Binance研究院：全面解讀三季度五大關鍵賽道的市場表現
原文來源：Binance Reseach
原文編譯：PANews
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DeFi：繼5 月份大幅下跌後，DeFi 總價值鎖定（“TVL”）尚未恢復，三季度基本上在500-600億美元範圍內徘徊。
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GameFi：遊戲領域由BNB Chain、以太坊和Polygon 引領，市場份額接近70%（按遊戲數量計算）。
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根據截至2022年9月30日Coinmarketcap和BinanceResearch數據，三季度加密貨幣市值小幅增長，環比增長8.4%。
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儘管如此，鑑於不確定的宏觀環境和普遍的避險情緒，加密貨幣不太可能走出下跌困境，9月加密貨幣市值下跌5.0%。
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加密恐懼和貪婪指數小幅走高，仍處於“極度恐懼”狀態。三季度加密恐懼和貪婪上漲10點。
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不過，三季度的加密貨幣恐懼與貪婪指數顯示市場情緒略有改善（9月底為21，而6月底為11）。
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三季度市值超過10億美元的加密貨幣數量減少，環比下跌19.4%。
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年初市值超過10億美元的加密貨幣數量有118個。
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2021全年和2022年迄今，市值排名前三的貨幣沒有變化，分別是：比特幣、以太坊和BNB。
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XRP、BNB和BTC在市值排名前10位的加密貨幣中的跌幅最低。
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Binance研究院：回顧五個重點賽道的三季度市場狀態
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加密貨幣市場份額
三季度比特幣市場份額下跌3%。
隨著其他Layer1市場份額增加，BTC的市場主導地位自6月份創下年內峰值後（Terra 崩盤以來）已經下降。
三季度市場份額出現顯著增長的是ETH，其市場份額增加了約3%，這可能是由於合併導致投資者對ETH的興趣增加所致。
根據截至2022年9月30日Etherscan、Bscscan、Snowtrace、Solscan和BinanceResearch數據，按照區塊鏈月交易量，Solana的季度表現最為強勁。
Binance研究院：回顧五個重點賽道的三季度市場狀態
季度環比變化：SOL（+58%）、以太坊（+6%）、BNB (-26%)、AVAX (-65%)。
區塊鏈平均日活地址數據在三季度普遍呈下降趨勢，但以太坊逆勢而上。
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BNB Chain、Solana和Avalanche平均日活地址數量在三季度末環比變化分別為：-33%、-1%、-23%。
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Twitter粉絲
根據截至2022年9月30日SocialBlade的數據顯示，關注加密貨幣行業的Twitter粉絲數量三季度全面增長，其中@ethereum賬戶的粉絲數量增長最多。
灰度比特幣信託（“GBTC”）溢價，GBTC折價範圍繼續擴大，資產淨值下跌36.2%。
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為了規避折價帶來的影響，Grayscale正在申請將GBTC轉換為交易所交易基金（“ETF”），但在今年6月遭到監管機構拒絕。
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交易所比特幣餘額與價格在三季度處於區間波動狀態。
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由於近幾個月缺乏市場動力推高價格，因此比特幣一直無法突破其價格區間。
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根據截至2022年9月30日Etherscan和BinanceResearch的數據顯示，隨著以太坊鏈上活動下降，平均交易費用下降，季度環比下降79.1%。
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鏈上交易費用下降表明以太坊活動減少，區塊空間需求下降。三季度平均gas價格約為21 gwei，而二季度則為~59 gwei。
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根據截至2022年9月30日Dune Analytics和BinanceResearch的數據顯示，目前有大約11.7%的流通ETH被質押，數量約為1410萬枚。
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ETH質押收益率目前約為4+%。
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根據截至2022年9月30日BSCscan和BinanceResearch的數據顯示，BNB鏈三季度平均交易費用約為0.25美元，下降16%。
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下降的原因可能是三季度網絡活動的減少。
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前10名dApp（第三季度與第二季度）中，新晉者是PinkSale、Wombat Exchange、Ankr和Helio Protocol。
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監管不確定性和漏洞利用頻發持續影響市場整體情緒。
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BNB Chain和Tron的市場份額增長，但Avalanche下跌。
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需要注意的是，不同Layer1的協議數量存在顯著差異，以太坊和BNB Chain上擁有超過450個協議，而Tron鏈上協議只有10個。
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雖然基於以太坊的MakerDAO繼續保持領先地位，但排名前五的DeFi dApp基本上都選擇了多鏈運行。
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DEX/CEX交易量
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根據截至2022年9月30日TheBlock和BinanceResearch的數據顯示，三季度DEX/CEX 交易量環比下降約37%。
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監管不確定性繼續成為DeFi採用的障礙，這意味著更多符合監管要求的CEX能夠站穩市場份額。
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BUSD和USDT市場份額上漲，USDC出現下降。
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Tether最近宣布已從儲備中徹底取消商業票據，轉而使用美國國庫債券來支持其穩定幣。
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根據截至2022年10月12日DefiYield和BinanceResearch的數據顯示，三季度DeFi漏洞經常發生，DeFi黑客和詐騙導致三季度每月損失1.55億美元的資金。
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到2022年為止，平均每月損失約3.8億美元（不包括5月，當月爆發Terra事件）。
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四、NFT
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根據截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的數據顯示，隨著加密貨幣價格的下跌，三季度NFT銷售額遭遇了滑鐵盧，環比下跌73%。
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受6月加密市場暴跌影響，三季度NFT成交量與一、二季度相比下跌慘重。
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根據截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的數據顯示，儘管市場動盪、環境惡劣，但買家數量似乎有所反彈，三季度買家數據出現了一定程度的回升。
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自二季度末以來，唯一買家的數量略有回升。
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根據截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的數據顯示，以太坊仍處於領先地位，不過Solana在三季度增長最快，市場份額增加了13%。
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根據截至2022年9月30日CryptoSlam和BinanceResearch的數據顯示，儘管7月-9月的NFT交易量有所放緩，但9月交易量再次回升，與2021年同期相比，整個三季度的NFT交易數量有所增加，而交易量的增加重振了市場信心。
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根據截至2022年9月30日Nansen和BinanceResearch的數據顯示，三季度對於整個加密市場來說都很艱難，不僅是加密貨幣，NFT價格也十分不穩定，NFT-500指數環比下跌了27.9%。 （注：Nansen NFT-500是一個NFT市場指數，用以跟踪以太坊區塊鏈上的NFT市場活動。）
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NFT價格下跌與該領域活動的總體減少息息相關。
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根據截至2022年9月30日Nansen和BinanceResearch的數據顯示，社交NFT主導NFT市場（注意：社交NFT包括PFP圖片、訪問權限和成員資格、實用程序等類型）。
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遊戲NFT是否已成為過去？持續下降讓我們想知道遊戲NFT未來會是什麼樣子？
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NFT市場份額
Solana NFT市場興起，Magic Eden緊隨其後。
NFT聚合器和直連服務提供商
聚合器是2022上半年NFT市場的熱門話題，但從那時之後並沒有獲得太多關注。相比之下，直連NFT市場一直專注於推出新功能和創新，在這種情況下，NFT聚合服務提供商的市場份額幾乎沒有增長。
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五、GameFi
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根據截至2022年9月30日PlaytoEarn.net和BinanceResearch的數據顯示，鏈遊行業主要由BNB Chain、以太坊和Polygon引領。
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BNB Chain鏈上構建的遊戲數量最多。
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根據截至2022年9月30日PlaytoEarn.net和BinanceResearch的數據顯示，GameFi 仍處於早期階段。
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只有一小部分項目被取消，還有很多項目處於開發、Beta階段或Alpha階段。
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現階段，線上游戲和手游開始正面交鋒。
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主機遊戲已明顯落後。
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當前動作類遊戲處於領先地位。
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教育遊戲和逃脫遊戲數量處於落後狀態。
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根據截至2022年9月30日Dappradar.com和BinanceResearch的數據顯示，“邊玩邊賺”P2E遊戲正在引領潮流。
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“邊玩邊賺”P2E遊戲儘管有不少爭議，但仍然非常受歡迎。
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