Lịch sử khởi nghiệp của hacker: Fireblocks đã phát triển thành Shopify trong lĩnh vực Web3 như thế nào khi định giá của nó tăng gấp ba lần trong nửa năm?
Nguồn gốc: Ghi chú nghiên cứu thỏ Alpha
Nguồn gốc: Ghi chú nghiên cứu thỏ Alpha
Theo dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ: Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, gần 7.000 người đã mất hơn 80 triệu USD trong lĩnh vực mã hóa do các vấn đề bảo mật, tăng 1.000% so với một năm trước.
Là một cơ sở hạ tầng quan trọng trong hệ sinh thái mã hóa, công ty Fireblocks đáng để nghiên cứu. Người sáng lập là một Hacker đến từ Israel, một doanh nhân nối tiếp có giá trị đã tăng gấp ba lần trong nửa năm. doanh nhân.
Câu chuyện khởi nghiệp của Fireblocks là gì? Sự khai sáng nào mà sự phát triển của Fireblocks có thể mang lại cho các doanh nhân và nhà đầu tư ngày nay? Là định giá của nó quá cao? Đây là những câu hỏi mà bài viết này cố gắng khám phá.
tiêu đề cấp đầu tiên
Hồ sơ công ty
Được thành lập vào năm 2018, các sản phẩm công nghệ cốt lõi của Fireblocks chủ yếu bao gồm Mạng Fireblocks và cơ sở hạ tầng ví dựa trên MPC.
Khách hàng được hiển thị trong hình trên, chủ yếu bao gồm ngân hàng, công ty công nghệ tài chính, sàn giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản, thương nhân tự do và quỹ phòng hộ, v.v. Hoạt động kinh doanh chính là xây dựng cơ sở hạ tầng bảo mật và dịch vụ lưu ký để giúp khách hàng quản lý an toàn nhiều loại sản phẩm và tài sản kỹ thuật số cho các dịch vụ.
tiêu đề phụ
MPC là gì?
Tính toán Đa bên An toàn cho phép nhiều bên không tin tưởng lẫn nhau tính toán chính xác bất kỳ chức năng nào, đồng thời đảm bảo quyền riêng tư cho thông tin đầu vào và đầu ra của mỗi bên. Có thể hiểu là: nhiều bên có dữ liệu riêng tư nhưng họ có thể thực hiện các phép tính cộng tác mà không làm rò rỉ dữ liệu riêng tư của mình và tính toán kết quả của một hàm mục tiêu nhất định trên dữ liệu riêng tư của mỗi bên. Khi toàn bộ tính toán được hoàn thành, mỗi bên không biết dữ liệu riêng tư của bên kia.
tiêu đề cấp đầu tiên
Đội ngũ sáng lập & Câu chuyện khởi nghiệp
Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2019, kỹ sư bảo mật người Israel Michael Shauolov đã hợp tác với Idan Ofrat và Pavel Berengoltz để đồng sáng lập Fireblocks, với Shauolov là Giám đốc điều hành. Trong 20 năm qua, ba nhà sáng lập đã hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng.
Mô tả hình ảnh
Ba người sáng lập, với Shauolov ở giữaTrước khi gia nhập Fireblocks, Michael Shauolov đã tham gia thành lập Lacoon Mobile Security, sau này được Check Point mua lại.
Tuy nhiên, khi Fireblocks được thành lập, không có sự công khai rộng rãi nào và nó chỉ tập trung vào nghiên cứu và phát triển trước khi ra mắt sản phẩm chính thức.
tiêu đề phụ
Cơ hội để bắt đầu kinh doanh là gì?
Một sự kiện lớn đã xảy ra vào năm 2017, khi nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus Group đã tấn công vào 4 sàn giao dịch của Hàn Quốc và đánh cắp 200 triệu đô la Bitcoin. Vào thời điểm đó, người sáng lập hiện tại của Fireblocks, Shaulov, đang làm việc tại Check Point và là một phần của lực lượng đặc nhiệm điều tra các vụ vi phạm mạng quy mô lớn.
Trong cuộc khảo sát đó, Shaulov đã tìm thấy hai xu hướng:
Thứ nhất, xu hướng xâm nhập của tội phạm mạng đã chuyển từ tài chính truyền thống sang tài sản kỹ thuật số
Thứ hai, việc bảo vệ tài sản kỹ thuật số trong môi trường doanh nghiệp vào thời điểm đó rất phức tạp và thiếu giải pháp.Để xây dựng một nền tảng bảo mật tài sản kỹ thuật số dễ sử dụng, bằng cách sử dụng công nghệ MPC và công nghệ cách ly chip đang chờ cấp bằng sáng chế để bảo vệ khóa riêng, thông tin đăng nhập API và giúp các tổ chức tài chính bảo vệ tài sản kỹ thuật số khỏi hành vi trộm cắp hoặc tấn công của tin tặc.
tiêu đề cấp đầu tiên
lịch sử tài chính
Tình hình tài chính: định giá đã tăng gấp ba lần trong nửa năm
Hiện tại, Fireblocks đã nhận được năm vòng tài trợ:
Tháng 6/2019: Vòng gọi vốn 16 triệu USD;
Vào tháng 11 năm 2020, vòng tài trợ B là 30 triệu USD và Mô hình đã tham gia đầu tư;
Vào tháng 3 năm 2021, vòng tài trợ C là 133 triệu USD, với các nhà đầu tư bao gồm Ribbit Capital, Coatue và Stripes;
Vào tháng 7 năm 2021, vòng gọi vốn D là 310 triệu USD, các nhà đầu tư bao gồm Sequia Capita, với mức định giá 2,5 tỷ USD;
Định giá của Fireblocks đã tăng gấp 3 lần chỉ sau 6 tháng và hiện đây là một trong ba công ty tư nhân được định giá cao nhất ở Israel.
Ngành nghề kinh doanh chính & Mô hình kinh doanh
tiêu đề phụ
Nhà kinh doanh chính
Theo trang web chính thức của Fireblocks, các hoạt động kinh doanh chính của họ chủ yếu bao gồm các danh mục sau:SWIFT trong lĩnh vực Tiền điện tử:
MPC As A Service：Đầu tiên là dịch vụ thanh toán, nhằm mục đích trở thành SWIFT của lĩnh vực Tiền điện tử, giải quyết quy trình thanh toán phức tạp, thủ công và rủi ro của các nền tảng trước đó. Kết nối với hơn 1200 đối tác và sàn giao dịch thanh khoản trên một nền tảng để thanh toán, tái cân bằng và thanh toán ngay lập tức.
Tokenization：Cung cấp một nền tảng có thể lưu trữ và chuyển giao tài sản kỹ thuật số một cách an toàn, đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động của khách hàng và nhóm giao dịch.
Thông qua công cụ Tokenization của Fireblocks, các đồng tiền ổn định và Mã thông báo bảo mật có thể được triển khai và toàn bộ vòng đời đúc, đốt và Chuyển có thể được quản lý trên Fireblocks.Dịch vụ an ninh:
Kết hợp các công nghệ đa lớp của MPC, mật mã và cách ly phần cứng để bảo vệ tính an toàn của quỹ; giảm khả năng bị tấn công từ bên ngoài, thông đồng nội bộ và lỗi của con người.Chống rửa tiền/Tuân thủ:
Được tích hợp với các nhà cung cấp tuân thủ Crypto, người dùng có thể tự động phát hiện và nhắc các giao dịch có rủi ro cao.Chính sách bảo mật:
Công cụ ủy quyền quy trình làm việc của Fireblocks để đáp ứng nhu cầu tuân thủ quy định.Cơ sở hạ tầng ví an toàn của Fireblocks có thể được sử dụng trong các dự án DeFi được phép. , truy cập các ứng dụng DeFi để giao dịch, cho vay và đặt cược với khả năng bảo vệ cấp doanh nghiệp cũng như các biện pháp kiểm soát chính sách và quản trị có thể tùy chỉnh. Giao dịch trên một sàn giao dịch phi tập trung (DEX), lập kế hoạch chiến lược và thiết kế danh mục đầu tư DeFi của bạn.
tiêu đề phụmô hình kinh doanh:
Shopify cho Crypto, nhu cầu thị trường là gì?
Fireblocks có thể giúp người dùng doanh nghiệp xử lý các yêu cầu tuân thủ hoặc bảo mật khác nhau tại một điểm dừng, bao gồm tất cả các chính sách và quy trình công việc cũng như tất cả các loại công việc phức tạp mà doanh nghiệp cần hoàn thành. Fireblocks có thể hỗ trợ hoàn thành chúng, hơi giống với Shopify For Crypto.Fireblocks hiện đang chủ yếu tham gia vào hoạt động kinh doanh To B
, khách hàng bao gồm các ngân hàng, công ty khởi nghiệp fintech và các tổ chức tài chính khác.Điểm nhu cầu là nhiều tổ chức tài chính đang tìm kiếm một giải pháp để lưu trữ tiền điện tử và đa dạng hóa bảng cân đối kế toán của họ.
Công nghệ Fireblocks có thể được gắn nhãn trắng cho các sản phẩm lưu trữ được mã hóa (sản phẩm SaaS nhãn trắng là sản phẩm chung do nhà cung cấp bên thứ ba sản xuất, sau đó được đổi tên cho các khách hàng B-end khác nhau), nghĩa là khách hàng có thể sử dụng sản phẩm Fireblocks và sản phẩm của riêng họ Tích hợp thương hiệu. Bằng cách này, các tổ chức tài chính có thể tự thực hiện quyền giám sát trực tiếp mà không cần phải phụ thuộc vào bên thứ ba, điều này giúp mở rộng các trường hợp sử dụng tài sản kỹ thuật số từ tiền điện tử sang thanh toán, trò chơi, NFT và chứng khoán kỹ thuật số, đồng thời giúp các doanh nghiệp liên kết các hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số .Fireblocks cung cấp cho những người dùng B-end này một cách xử lý an toàn,
Fireblocks cũng đang tung ra một mạng lưới đối tác thanh khoản, nơi người dùng có thể kết nối trực tiếp với 30 sàn giao dịch khác nhau, để các bàn giao dịch OTC và nhà tạo lập thị trường cũng có thể giải quyết trên một số sàn giao dịch khác nhau thông qua Fireblocks.
tiêu đề phụ
Người dùng FireblocksFireblocks hiện có hàng trăm người dùng bên B (tổ chức tài chính).Khách hàng của nó bao gồm các ngân hàng toàn cầu (Bank of New York Mellon, Credit Suisse, v.v.), sàn giao dịch tiền điện tử, tổ chức cho vay, quỹ phòng hộ và khách hàng OTC, v.v., bao gồm một số lượng lớn các ngân hàng truyền thống đang tìm cách tham gia vào không gian tiền điện tử , cũng như Revolut, Các công ty như BlockFi, Celsius, PrimeTrust, Galaxy Digital, Genesis Trading, Crypto.com và công ty đại chúng Robinhood.
tiêu đề phụ
những nhu cầu nào được đáp ứng
Fireblocks hơi giống với "ngân hàng như một dịch vụ" nhưng Fireblocks tập trung vào các tài sản được mã hóa.
Đối với nhu cầu tuân thủ chống rửa tiền, Fireblocks cũng đã tích hợp với các nhà cung cấp tuân thủ Elliptic và Chainlysis, đồng thời người dùng doanh nghiệp có thể đánh dấu và từ chối các giao dịch theo quy tắc.
tiêu đề cấp đầu tiên
Lịch sử công ty
Năm 2021, với sự phổ biến của thị trường mã hóa, Fireblocks cũng bắt đầu có những bước tiến vượt bậc, công bố nhiều dự án hợp tác với các dự án khác (chuỗi công khai, dự án): tháng 6 năm 2021, công bố hợp tác với BSC, sau đó công bố hợp tác với Dogecoin và Solana , Celo, Songbird, Optimism, Arbitrum, Fantom, Avalanche, Cardano, Polygon, Crypto.com;Năm 2022, tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh:
Đã mua First Digital, tạo ra các công cụ tích hợp tài sản kỹ thuật số với các hoạt động tài chính hàng ngày, tại sao bạn lại mua First Digital?
Đối mặt với nhu cầu thanh toán ngày càng tăng của người tiêu dùng bằng tài sản kỹ thuật số được mã hóa, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và người bán đang tích cực tìm cách hỗ trợ thanh toán bằng tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số, tuy nhiên, chi phí tích hợp ví thường rất cao. Cụ thể, làm thế nào để thực hiện KYC thủ công? Sàng lọc AML được thực hiện như thế nào? Các khoản thanh toán theo chuỗi khác sẽ phức tạp hơn. Do đó, vào tháng 2 năm 2022, Fireblocks đã mua lại First Digital, một nền tảng công nghệ thanh toán tiền tệ và tài sản kỹ thuật số ổn định, để tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh thanh toán của mình.
Bằng cách nhúng First Digital vào ngăn xếp công nghệ Fireblocks, Fireblocks có thể mở rộng hỗ trợ cho B2C, B2B, xuyên biên giới và các hình thức thanh toán khác thông qua USDC, Celo cũng như các loại tiền ổn định và tiền điện tử khác.
Vào tháng 5 năm 2022, Fireblocks ra mắt công cụ Web3;
tiêu đề cấp đầu tiên
Dữ liệu Doanh nghiệp & Doanh thu
Shaulov tin rằng sự phát triển của metaverse và ngành công nghiệp NFT cũng sẽ mang lại những cơ hội nhất định cho Fireblocks. Nhiều công ty trò chơi đang nghiên cứu cách bố trí của lĩnh vực mã hóa. Do đó, vào cuối tháng 5 năm 2022, Fireblocks đã ra mắt công cụ Web3 của riêng mình.
tiêu đề phụ
Đâu là lợi thế? Tích lũy thời gian + lợi thế tiên phong
Về thế mạnh của công ty, Shaulov đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn:
Thứ hai, các kế hoạch và dự đoán trước đây của Fireblocks về hướng phát triển của NFT, DeFi và thị trường thanh toán kỹ thuật số đã được thị trường hiện tại kiểm chứng và sự phát triển của nhiều doanh nghiệp cũng tương đối suôn sẻ như chiến lược đề ra;
tiêu đề phụ
Năm 2021, công ty đã 4 lần cập nhật dự báo hàng năm, lúc đầu dự báo doanh thu là 8 triệu đô la Mỹ, nhưng sau đó người ta phát hiện ra rằng nó vẫn đang tăng lên nên đã điều chỉnh thành 25 triệu đô la Mỹ, sau đó là 35 triệu đô la Mỹ, và cuối cùng được điều chỉnh thành 45 triệu USD. Năm 2021, doanh thu của Fireblocks đạt 60 triệu USD: tăng hơn 600% trong một năm và vào năm 2022, ước tính doanh thu trước của Fireblocks sẽ tăng gấp ba lần.
tiêu đề cấp đầu tiên
Quan điểm của nhà đầu tưCác chỉ số về tăng trưởng kinh doanh, chất lượng cung cấp sản phẩm và phản hồi của khách hàng đều rất tốt.
những bình luận khác
tiêu đề phụ
Một câu hỏi: Fireblocks có được định giá quá cao không?
Trong sáu tháng, định giá đã tăng hơn gấp ba lần? Nó có tăng quá nhanh không?Trước câu hỏi này, Shaulov đã trả lời như sau: “Định giá hiện tại của công ty thực sự hơi cao.Nhưng việc định giá tăng đột biến là do tăng trưởng kinh doanh vững chắc.
Định giá tăng vọt hôm nay, tôi không nghĩ nó liên quan nhiều đến bản thân một công ty nào đó, chủ yếu là do biến động kinh tế vĩ mô của đại dịch Covid-19, đồng đô la Mỹ được phát hành quá mức và nhiều nhà đầu tư mạo hiểm đã nhận được những khoản lãi đáng kinh ngạc , điều này mang lại hệ số nhân cao hơn cho số tiền và một số tiền có thể đến một cách vô lý. "
tiêu đề phụ
Fireblocks sẽ được mua lại?Shaulov trả lời: "Tương lai không thể đoán trước,Nhưng khi phân tích cấu trúc thị trường ngày nay, phần lớn giá trị mà chúng tôi cung cấp đến từ mạng của Fireblocks. Nếu ai đó mua lại chúng tôi, phần lớn hoạt động kinh doanh sẽ bị mất.
Ví dụ: sau khi Coinbase mua lại Unbound, họ đã ngừng hợp tác với hầu hết khách hàng của Unbound và sau khi PayPal mua lại Curv, họ đã ngừng hợp tác với hầu hết khách hàng trước đây của Curv.Xem ai có khả năng có được Fireblocks, chẳng hạn như Visa? Visa có 400 tỷ USD tiền mặt, nhưng chừng đó là chưa đủ.Và Fireblocks đang củng cố sự thống trị của chúng tôi, điều này sẽ đưa chúng tôi đến với các thị trường đại chúng trong tương lai. "
tiêu đề phụ
Cách xem đối thủ cạnh tranh
Việc gã khổng lồ này liên tục mua lại các đối thủ cạnh tranh của Fireblocks đã mang lại cho Fireblocks một số sự công nhận. Đây là cách Shaulov nhìn nhận khi nói đến cạnh tranh:
"Về mặt kỹ thuật, Curv là giải pháp gần nhất với giải pháp của Fireblocks. Curv được thành lập vào năm 2014, ban đầu nhằm cung cấp công nghệ đa năng cho các ứng dụng mạng và sau đó quyết định tham gia vào lĩnh vực mã hóa. Tuy nhiên, từ góc độ kinh doanh của Curv, thị trường tỷ lệ thâm nhập còn hạn chế.
Unbound và Fireblocks ít giống nhau nhất. Coinbase đã thông báo sáu tháng trước rằng họ muốn tham gia vào lĩnh vực công nghệ ví. Lúc đầu, họ muốn thử phát triển các sản phẩm của riêng mình. Sau đó, sau khi trò chuyện với chúng tôi và các nhà nghiên cứu trong ngành khác, họ thấy rằng việc đó quá rắc rối để làm , vì vậy nó đã chọn mua lại Unbound, chủ yếu vì khả năng phát triển, bổ sung cho hoạt động kinh doanh và Coinbase, đặc biệt nếu trung tâm ở Israel được thành lập.
Những suy nghĩ do Fireblocks mang đến cho chúng tôi:
Các doanh nhân có nền tảng kỹ thuật thường có khả năng kỹ thuật tốt. Fireblocks là một trường hợp quan sát tốt Làm thế nào để giao tiếp và hợp tác để kết nối một số lượng lớn các đối tác (chuỗi công khai và bên trò chơi) trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Để không ngừng nâng cao khả năng quản lý và khả năng thương mại hóa (marketing, khả năng xử lý vốn), tôi nên rèn luyện ý thức về sản phẩm và kinh doanh như thế nào?
