。

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来源:coinglass

过去一周,合约仍然维持着较高的交易量,但是较上一周有所下降。山寨币有较大回撤,合约交易情绪有所回落。

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来源:coinglass

伴随合约持仓量和交易量的恢复,衍生品 DEX 的交易量也有很大恢复。2023 年 11 月的前两周,衍生品 DEX 的交易量达到了 2023 年的第四个高峰期,与 2023 年 1 月末、 3 月末、 7 月初相当。DYDX 周交易量超过 100 亿美元,第二梯队的 GMXSynthetix 约 15 亿美元,第三梯队 ApolloX、MUX 超过 5 亿美元。11 月 20 日-11 月 27 日这一周,交易量有明显回落。DYDX 周交易量约为 62 亿美元,GMX、Synthetix 约为 9 亿美元。

可见,DYDX 依然是衍生品 DEX 赛道龙头,GMX、Synthetix 处于第二梯队,这个格局较为稳固,暂未出现新的强有力的竞争者。

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来源:token terminal

POW

经历过去两个星期的快速增长,POW 系新概念币出现回调。大多数 POW 代币处于早期发展阶段,市值在 5000 万美元以下,在比较小的交易所进行交易,拉涨和下跌的幅度都比较大。

LD Capital赛道周报(2023/11/28)

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从 GPU/CPU 的算力来看,由于价格涨跌变动幅度较大,算力也出现较大变动。价格上涨速度最快的代币,获得了较多的算力。ZEPH 目前算力超过 DNX,成为第一名。NEXA 超过 ETC、RVN,成为第三名。XNA、RXD、ALPH、CLORE 几个项目的算力也快速增长。

NEXA、RXD 主打较快速度的 POW 公链,主要是 BCH 社区矿工在推动。XNA 属于 AI+物联网概念,过去一周获得了超过 5 倍的涨幅。ALPH 也是 POW 公链。CLORE 为算力租赁平台,服务包括挖矿、渲染、AI 算力。

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Gamefi

LD Capital赛道周报(2023/11/28)

自 11 月 21 至 28 日中,Gamefi 板块中价格涨幅最高标的为 MAGIC。(注:由于 Gamefi 项目过多,只收录部分项目。)本周受大盘影响,GMT 回撤较大。近期 Gamefi 板块似乎开始了新游戏引用旧代币的趋势。

BinaryX

BinaryX 宣布正式推出 AI 游戏 AI Hero 1.0 版本。在游戏发布后,参与游戏的玩家能够铸造 NFT 英雄,后者可以用于参与新的竞技模式并获得挖矿奖励。玩家可以在游戏过程中赢得英雄 NFT,或使用 BNX 在市场上招募,或者持有一定数量的 BNX 来免费解锁 NFT 铸造。

TreasureDAO

TreasureDAO 联创 Karel Vuong 透露,TreasureDAO 正在构建游戏链,计划用 MAGIC 作为 Gas 代币,该信息在 Karel Vuong 推特回复中进一步得到证实。

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