Điểm danh các dự án tiêu biểu của 5 quỹ Pantera Capital trên đường đua
Tiêu đề gốc: "Pantera Capital đã khởi động một quỹ mới trị giá 200 triệu đô la Mỹ để thiết lập đường đua phân khu Web3"
Tác giả gốc: Zhaomao; biên tập: Doge
yuppie cũyuppie cũ
Vào ngày 6 tháng 4, Pantera Capital, một tổ chức đầu tư mã hóa nổi tiếng, sẽ ra mắt một quỹ mới, Pantera Select Fund, có kế hoạch huy động 200 triệu đô la vào đầu tháng Năm. Về việc gây quỹ, Pantera cho biết Quỹ Chọn nhỏ hơn, được nhắm mục tiêu nhiều hơn và do đó tập trung hơn so với một quỹ tăng trưởng thông thường.
Pantera Capital được thành lập vào năm 2003 bởi cựu Giám đốc quản lý Tiger Management và Giám đốc tài chính Dan Morehead. Chiến lược vĩ mô toàn cầu của Pantera đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào phân bổ của các tổ chức, Quỹ Bitcoin Pantera tăng 57.500% kể từ khi thành lập và Quỹ mạo hiểm Pantera đã nhận được 125 triệu đô la lợi nhuận trên 23 triệu đô la vốn đầu tư trên 26 công ty. Các dự án đầu tư của nó bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau như dự án cơ sở hạ tầng chuỗi khối, dự án tài chính, dự án doanh nghiệp và ứng dụng Web3, bao gồm cả những dự án nổi tiếng như FTX, Terra, BitDAO, Celer, Ankr, Cosmos, v.v. -so Được công chúng biết đến như Deso, Alchemy, Lithium Finance.
Bài viết sau đây sẽ kiểm kê 5 quỹ mà nó đã tạo ra và các dự án tiêu biểu của con đường mà nó đã đặt ra.
quỹ hiện có
Pantera Capital hiện có 5 quỹ là Pantera Blockchain Fund, Pantera Liquid Token Fund, Pantera Early-Stage Token Fund, Pantera Bitcoin Fund và Pantera Venture. Pantera Capital đang tung ra một quỹ mới có tên là Pantera Select Fund, có kế hoạch huy động 200 triệu đô la vào đầu tháng Năm. Nhằm mục đích giúp các đối tác hạn chế của mình tiếp xúc với ba giao dịch tăng trưởng bị khóa và bảy đến chín giao dịch khác trong năm tới.
Quỹ chuỗi khối Pantera được thành lập vào tháng 6 năm 2021 với khoản đầu tư tối thiểu là 1 triệu đô la Mỹ và số tiền mục tiêu là 600 triệu đô la Mỹ, cung cấp khoản đầu tư vào tất cả các khía cạnh của thị trường tiền điện tử và chuỗi khối. Quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ đầu tư vào vốn mạo hiểm, mã thông báo giai đoạn đầu và mã thông báo thanh khoản.
Pantera Liquid Token Fund được thành lập vào tháng 11 năm 2017 với khoản đầu tư tối thiểu là 100.000 USD. Đây là một phương tiện đa chiến lược, thường đầu tư 15-25 token thanh khoản vào bất kỳ thời điểm nào. Quỹ chủ yếu được thúc đẩy bởi một chiến lược tùy ý tập trung vào tài chính phi tập trung và các tài sản liên quan. Phần còn lại của quỹ sử dụng các chiến lược định lượng và giao dịch trên cơ sở hàng giờ.
Quỹ mã thông báo giai đoạn đầu Pantera được tạo vào tháng 7 năm 2017 với số tiền nhà hàng tối thiểu là 250.000 đô la. Pantera Early Token Fund là một phương tiện tùy ý cung cấp cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ và ngoài Hoa Kỳ khả năng tiếp xúc với các token giai đoạn đầu với thời gian thanh khoản từ 1-3 năm. Quỹ đầu tư vào các nhóm xây dựng giao thức mới trong hệ sinh thái chuỗi khối và tuân theo mô hình đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu.
Quỹ Bitcoin Pantera được thành lập vào tháng 7 năm 2013 với số tiền tham gia tối thiểu là 100.000 USD. Quỹ Bitcoin Pantera là một công cụ theo dõi thụ động cho Bitcoin. Quỹ cung cấp quyền truy cập nhanh chóng và an toàn vào bitcoin đồng thời loại bỏ gánh nặng mua và lưu ký tiền xu. Quỹ Bitcoin Pantera cung cấp cho các nhà đầu tư tính thanh khoản hàng ngày và cơ cấu phí thấp. Quỹ được cấu trúc chính thức như một quỹ phòng hộ Cayman và dành cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ và không phải Hoa Kỳ. Quỹ này cũng là quỹ bitcoin đầu tiên của Hoa Kỳ, Pantera, tăng 57.500% trong tám năm.
Quỹ đầu tư mạo hiểm Pantera cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư nhiều giai đoạn, được quản lý tích cực vào các công ty xây dựng sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái chuỗi khối non trẻ. Vào năm 2013, Pantera đã ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm blockchain độc quyền đầu tiên, tập trung chủ yếu vào các công ty cho phép các nhà đầu tư mua, lưu trữ và đầu cơ bằng bitcoin. Điều này được tiếp nối vào năm 2014 bằng cách gây quỹ đầu tư mạo hiểm thứ hai tập trung vào thanh toán xuyên biên giới, trao đổi khu vực và các công cụ dành cho nhà phát triển. Năm 2018, Pantera đã huy động thành công 175 triệu đô la cho quỹ thứ ba, tập trung vào các công ty thể chế hóa tài sản kỹ thuật số như một loại tài sản. Quỹ đầu tư mạo hiểm chủ yếu đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân của các công ty giai đoạn đầu, tập trung vào việc xây dựng khả năng chuỗi khối trên các ngành và chức năng kinh doanh khác nhau.
Dự án cơ sở hạ tầng
Alchemy hỗ trợ một số ứng dụng Web3 hàng đầu trên Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum và Flow. Sản phẩm cốt lõi của Alchemy được thiết kế để loại bỏ các nút tự lưu trữ trong khi cung cấp các công cụ dành cho nhà phát triển đẳng cấp thế giới. Chúng bao gồm Alchemy Supernode (một công cụ cơ sở hạ tầng thay thế các nút blockchain tự lưu trữ thông thường), Alchemy Build (bộ công cụ dành cho nhà phát triển giúp người dùng giảm thời gian gỡ lỗi), Alchemy Monitor (công cụ giám sát cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về sức khỏe và sự phát triển của chương trình ứng dụng) , Alchemy Notify (thông báo kịp thời các sự kiện quan trọng nhất của Web3).
Alex Atalla, CTO của OpenSea, từng nói rằng "Sử dụng các nút hoặc dịch vụ dễ xảy ra lỗi của riêng bạn đồng nghĩa với việc lãng phí hàng trăm giờ kỹ thuật quý giá cho các vấn đề không liên quan đến công ty của bạn. Không gì có thể đánh bại độ tin cậy đáng kinh ngạc về hiệu suất, tốc độ và cấp độ của Alchemy hỗ trợ.”
Alchemy cung cấp một nền tảng phát triển chuỗi khối đã hỗ trợ hàng triệu người dùng ở 197 quốc gia trên thế giới, với sứ mệnh cung cấp cho các nhà phát triển các khối xây dựng cơ bản mà họ cần để tạo ra tương lai của công nghệ.
Dự án Livepeer nhằm mục đích cung cấp một giao thức mạng phát video trực tuyến thời gian thực được khuyến khích bằng mã thông báo tiền điện tử, có khả năng mở rộng cao, phi tập trung hoàn toàn và tạo ra một giải pháp có thể được sử dụng làm lớp phương tiện thời gian thực trong ngăn xếp phát triển phi tập trung (web3). Ngoài ra, Livepeer nhằm mục đích cung cấp cho bất kỳ đài truyền hình hiện có nào một giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí cho các giải pháp phát sóng tập trung. Trong tài liệu này, Giao thức Livepeer là một giao thức dựa trên cổ phần được ủy quyền để khuyến khích những người tham gia mạng video trực tiếp theo cách an toàn theo lý thuyết trò chơi. Dự án này cố gắng phân phối mã thông báo trò chơi trong một hệ thống lạm phát, đề xuất các giải pháp để xác minh khả năng mở rộng của công việc phi tập trung và các giải pháp để ngăn chặn công việc vô ích.
Mã thông báo Livepeer (LPT) là mã thông báo giao thức của mạng Livepeer. Nhưng nó không phải là phương tiện để trao đổi mã thông báo. Các đài truyền hình sử dụng ether của Ethereum (ETH) để phát video trên mạng. Các nút đóng góp xử lý và băng thông kiếm được ETH dưới dạng phí phát sóng. LPT là một mã thông báo cam kết mà những người tham gia muốn thực hiện công việc trên mạng có thể đặt cược để điều phối cách phân phối công việc trên mạng và cung cấp bảo mật rằng công việc sẽ được thực hiện một cách trung thực và chính xác. LPT được sử dụng cho các mục đích sau:
- Nó hoạt động như một cơ chế liên kết trong hệ thống bằng chứng cổ phần được ủy quyền, trong đó cổ phần được ủy quyền cho người chuyển mã (hoặc người xác thực) tham gia vào giao thức để chuyển mã video và xác minh công việc. Để bảo vệ mạng khỏi nhiều cuộc tấn công, mã thông báo và khả năng bị cắt giảm xảy ra do vi phạm giao thức là cần thiết.
- Nó định tuyến hoạt động trên mạng dựa trên số lượng mã thông báo được đặt cọc và được ủy quyền, về cơ bản là một cơ chế phối hợp.
- Đây là một đơn vị tài khoản dành riêng cho hệ sinh thái Livepeer, tạo cơ sở cho khái niệm SectorCoin cho các tính năng bổ sung sẽ được giới thiệu trong tương lai. Tất cả các dịch vụ như DVR, phụ đề chi tiết, chèn/kiếm tiền từ quảng cáo và phân tích đều có thể được tích hợp vào hệ sinh thái Livepeer và có khả năng tận dụng khả năng bảo mật do LPT đã đặt cọc cung cấp.
dự án tài chính
BitDAO là một DAO với hàng tỷ tài sản hiện có và hàng tỷ đóng góp dự kiến, được thiết kế để hỗ trợ những người xây dựng nền kinh tế phi tập trung. Nó là một nền tảng mở cho các đề xuất được bình chọn bởi những người nắm giữ mã thông báo BIT, chuỗi và dự án bất khả tri.
Các đề xuất có thể bao gồm:
- Hợp tác hoặc trao đổi trực tiếp với các dự án và mở rộng thông qua các tổ chức tự quản chuyên biệt như: quỹ hệ sinh thái, hội nghệ sĩ, hợp tác xã nông nghiệp, phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển, v.v.
BitDAO được hỗ trợ bởi Peter Thiel, Founders Fund, Pantera, Dragonfly, Spartan, Bybit, v.v. Nó không phải là một công ty. Nó không có đội ngũ quản lý hoặc nhân viên. BitDAO là tập hợp các nhà xây dựng và các bên liên quan nắm giữ mã thông báo BIT và được thúc đẩy để làm cho dự án thành công. Bất kỳ ai cũng có thể đề xuất quan hệ đối tác và nâng cấp giao thức cho BitDAO. Chủ sở hữu mã thông báo BIT sẽ bỏ phiếu về việc phê duyệt hay từ chối các đề xuất này. Giữ BIT cho phép chủ sở hữu gửi và bỏ phiếu cho các đề xuất. Nó không trao cho chủ sở hữu quyền áp đặt ý chí của họ lên những người đóng góp khác. Quan hệ đối tác hoặc các trường hợp sử dụng BIT do người khác tài trợ không yêu cầu đề xuất quản trị (chẳng hạn như hackathon hoặc sự kiện giáo dục).
0x là một cơ sở hạ tầng trao đổi phi tập trung, nguồn mở, cho phép trao đổi các tài sản được mã hóa trên nhiều chuỗi khối. Giao thức đóng vai trò là một khối xây dựng chung và tiêu chuẩn mở cho bất kỳ nhà phát triển nào cần chức năng trao đổi. Ngoài các hợp đồng thông minh được kiểm toán bên ngoài, 0x còn cung cấp các công cụ dành cho nhà phát triển phù hợp với hệ sinh thái và mở quyền truy cập vào các nhóm thanh khoản được chia sẻ. Sơ đồ trên cho thấy tổng quan về hệ sinh thái 0x, bao gồm các ứng dụng cung cấp thanh khoản (cung), ứng dụng tiêu thụ thanh khoản (nhu cầu) và nhiều chuỗi khối được hỗ trợ.
Trong hệ sinh thái 0x, có hai khía cạnh Makers và Takers. Đây là thực thể tạo các đơn đặt hàng 0x và cung cấp tính thanh khoản cho hệ thống để Người nhận sử dụng. Người tạo là những thực thể muốn có Tài sản của người tạo. Người nhận đồng ý trao đổi tài sản của họ lấy tài sản của Maker; nói cách khác, họ sử dụng thanh khoản của 0x. Ngoài Makers và Takers, còn có DAO cộng đồng 0x, là tổ chức quản trị tập thể cho giao thức 0x và mã thông báo ZRX.
ứng dụng web3
DeSo là một loại mạng xã hội mới xây dựng từ đầu một chuỗi khối tùy chỉnh, nơi người dùng có thể tận dụng cơ chế kiếm tiền từ nội dung và ảnh hưởng của họ. Kiến trúc của nó tương tự như Bitcoin, nhưng nó có quy mô và thông lượng lớn hơn, có thể hỗ trợ tốt hơn dữ liệu phức tạp của phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như bài đăng, hồ sơ người dùng, người hâm mộ, dự đoán đầu cơ và các chức năng khác. Và giống như Bitcoin, DeSo là một dự án nguồn mở hoàn toàn, không có công ty nào đứng sau nó, chỉ có mã thông báo và mã.
Chuỗi khối DeSo có mã thông báo riêng gọi là DeSo, người dùng có thể sử dụng mã này để thực hiện các hoạt động khác nhau trên nền tảng, bao gồm mua một loại tài sản mới gọi là "mã thông báo của người tạo" như được mô tả bên dưới.
Bất kỳ ai cũng có thể mua DeSo bằng Bitcoin trong vài phút thông qua "hoán đổi nguyên tử" phi tập trung trong chương trình tích hợp. Để biết các bước cụ thể, vui lòng tham khảo trang "Mua DeSo" trên trang web chính thức của nó. DeSo có nguồn cung giới hạn khoảng 10,8 triệu, gần bằng một nửa so với Bitcoin, khiến nó trở nên khan hiếm một cách tự nhiên. Đồng xu được tạo ra là một mã thông báo xã hội có thể được sử dụng làm tài sản cá nhân và nó là công cụ đầu tiên có thể được sử dụng làm tài sản. Sử dụng cụ thể bao gồm:
- Bình luận bài viết của họ (giảm spam, nâng cao hiệu quả truyền thông)
- Gửi thư/thư tại chỗ (lọc thư rác, ưu tiên thông tin người giữ tiền)
- Sử dụng mã thông báo để trả tiền cho các tin nhắn lại
- Đăng ký nội dung cao cấp
- Phân phối và tham gia (ví dụ: Musk đã tặng miễn phí 100 Teslas cho 100 chủ sở hữu mã thông báo đầu tiên của mình, làm tăng nhu cầu thị trường đối với mã thông báo)
phần kết
phần kết
Với sự phát triển của thế giới mã hóa, tiền điện tử cũng đã được áp dụng cho nhiều tình huống hơn, nhiều nền tảng hơn đã bắt đầu hỗ trợ thanh toán bằng tiền điện tử và các tổ chức giàu có như Goldman Sachs và Morgan Stanley cũng đã đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử. quỹ tài trợ, quỹ lương hưu, v.v. đều đã bắt đầu xem xét việc phân bổ Bitcoin và tiền điện tử. Khi ngành tài chính truyền thống tìm hiểu thêm về tiền mã hóa, sẽ có nhiều nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này hơn và với tư cách là người tiên phong, Pantera Capital chắc chắn thành công (xét về thành tích hiện tại). Đánh giá từ các quỹ mà nó đã tạo ra và các dự án cũng như cách bố trí mà nó đã đầu tư, nó rất quan tâm đến triển vọng thị trường, đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng, dự án cho vay lãi suất cố định và các dự án bảo hiểm.
liên kết gốc
Người giới thiệu:
https://panteracapital.com/firm/
https://panteracapital.com/funds/blockchain-fund/
https://docs.deso.org/zhong-wen/shi-mo-shi-deso-what-is-deso
https://livepeer.org/zhhttps://docs.0x.org/introduction/introduction-to-0x
https://www.alchemy.com/
