Serenity：跟随英偉達佈局AI趨勢，市場總是在機會兌現後才醒悟
2026-08-16 11:19
Odaily星球日報訊 「白毛股神」Serenity 表示，AI 投資可能比市場想像中更簡單，因為英偉達（$NVDA）及 CEO 黃仁勳實際上一直在提前釋放未來產業趨勢信號，但市場往往在趨勢真正爆發前選擇忽視。
Serenity 稱，2025 年英偉達大舉鎖定 EML（電吸收調製激光器）和激光器產能時，市場曾質疑光子學賽道，認為相關公司存在炒作甚至管理問題。
然而一年後，相關光通信企業股價大幅上漲。其中，Lumentum（$LITE）上漲 678%，Applied Optoelectronics（$AAOI）上漲 475.12%，Coherent（$COHR）上漲 260.7%，AXT（$AXTI）上漲 3843.9%。
Serenity 認為，如今市場正在重複類似模式。2026 年，英偉達通過長期協議鎖定連續波（CW）激光器和 EML 產能，同時明確推動 800V 電力架構轉型，並多次強調共封裝光學（CPO）以及「Physical AI（物理 AI）」將成為下一階段重要趨勢。
但市場目前仍對此持懷疑態度，認為連續波激光相關企業只是「概念股」，800V 和 CPO 短期不會落地，人形機器人商業化也仍遙遠。
Serenity 表示，市場可能再次低估英偉達釋放的產業信號，並稱自己更願意將英偉達及黃仁勳的判斷作為 AI 產業趨勢的領先指標。「英偉達在告訴所有人未來會發生什麼，但市場幾乎每一次都會等到事情真正發生後才相信。」
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