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一級標題
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正文
一級標題
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前⾔
以太坊分析
正文
2021現貨市場概況
2021前五幣種表現
2021前五穩定幣數據表現
以太坊分析
正文
⽐特幣分析
⽐特幣算⼒
以太坊分析
⽐特幣算⼒國家/地區分佈
⽐特幣價格表現：與⼤類資產對⽐
市值對⽐：⽐特幣，⻩⾦與頭部標普五百股票
上市公司持有⽐特幣數量情況
以太坊分析
ETH2.0路線圖
DeFi分析
Non-FungibleTokens(NFTs)
EIP-1559升級後的銷毀情況
以太坊平均每天GasFee
NFTLeaderboards
其他L1L2分析
交易所
鏈的數據結構與不同鏈的價格表現
NFT交易平台交易量
Q32021DeFi公鏈市場佔有率2021DeFi⽣態
2021⼤事件
交易所
2021前⼗中⼼化交易所(CEX)
Solana⽣態
交易所
Avalanche⽣態
不同鏈的NFT平台交易量"一級標題
2021⼤事件
交易所
2021前⼗中⼼化交易所(CEX)
Q42021衍⽣品交易所–⽐特幣永續合約未平倉量
市場概況
Q42021衍⽣品交易所–⽐特幣永續合約資⾦費率GBTC和BITO的表現
⽐特幣年底的價格約為48,000美元，⽐其最⾼價格有所下降，但相⽐於年初也有2倍的增⻓。然⽽，它的市場主導地位已經減弱，在2021年底市值佔⽐下降到40%以下。市場的許多注意⼒已經轉移到以太坊，以太坊的競爭者和以及Layer2 上。這些以太坊的替代品都聲稱要解決其可擴展性問題，如Solana 和Terra。 MEME 代幣也是⼀樣，它們似乎找到瞭如何吸引市場注意⼒的竅⻔。
Data source: CoinGecko
一級標題
市場概況
二級標題
談論NFTs 時，必然要提到metaverse。 Facebook 改名為Meta 佔據了頭條新聞，並引發了⽆數關於互聯⽹下⼀步發展的思考，即難以捉摸的Web 3.0，同時也吸引了⽐以往更多的⼈才和投資進⼊這⼀領域。隨著這個Metaverse 和Web3.0 的普及，NFTs 和區塊鏈這兩個概念也必然會隨著⼈們認知的擴展⽽繼續增⻓。
一級標題
二級標題
除了區塊鏈⾏業內部，⾏業外的相關發展也⾄關重要。 Gary Gensler 被任命為SEC 主席，市場曾⼀度擔⼼其對加密貨幣⾏業的監管影響；美國SEC 批准了⽐特幣期貨ETF 的申請。 Coinbase 成功在納斯達克上市，MicroStrategy 鍥⽽不捨的繼續投資⽐特幣，Tesla 也（短暫）地對加密貨幣關注⽀持。薩爾瓦多正式認可⽐特幣可以作為法定國家貨幣。在中國，政府繼續擴⼤ CBDC 研究試驗，預計很快會有更⼴泛的推⼴；同時打擊加密貨幣和加密貨幣挖礦，引發了⼤量礦⼯遷移。
加密貨幣沒有休息時間，2021年真正是驗證了這句話！我們現在追踪了超過12,000個Token，500多個交易所，同時也開展了對NFT 的探索，推出了⼀個新的應⽤，並舉辦了我們的第⼀次GeckoCon，並且推出了⽹站的許多其他新功能和更新。隨著加密貨幣⾏業向更⼴闊的領域延伸，我們將繼續擴⼤我們的團隊和產品，為社區服務，為每個⼈實現⼀個去中⼼化的未來。期待在2022年有更多的進展!
Data source: CoinGecko
一級標題
二級標題
二級標題
2021 現貨市場概況
前三⼗加密貨幣總市值在11⽉份達到了歷史最⾼的2.53萬億美元，隨後年底下滑
二級標題
今年下半年的增⻓主要是由NFTs 驅動。流動性繼續從中⼼化交易所分散到去中⼼化交易所和衍⽣品交易所中。
Data source: CoinGecko
二級標題
2021 前五幣種表現
二級標題
BNB,XRP（+281%），DOGE（+3545%），DOT （+194%）到年底仍然為投資者創造了良好的回報。
二級標題
正文
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Data source: CoinGecko
正文
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二級標題
⽼項⽬依舊堅挺？儘管缺乏⾜夠的市場聲⾳聲（或有時是負⾯新聞），像ADA、XRP、 LTC、BCH 這樣的⽼項⽬仍然在前30名。
CRO and OKB 依舊在為中⼼化交易所堅守陣地。
二級標題
Axie Infinity 遊戲的⻛靡把AXS 帶進了前三⼗的排名。
Data source: CoinGecko
在前30名之外，還有⼀個由約90個項⽬組成的⻓尾資產，其市值已突破10億美元。
Data source: RektHQ
二級標題
二級標題
前五穩定幣的市值增⻓1270億美元
二級標題
二級標題
Cream Finance前五穩定幣市值增⻓469%，並且前五名都進⼊了全市場前三⼗的排名中。
THORChain二級標題
二級標題
2021 值得關⼼的⼤事件
二級標題
一級標題
2021年是⼀個安全事件頻發，全年因漏洞和⿊客攻擊造成的損失估計為140億美元。
二級標題
Compound 的⾦庫獎勵漏洞是今年最⼤的漏洞，在該漏洞被修補之前，價值1.47億美元的COMP 被耗盡。
一級標題
被多次攻擊的協議：
二級標題2021 被盜三次⼀共損失資⾦1.85億美元。
一級標題
⽐特幣分析
二級標題
Data source: https://www.blockchain.com/charts/hash-rate
⽐特幣的價格和交易量
⽐特幣年度價格回報+62.6%
二級標題
與2020年相⽐，2021年全年BTC 的價格⾛勢相當低迷。然⽽，⽐特幣仍然以積極的姿態結束了這⼀年，達到47,191美元，同⽐增⻓ 62.6%。
上市公司把⽐特幣加⼊了資產負債表
二級標題
Taproot 升級正式部署， 給⽐特幣提供更⼤的隱私，並實現智能合約的部署
*There is little evidence of large mining operations in Germany or Ireland that would justify these figures. Their share is likely significantly inflated due to redirected IP addresses via the use of VPN or proxy services.Data source: Cambridge Centre for Alternative Finance
二級標題
⽐特幣算⼒分析
二級標題
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正文
Prices of Major Asset Classes sourced from: https://finance.yahoo.com/
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美國和哈薩克斯坦是主要後半⾯算⼒流向地
在2021年9⽉中國的加密貨幣禁令之後，BTC 礦⼯湧向美國和哈薩克斯坦等其他國家，以獲得更有利的電價，並避免監管部⻔的打擊。
正文
二級標題
Data snapshot taken on 1 Jan 2022; Price of Assets (other than Bitcoin) sourced from: https://finance.yahoo.com/
⽐特幣和⼤類資產的價格表現對⽐
二級標題
Data source: https://bitcointreasuries.net/
以太坊分析
二級標題
⽐特幣在2021年看到它與主要資產類別的關聯性呈下降趨勢。對於數字資產來說，情況並⾮總是如此。它曾經在2020年與⻩⾦和股票等資產緊密正相關。
Data source: CoinGecko
一級標題
以太坊分析"二級標題
二級標題
一級標題
以太坊分析二級標題
Altair上市公司現在持有約1.14%的⽐特幣供應量
一級標題
以太坊分析"ETH 兩次突破最⾼價，2021年以403%的漲幅收於3,715美元
二級標題
Data source: Ethereum Org
以太坊2021年漲幅403%
在充滿了Layer1 競和
Data source: Etherchain via TheBlock, Dune Analytics (@k06a)
2021年，ETH 有兩次創下歷史新⾼。第⼀次是在5⽉11⽇，它突破了4,000美元⼤關，收於4,183美元。在回調之後，它在11⽉9⽇再次反彈⾄4,815美元，創下新的ATH。
二級標題
倫敦升級
在"二級標題
二級標題
以太坊看起來已經準備好在2022年初最終成為⼀個“權益證明
Data source: Etherscan via Ycharts
在
Eth2.0是⼀系列的升級，將把以太坊⽹絡過渡到PoS共識算法，同時引⼊分⽚鏈。這將提⾼⽹絡的速度、效率、可擴展性和可持續性，使其能夠提⾼交易吞吐量以緩解瓶頸。
二級標題"EIP-1559 倫敦升級之後的以太坊銷毀情況
在"EIP-1559 之後平均每分鐘銷毀的以太坊數量為6.16 ETH
EIP-1559 在每筆交易中引⼊ ETH 燃燒是Eth2.0 的前奏，這將進⼀步降低ETH 的發⾏量，可能使ETH 更加通縮。
Eth2.0 Staking
ETH 的發⾏量仍然在很⼤程度上超過了EIP-1559 之後的燃燒量，這意味著ETH 在⼤多數時間內仍然是⼀個通貨膨脹的資產。它的第⼀個通貨緊縮⽇是在9⽉3⽇ EIP-1559 之後的1個⽉。
Data source: Dune Analytics (@hagaetc)
在
NFT之夏“的浪潮中，OpenSea 成為2021年ETH 燃燒的主要原因，並在Uniswap V2/ V3 和穩定幣（即USDC 和USDT）之前。
以太坊每⽇平均Gas 費⽤"二級標題
受NFT 活動的影響，⽇均Gas Fee 價格在⼤多數⽇⼦⾥都保持在100 Gwei 以上。
從歷史上看，由於⽤戶急於挽救他們的槓桿頭⼨或“下跌時買⼊
，在加密貨幣市場低迷期間會出現Gas 峰值。
由於⽤戶爭先恐後地鑄造最新的NFT 資產， 推動了Gas Fee 的上漲,《The Sevens》的鑄幣價格⼀度飆升⾄ >5,000 gwei，僅交易費⽤就達到了令⼈瞠⽬的~1 ETH。
一級標題
Data source: DeFiLlama
二級標題
早在2020年11⽉，Eth2.0 的質押在最初推出時進展緩慢，但在整個2021年迅速步⼊穩定的上升勢頭，在2021年總質押⾦額增加超過305%。
Image source: CoinGecko
一級標題
二級標題
一級標題
二級標題
Data source: CoinGecko
二級標題
其他公鏈分析
二級標題
我們已經進⼊了⼀個多鏈時代
二級標題
二級標題
二級標題
正文"二級標題
正文
CowSwap
Hop Exchange
Element Finance
MetaMask
BAYC
Optimism
Arbitrum
zkSync
正文
正文
正文
Data source: https://www.coingecko.com/en/defi
一級標題
正文
二級標題"正文
正文
二級標題
DeFi 分析
Data Source: DefiLlama. Monthly TVL is calculated by taking the average TVL on daily basis for each month
二級標題
2021 DeFi 概覽
二級標題
正文
二級標題
Data snapshot taken on 1 January 2022 * Categorical market cap includes only governance and utility tokens (excluding stablecoins and wrapped tokens)
正文
正文
基於EVM 的⽹絡，如Polygon 和Fantom 在今年第⼆季度開始發⼒。這些鏈由於與以太坊相似⽽成為可⾏的替代⽅案，但交易速度更快，費⽤更低。
正文
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二級標題
Data source: CoinGecko
正文
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正文
正文
二級標題
雖然⼤多數DeFi⾏業的市值減少，但收益率聚合器和保險⾏業是2021年第四季度的最⼤贏家。
Datasource:DappRadar
一級標題
2021 DeFi 項⽬價格變化
二級標題
NFT平台交易量"一級標題
二級標題
Solana 在2021年取得了輝煌的成績，鞏固了其作為年度⼗⼤加密貨幣之⼀的地位。從2021年1⽉的不到2美元，到2022年初，SOL 擁有超過112倍的回報。
雖然CEX和DEX代幣在年底都有令⼈難以置信的回報，但後者顯然佔了上⻛。 PancakeSwap是Binance智能鏈上領先的DEX之⼀，在這⼀年中取得了1846%的增⻓。
Datasource:CryptoSlam *Adifferentdatasourceisusedforthisslidecomparedtothepreviousslide
一級標題
二級標題
二級標題
NFT夏天開始交易量急劇上升，主要由OpenSea主導。
NFT Leaderboards
二級標題
Datasource:CoinGecko,NFTGO,NiftyPrice,CryptoSlam,@maxbrand99 *TotalsalesonlyavailableinETH
88%的年度交易量僅由3個市場平台貢獻--OpenSea（61%）、AxieInfinity（17%）和CryptoPunks（10%）。排名前⼗的其他平台各佔1-3%的市場份額。
Datasource:CoinGecko,NFTGO,NiftyPrice,CryptoSlam,@maxbrand99 *TotalsalesonlyavailableinETH
NFT交易量在7⽉/8⽉出現明顯增⻓，標誌著“NFT之夏
二級標題
正文
Ethereum和Ronin明顯是NFT交易的明顯領導者
二級標題
與DeFi類似，這些其他鏈上的NFT從更快的交易和更低的GasFee中受益。最近，OpenSea也開始⽀持Polygon。
二級標題
2021值得注意的NFT事件
Others包括Panini($21m)，Tezos($16m),ThetaNetwork($15m)，以及BSC($5m)。
到2021年底，CryptoPunks保留了其作為擁有最⾼底價的收藏品的地位，儘管在⼏天前被BAYC短暫超過。 AxieInfinity雖然地板價很低，但是交易量⾮常⾼。
交易所
Beeple和XCOPY並列成為在NFT銷量最⾼的前10名中擁有最多作品的藝術家，分別獲得了4個位置。另外兩件作品，StayFree(EdwardSnowden,2021)和Ross。
2021年NFT多次登上新聞頭條
一級標題
交易所
二級標題
來⾃體育⽤品、時尚、科技甚⾄餐飲業的⼤品牌都加⼊了NFT的⾏列—推出NFT系列的品牌包括：耐克、阿迪達斯、杜嘉班納、菲利普斯、百威啤酒，甚⾄是普林格餅⼲。
交易所
2021年，NFTs不乏名⼈代⾔。 SnoopDogg、Grimes、Deadmau5和PostMalone等⼤⼈物都為NFT的炒作列⻋增加了動⼒。
除了11⽉份的增⻓，第四季度的⽉度交易量基本上保持在9⽉份的⽔平。
Datasource:CoinGecko Top-10CEXasof1July2021–Binance,Huobi,Coinbase,Crypto.com,FTX,OKEx,Kraken,Bitfinex,Bitmart,Gemini Top-10CEXasof1January2022–Binance,Huobi,Coinbase,Crypto.com,FTX,OKEx,KuCoin,Kraken,Bitfinex,Gate.io
2021年也是⼏個值得注意的收藏品下降的⼀年，例如，Loot、PudgyPenguins、CoolCats、Fidenzas、Meebits，當然還有BAYC。
二級標題
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2021⼗⼤中⼼化交易所(CEX)
2021年第三季度⾄第四季度前10名（DEX+CEX）總交易量增⻓39%
2021⼗⼤去中⼼化交易所
2021⼗⼤去中⼼化交易所
Datasource:CoinGecko
RefertoCoinGeckoQuarterlyReportQ22021andQuaterlyReportQ32021forTop-10decentralizedexchangesrebalancesfromJanuarytoSeptember
Top-10DEXasof1November2021–Uniswap(v3),Uniswap(v2),PancakeSwap(v2),SushiSwap,TraderJoe,Raydium,Curve,SpookySwap,Orca,Compound Finance
Top-10DEXasof1December2021–Uniswap(v3),Uniswap(v2),PancakeSwap(v2),SushiSwap,TraderJoe,Raydium,Curve,SpookySwap,CompoundFinance,QuickSwap
2021⼗⼤去中⼼化交易所交易量年底激增
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二級標題
Datasource:CoinGecko
Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1July2021–Binance,FTX,Bybit,OKEx,, Gate.io,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi
Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1January2022–Binance,FTX,Bybit,OKEx,, Bitfinex,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi
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DEXes的交易量在11⽉和12⽉急劇上升，從9 ⽉的1230億美元分別躍升⾄1960億美元和
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2021Q4衍⽣品交易所—⽐特幣永續合約交易量
二級標題
Datasource:CoinGecko
Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1July2021–Binance,FTX,Bybit,OKEx,, Gate.io,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi
Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1January2022–Binance,FTX,Bybit,OKEx,, Bitfinex,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi
BTC永續合約在2021年的最後⼏個⽉⾥，成交量乏善可陳
⽐特幣在九⼤交易所永續合約交易量2021下降26%
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Datasource:coinglass.com.Consistsof8-hourfundingratesfromBinance,Huobi,OKEx,andBybitfrom1Julyto1October2021
2021Q4⽐特幣永續合約未平倉量數據
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二級標題
Binance保持了其第⼀的市場份額，在交易所中擁有最⾼的未平倉量（1250億美元），然⽽FTX的未平倉量份額也增加了3倍多。
Data Source:Ycharts
在與交易量類似的趨勢下，Huobi的未平倉合約下降了近⼀半，⽽其市場份額下降了近90%。從最初的三⼤交易所之⼀，到現在的9⼤交易所中，它的持倉量最低。
二級標題
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