JZL Capital數字週報第44期：以太坊首次通縮，市場強勢反彈

JZL Capital

特邀专栏作者

2022-11-02 14:33 (UTC+8)

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速覽一周行業動態。

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速覽一周行業動態。

一、行業動態總結

週三FOMC將召開議息會議，同時也會有重要消息釋出，11月份的75個基點的加息基本板上釘釘，而重要的是美國時間下午2:30，鮑威爾將出面明確12月以後的加息的幅度和節奏，當前CME預測的12月加息幅度50個基點和75個基點概率一半一半，只要周三鮑威爾有剎車的意思，那美股就很容易順勢大漲，鮑威爾的態度無論是明確與否，對美股都將引起大幅的波動，伴隨上週散播的放緩加息的言論，或許週一、二會繼續推波助瀾。

二、宏觀與技術分析

納斯達克也開啟反彈，但是並未如道指強勁。

1、Arh999：0.43，性價比一般。

三、投融資情況總結

1. 投融資回顧

三、投融資情況總結
1. 投融資回顧
報告期內，融資數量及項目較為低迷，披露投融資事件13筆（環比下降52%），融資金融約5,880萬美元（環比下降52.19%），即上週環比下降72%以後，本週融資規模繼續大幅下降。
報告期內，未出現較大金額融資項目，具體賽道方面，Web 3.0 & NFTs在融資項目數量、融資規模上處於領先；

報告期內，未出現較大金額融資項目，具體賽道方面，Web 3.0 & NFTs在融資項目數量、融資規模上處於領先；

Aptos鏈上項目較為活躍，包括Defi穩定幣協議Thala Labs、錢包項目Martian均在報告期內完成融資，參與資方包括FTX、Jump Crypto、Parafi Capital等機構。其他已部署的項目包括:

本週除Jump Crypto參投Aptos鏈上錢包項目Martian外，頭部量化機構暫無更多新聞、投資項目發生。

1.NFTs

四、加密生態跟踪

1）市場概況
四、加密生態跟踪
1）市場概況
本週NFT藍籌指數依舊沉悶，截止10月28日，藍籌指數與上週基本保持一致，沒有出現大幅變化，市場情緒依舊低落。

本週NFT市場總市值同比下降0.98%，總交易額同比下降19.31%。本週NFT平台交易量迎來大跌，本週每天交易量都在逐步下降，能明顯地看出，在NFT市場陷入了熊市之後有大量交易者都選擇了持有不賣出。

本週NFT市場的持有者/交易者活躍度大幅度下降，買家相比上週下降14.97%，賣家同比下降25.5%，持續驗證了堅定的持有者的保守態度，只持有不賣出也不買入。

本週市場交易量排名前三的NFT分別為CrytoPunks、BAYC、Otherdeed。

2）動態聚焦

推特將支持用戶在平台上進行NFT交易

本週，馬斯克推特收購案已經結束，馬斯克與紅杉資本、卡塔爾財團等資方一同收購了推特。推特隨即完成了私有化，並在美股中退市。在完成私有化後，推特便公開了眾多措施，其中不乏對加密貨幣市場的利好。其中，推特宣布與四家NFT交易平台達成協議，支持推特用戶在平台上展示，售賣和購買NFT。

英超聯賽與Sorare 平台達成NFT合作

全球頂級聯賽英超近期宣布與Sorare NFT平台達成系列合作，在未來Sorare將以每年3000萬美金的協議將向粉絲們提供數字代幣，而粉絲們可以通過代幣購買由比賽圖片和球員頭像製作成的NFT。 Sorare是法國的NFT平台，其中主要投資者為法國球星姆巴佩和日本軟銀，近一期估值達到了40億美金。

Ecosapiens

NFT平台LooksRare 宣布不強制用戶在購買NFT時支付創作者版稅。該措施逐漸在NFT平台上流傳。其中NFT平台X2Y2位比較早的支持了不強製版稅的措施，用戶可在每24小時時間軸內投票決定該NFT項目收取的版稅數額。 LooksRare本次的措施將用戶支付的版稅轉換成了買賣中協議費用，該措施將增加平台的流動性，且大大提升了LooksRare在同類市場的競爭力。
3）重點項目

3）重點項目
Ecosapiens是一個以為保護生態和環境為目標所創造的Web3/NFT項目。 Ecosapiens致力於打造第一款可永久性碳捕獲的NFT項目，該項目也被Slow Ventures, Menlo Ventures, CRV, Alumni Ventures Blockchain Fund, Climate Capital等VC資方投資，目前收到150萬美金的投資。
2. GameFi 鏈遊

2. GameFi 鏈遊

2. GameFi 鏈遊

整體回顧

整體回顧 Castaways

本週項目–
本週Gaming板塊主流代幣跟隨市場反彈，整體市值排名有所回升。但在前期超跌的情況下，僅SAND和GALA漲幅超過ETH和主流幣。
本週項目–
NFT遊戲Castaways開啟第二輪對前10000名活躍玩家的空投，將根據遊玩時間和在遊戲中收集的資源數量進行積分計算。由於上輪活動空投島嶼當前地板價高達4ETH，本期活動吸引了大量用戶參加，目前Twitter粉絲達2.2萬，discord成員達2.6萬。

Castaways是一款像素風格玩法類似《我的世界》的荒島生存建造遊戲，玩家初始將擁有一塊木筏作為交通工具，需要在海上收集材料合成工具，進行釣魚伐木等相關活動，製作食物補充體力。遊戲目前使用網頁端進行遊玩，通過郵箱進行登錄，需要鏈接錢包。

遊戲具備一定難度，需要花費大量時間進行收集，但目前alpha階段，玩法單一，操作僵硬，可探索地圖有限，用戶基本受FOMO和空投預期驅動，未來熱度能否維持，還需觀察後續玩法和社交性。

Castaways的開發公司為Branch，曾於今年5月完成1250萬美元的種子輪融資，投資方包括Mechanism Play, TCG Crypto, Dragonfly Capital, Polychain, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital 和Polygon Studios的CEO Ryan Wyatt。
3. Infrastructure 基礎建設
1）市場概況

2）OP Stack

截止10月30日，以美元計價各公鏈整體鎖倉量（包含Staking）與上周同期相比上漲7.7%，勢頭強勁有望繼續攀升。
各大公鏈中，ETH、BSC和Tron保持平穩，而Solana、Avalanche近期TVL顯著下降，其份額被L2板塊的OP和Arbitrum侵蝕。 OP技術團隊雖然在發幣後低級錯誤不斷，但在前期跌幅足夠疊加利好消息的影響，本周依然領漲市場；而Arbitrum則主要受發幣預期影響。
截止10月29日，前四大穩定幣（USDT、USDC、BUSD、DAI）合計供應量約1405.09億，較一周前的1401.95億增長約3.14億（0.22%），伴隨著市場對風險資產和美聯儲加息預期的改善，自今年5月以來穩定幣供應量的減少趨勢開始出現改善，階段性底部確認。
Optimism發文介紹其可擴展性架構的下一個演變——OP Stack，OP Stack是一個開源模塊化組件，適用於各種高度可擴展的區塊鏈。
就公鏈的發展路徑來說，主要為兩條，一條為以太坊代表的通用鏈，一條鏈能支持所有鏈上活動。另一條為定制鏈，以Cosmos生態為代表，能支持開發者針對自身應用快速起鏈。
二者各有優劣，通用鏈由於應用多導致的擁堵問題，而Cosmos生態的定制鏈效率雖高但又存在較大的安全性問題。
而OP Stack則是提出了第三條路徑，將Layer2分為了三層——共識層、執行層、結算層，並將三層標準化，可方便開發者組裝。假設如果都支持了API，就可以用OP作為共識層，AptosVM作為執行層，ZK作為結算層，從而博眾家之長。（來自推特用戶@0xtodd）
目前的進展，仍處於轉變為獨立產品的早期階段。接下來幾個月的主要目標，仍然是Optimism主網發布Bedrock升級。最終，Bedrock代碼庫將被改進為一個OP Stack版本。這也標誌著OP不僅僅局限於Layer 2 roll-up解決方案，而是進一步邁向面向開發者的鏈上應用定制化設計與發布，顯著擴大了Optimism的生態廣度。

4. Web3社交&DAO&DID

4. Web3社交&DAO&DIDWEB3可視化DID項目—— Lifeform
產品介紹：：生成形象——在Lifeform 生態裡Live to earn，鏈上行為數據增加——根據鏈上行為為形像生成更多相關的SBT，形成更豐富的去中心化身份。

團隊背景：

團隊背景：

團隊背景：

團隊背景：

創始人Brian Hirsh是一個多次創業者，曾創建過一家Saas公司；另外值得一提的是，3D建模師參與過漫威電影中的多個角色的建模；

資方背景：
最近完成了Binance Labs 領投的數百萬美元種子輪融資，籌集的資金將用於其加速產品開發和技術創新，該團隊計劃通過SDK 集成將3D 化身連接到虛擬世界。上一輪融資由Geekcartel領投。

經濟模型：

產品目前還未正式上線，但在白皮書中披露了經濟模型。代幣硬頂為10億枚，主要分為了積分和代幣兩個部分。代幣可用來生成頭像、流動性質押等。積分主要是用於生態內的子項目，可以通過代幣質押獲得，用來參與生態內產品的使用。整體來看，代幣的價值捕獲能力較強。
目前項目已空投1000 枚LAP NFT ，權益為在項目上線後可免費捏制Avatar 並一鍵mint 成NFT 。
JZL Capital 是一家註冊於海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事，並主導參與過eToro 的全球投資。