解析牛市金鏟子BNB的財富密碼

Biteye

特邀专栏作者

2024-03-16 18:30 (UTC+8)

本文約3120字，閱讀全文需要約5分鐘

本文將帶你探究BNB代幣的巨大潛力與機會。

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本文將帶你探究BNB代幣的巨大潛力與機會。

根據DeFiLlama 數據，BSC 鏈上DEX 3 月10 日交易量超越以太坊鏈上DEX，一舉奪得頭把交椅。

與此同時，BNB 過去一周價格漲幅將近30% ，交易量也顯著增加。 2024 年迄今的表現優於同類型代幣，在交易所代幣中漲幅最大，在公鏈原生代幣中漲幅也遙遙領先。

作為幣安交易所的原生代幣及BNB Chain 燃料代幣，如此搶眼的熱度自然引發了市場對BNB 這把金鏟子的看漲情緒。

為什麼說BNB 代幣是這輪牛市的金鏟子？本輪上漲蘊含什麼財富密碼？下本將帶你探究BNB 代幣的巨大潛力與機會。

01 BNB 近期漲幅

近日，BNB 價格再次飆升，短時突破630 USDT，創2021 年12 月2 日以來新高。

BNB 漲勢有多強勁呢？自3 月初以來已經上漲了50 ％，並在過去30 天內漲幅超過80 ％。

回顧上輪牛市，BNB 曾一度觸及歷史高點690.93 USDT，隨後在2022 年至2023 年期間經歷了價格波動，維持200-400 USDT 左右水平，目前它離歷史最高價僅剩9 ％的差距。

對於這般上漲勢頭，意味著市場對幣安監管事件擔憂減少，BNB 在風波後仍展現了強大的韌性，也一定程度上重新建立信心。

此外，幣安Launchpool（新幣挖礦）也為BNB 的上漲提供了關鍵動力。

02 幣安Launchpool

幣安Launchpool 是幣安交易所提供的服務，用戶透過質押加密貨幣獲得新項目的代幣獎勵，該板塊也被稱為新幣挖礦。

這個過程有點像是質押挖礦，只不過挖的礦幣還不能立刻交易，其中可能包含有潛力的高品質項目。換句話說，交易所允許用戶以較低的成本和風險參與，以獲取即將推出的新幣。

BNB 幣價快速攀升可以有多種解釋，幣安Launchpool 是不可或缺的一環。挖礦規則很簡單，用戶透過質押BNB、FDUSD 參與挖礦，從而獲得新幣獎勵。這使得幣安Launchpool 對BNB 的賦能直擊幣價上漲核心。

舉個例子， 3 月6 日新上線Launchpool 的鏈上衍生品交易所AEVO 為BNB 價格帶來了顯著的提振。

在不到一周的時間裡，BNB 從400 USDT 上漲至500 USDT，吸引了大量投資者的關注和參與。

再回頭看，第一季以來幣安已高頻上線了7 個Launchpool 項目，參與人數從十幾萬到幾十萬不等。如此大量需求的持續湧入，BNB 價格自然一路水漲船高。

Launchpool 收益率：BNB 回報更高

目前Launchpool 中用來挖取新代幣的質押幣種為BNB 和主流穩定幣，Biteye 以幣安官方公佈的質押數據作為依據，計算本季已上線項目完整挖礦週期的年化收益率。

1）參與Launchpool 是一種相對安全且收益較高的挖礦方式。

2）BNB 挖礦收益率遠高於其他兩種穩定幣，幾乎相當於兩者相加。幣安Launchpool 可以說是為BNB 持幣者量身打造的「穩健理財彩票」。

你為什麼這麼說？讓我們一覽下方的Launchpool 歷史表現收益率👇🏻

1） 2024 Q1 至今Launchpool 新幣挖礦收益率

2）使用不同代幣挖礦報酬率比較

註：目前價格參考時間為3 月13 日19: 00 （UTC+ 8）

1.從過去7 期Launchpool 的挖礦APY 來看，其當日上線價格表現帶來的收益率平均超過100% ，收益最高的MANTA 更是達到了186.92% 。

若以歷史最高價格博弈，APY 將會翻倍。而由於挖礦時間普遍短，大大減少了用戶資金的佔用時間。因此參與Launchpool 可以說是一種較安全且有較高收益的挖礦方式。

2.從上述整體的漲幅比例可以看出，近期幣安Launchpool 上線的新幣，漲幅比例幾乎都在是200% 左右，而XAI 價格最高時接近上線交易日收盤價的3 倍。

從上線幣種可以看出，優質項目非常多，這也是後續幣價走高的重要原因之一。

其中大部分優質項目是透過Launchpool 來發行的，例如備受關注的衍生性商品交易平台AEVO，鏈遊賽道黑馬Pixel，L3 遊戲賽道新秀Xai，幾乎都是基本面十分良好，有強大用戶基礎的項目，後續也具有一定發展有潛力的幣種。

可以說，在幣安上線的新幣項目收益都不錯。

3.透過比較3 種挖礦方式，計算上線價格表現帶來的收益率，BNB 挖礦收益率遠高於其他兩種穩定幣，幾乎相當於兩者相加。

想像一下，當你在牛市持有100 個BNB，在基本躺平的操作下放入池子挖礦， 5-7 天時間裡1000 u 將收入囊中，妥妥牛市金鏟子。

03 平台發展

BNB 擁有「平台幣+ 公鏈幣」雙概念，它的價值主要取決於背後的交易所的基本面狀況，所謂「背靠大樹好乘涼」。

這也符合一個基本法則：平台的發展狀況直接影響了其代幣的市場表現。

市佔率

從市佔率表現來看，儘管近年來受到FTX 事件爆發等風波的影響，幣安市場佔有率依然穩定在50% 左右，維持了「交易所一哥」的地位未受影響。

從下圖可知，幣安市佔有率自Q1 開始就穩定增加。 2023 年，幣安吸引了超過4,000 萬新用戶，已累積1.7 億註冊用戶，較前一年年底成長了近30% 。

業務層面

那麼從業務層面來看，BNB 背靠的幣安能為它帶來怎樣的賦能呢？

答案是，天花板夠高，想像力夠大。幣安作為全球最大加密貨幣交易所，近年來不限於自身的交易業務，而是努力打造全方位的加密貨幣生態圈。

首先，幣安在交易所層面的投入可謂是「把用戶需求捧在手掌心」，包括升級Binance Square，留存更多創作者及活躍用戶，在過去的一年中幣安廣場的創作者人數從1, 200 增加至11, 000 ，每日活躍用戶數從不到70 萬增加至160 萬以上。

高頻上線Launchpool 項目，讓用戶透過打新收穫超越大多數理財的收益率，幣安利用品牌效應對用戶的讓利，互利共贏的同時提升了用戶忠誠度。

去年10 月推出跟單交易功能，三個月的周平均交易量超過了20 億美元，也逐步有了社群交易平台的影子。

近期幣安更是推出Futures NEXT，讓透過預測幣安合約上線代幣來賺取獎勵，NEXT Pool 顯示了用戶提名的潛在上市代幣的精選集合。

最值得一提的是，去年11 月在幣安app 推出Web3 錢包，用戶在CeFi 與DeFi 之間切換變得更加簡單，無需繁瑣註冊，只需一鍵操作即可。

這項更新一方面有效降低了新用戶進入Web3 生態的門檻，另一方面也讓老用戶能夠更方便地進行鏈上操作。

此外，為回應火熱的用戶需求，銘文市場於2 月1 日正式上線幣安Web3 錢包。

最近一次更新是在3 月15 日，Web3 錢包已完成Solana 網絡集成，幫助用戶輕鬆管理和交易Solana 網絡代幣及訪問多種dApps。

毋庸置疑，交易所始終處於幣安版圖核心位置，而作為投資和孵化項目條線的Binance Labs 也扮演著舉足輕重的角色。

Binance Labs 透過業界領先的資源和資金優勢，支持優秀項目加速發展，減輕它們上市和流動性建設的負擔。這項策略既吸引了優質專案和團隊，也為幣安帶來了更多用戶，實現了互利共贏，推動了整個生態系統的繁榮。

過去一年Binance Labs 主要集中在Web3 鏈遊、 defi 生態和ZKP（零知識證明）領域，貢獻了許多應用場景和商業模式，為用戶帶來了更多樣化的產品選項。

除了上述板塊，眾所周知，幣安的生態圈擴展也伸向了公鏈，形成CeFi+DeFi 閉環。

BNB Chain 已發展成為一個包含多條鏈的綜合性DeFi 系統，融合了運算、儲存及Layer 2 技術。

這不僅僅是一條單鏈，而是一個全面的「全家桶」多鍊式發展，在DeFi 領域成為無法被忽視的存在。

以繁榮的BNB Smart Chain 為基礎，加上BNB Greenfield 的去中心化儲存平台，為BNB Chain 生態帶來了顯著的增益。

同時，引進了基於Optimism 技術的低成本交易opBNB，填補了Layer 2 的空白，進一步顯著降低了本就低成本的BNB Smart Chain 的gas 費用。

BNB Chain 2023 年度報告指出，過去一年日活用戶突破100 萬，得到了較大幅度增長。 3 月10 日，BSC 鏈上DEX 交易量更是達到了24.74 億美元，位居首位。

以太坊鏈上DEX 日交易量為20.38 億美元，排名降至第二；Solana 鏈上DEX 日交易量為13.61 億美元，排名第三。

最近一個季度以來，BNB Chain 進行了多個方向的更新：

更便宜。官方計劃將opBNB 交易速度提高一倍，並將Gas 費用降低10 倍。

更全面。引入One BNB 概念，旨在將BSC、opBNB 和Greenfield 整合到一個有凝聚力的生態系統中，確保去中心化運算和儲存解決方案之間的無縫互動。

更多空投。 3 月13 日BNB Chain 推出「空投聯盟計畫」，將向BSC 和opBNB 用戶發布追溯空投，旨在獎勵社區對BNB Chain 的支持，能從中看出BNB Chain 對鏈上生態的大力發展。由於BNB 目前季度自動銷毀與BNB Chain 出塊總數錨定，鏈上生態越活躍，幣價上漲越值得期待。

可以預見，一個蓬勃的多鏈系統將進一步成為DeFi 公鏈的重要力量。