Zi Cen: DeFi trước tiên cần chứng minh rằng nó không phải là thuốc độc

Tôi đã luôn nói rằng DeFi chỉ là liều thuốc giải độc mà chúng tôi tưởng tượng.

Từ thời kỳ hoàng kim của chuỗi công khai được tạo ra bởi sự trỗi dậy của Ethereum vào năm 2017, đến xu hướng giảm giá khủng khiếp trong cả năm 2018, cảnh tượng khủng khiếp này đã chìm vào bóng tối vào năm 2019. Bản thiết kế mô tả dự án trông có vẻ đẹp, nhưng khi chúng ta bước vào vòng xoáy tử thần của thị trường giá xuống, hầu như mọi tầm nhìn đều trở thành trò cười. Đánh giá từ dữ liệu trên DAppReview, ngay cả những DApp tích cực nhất trên tất cả các chuỗi công khai cũng chỉ có vài trăm hoạt động hàng ngày và dữ liệu rất ảm đạm.

Ban đầu, DeFi thực sự chỉ là liều thuốc giải độc cho ETH. Sau khi mức độ phổ biến của ICO giảm dần vào năm 2018, cộng đồng Ethereum đã phải đối mặt với một tình huống xấu hổ, tiếp tục mất máu và đi xuống suốt chặng đường. Ethereum không có chức năng Staking cần một liều thuốc giải độc để khóa thanh khoản vốn không có nơi nào có được sau ICO. Thuốc giải độc này là DeFi.

Hãy nhớ rằng, chính cộng đồng Ethereum cần DeFi trở thành một cuộc cách mạng. Vì vậy, nó thực sự thúc đẩy toàn dân thúc đẩy sự phát triển của DeFi.Những tiến bộ vượt bậc mà các dự án DeFi như MakerDAO đạt được trong những năm gần đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên, mô hình phát hành cam kết phi tập trung được DeFi áp dụng rộng rãi thực sự bắt nguồn từ thiết kế của BitShares, được chính thức ra mắt vào năm 2014. Mặc dù những người kế nhiệm đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tối ưu hóa thiết kế của mô hình này, nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi sự tích tụ bong bóng quả cầu tuyết gần như không thể kiểm soát được khi thị trường tăng giá, cũng như khủng hoảng thanh khoản và lời nguyền thiên nga đen khi giá tiền tệ giảm mạnh.

Sau đó, DeFi trở thành liều thuốc giải độc cho tất cả các chuỗi công khai. Hãy nghĩ về nó, các chuỗi công cộng đang làm gì? DApp, nhận dạng kỹ thuật số, giao thức chuỗi chéo, tài sản trên chuỗi, trao đổi phi tập trung và DeFi. Mọi người đang làm và muốn làm mọi thứ, tại sao? Bởi vì thực sự không có di chuyển. Nhưng cuối cùng, DeFi lại trở thành hướng đi hot nhất, và lý do rất đơn giản, bởi vì chỉ DeFi mới là ứng dụng thực sự có thể khóa thanh khoản.

Nhưng chúng ta vẫn không thể thoát khỏi sự bối rối, "Không có gì để làm trong một thị trường tăng giá, và không có gì để làm trong một thị trường giá xuống."

Tuy nhiên, DeFi là một hệ sinh thái mới chưa trải qua quá trình kiểm tra phòng thủ và tấn công bảo mật trong thời gian dài, đồng thời không thể thoát khỏi nhiều ẩn số khác nhau, bao gồm cả thiên nga đen.

Tuy nhiên, Uniswap và Lendf.me đã lần lượt bị tấn công, các sự cố giông bão dữ dội gần đây, đặc biệt là khoản lỗ lũy kế hơn 24 triệu đô la Mỹ của Lendf.Me, gần như trực tiếp trở về con số 0, đã mang đến một đòn tra tấn gay gắt hơn cho DeFi. hệ thống nguồn mở không thể được đảm bảo Tiền được an toàn và bạn thậm chí không có khả năng chứng minh rằng mình không phải là kẻ đầu độc. DeFi ít nhất cần thoát ra khỏi bóng tối của cơn giông trước khi nó có thể chứng tỏ mình là một cuộc cách mạng thực sự, nhưng mọi người có vẻ hơi choáng ngợp.

Cuộc tấn công vào CeFi không giúp DeFi vượt qua nút cổ chai của chính nó. Những người hâm mộ DeFi thường thách thức rủi ro tập trung của CeFi, nhưng trên thực tế, hệ thống ví lạnh, ấm và nóng của CeFi được kiểm soát bởi đa chữ ký, tại sao nó không thể được hiểu là một khía cạnh khác của DeFi?

Lấy RenrenBit làm ví dụ, đăng bài bảo vệ hàng ngày của chúng tôi trước các cuộc tấn công của tin tặc và bạn có thể tìm hiểu những loại đối đầu tấn công và phòng thủ mà RenrenBit đã phải đối mặt kể từ khi ra mắt. Nền tảng tập trung đã thiết kế một hệ thống ví lạnh, ấm và nóng, với khả năng kiểm soát rủi ro bảo mật dòng vốn liên kết đầy đủ, phát hiện/phòng thủ và phân tích xâm nhập ở lớp mạng máy chủ và sự kết hợp đa chữ ký + MPC/TEE/HSM là giải pháp cuối cùng tuyến phòng ngự. Đây gần như là tất cả các giải pháp bảo mật trưởng thành, mặc dù chúng cũng có những thách thức lớn về bảo mật, nhưng chúng tương đối dễ thực hiện và triển khai miễn là có một đội ngũ bảo mật chuyên nghiệp. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn không dám bất cẩn.

Còn DeFi thì sao? DeFi tương đương với một ví nóng liên tục. Hệ sinh thái DeFi vẫn còn ở những ngày đầu và hợp đồng thông minh Code is Law có nghĩa là mã này là mã nguồn mở không có bất kỳ lỗi nào. đối đầu về mặt an ninh. Hơn nữa, khả năng tương tác giữa hợp đồng thông minh nội bộ và hợp đồng thông minh bên ngoài trong DeFi cũng có thể mở ra các lối vào rủi ro không xác định hầu như.

Chúng ta thường nói rằng không ai có thể nói đúng 100% khi nói đến tài sản đảm bảo. Trước sự tra tấn về bảo mật, nền tảng tập trung có thể cung cấp một hệ thống bảo mật hoàn chỉnh như một sự chứng thực và nhận được sự tin tưởng của người dùng nhờ hoạt động ổn định lâu dài. Một câu hỏi rất thực tế, sau khi trải qua thảm họa Lendf.Me gần như trở về con số 0 chỉ sau một đêm, kế hoạch tài chính tương tự lại được đặt ra trước mắt người dùng, liệu người dùng sẽ chọn nền tảng tập trung hay DeFi? Bởi vì theo tôi, nền tảng tập trung có thể đưa ra câu trả lời là "ngay cả khi xảy ra sự cố bảo mật, ít nhất có thể tìm thấy ai đó, ít nhất có thể trả tiền bồi thường và ít nhất có thể bảo vệ các quyền nếu không trả được tiền bồi thường “.

Schrödinger’s Lei, DeFi vẫn đang lo lắng trước tình hình bảo mật nghiêm trọng và nó cần phải trải qua một quá trình lâu dài để xây dựng lại niềm tin, không chỉ đối với người dùng trong cộng đồng mà còn đối với nhóm nòng cốt và các nhà đầu tư đằng sau nó.

Nhưng một câu hỏi thực tế và chết người, tôi sợ rằng không ai có thể trả lời nó, ai sẽ chịu trách nhiệm bảo mật tài chính của thỏa thuận nguồn mở?

Cuối cùng, quay lại với EOS, tại sao DeFi không thể là liều thuốc giải độc cho EOS?

Về vấn đề này, điểm khác biệt cơ bản nhất giữa hệ sinh thái EOS và Ethereum là EOS đã có các vị trí khóa biểu quyết đặt cược và không cần phải ghim "thanh khoản bị khóa" trên DeFi. Khóa thanh khoản không còn là một nhu cầu cứng nhắc và DeFi đã mất đi mảnh đất màu mỡ như cộng đồng Ethereum, do đó, ngay cả khi EOS có tính đồng thời và hiệu quả đủ cao thì các dự án DeFi cũng khó có thể hoạt động hiệu quả.

phần kết

phần kết

Những người tiên phong đã phải trả rất nhiều chi phí thử và sai để thực hành chủ nghĩa lý tưởng của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn còn lâu mới chứng minh được rằng DeFi thực sự là một cuộc cách mạng. Khi chúng ta nói về DeFi, khi chúng ta không còn có thể đi trên băng mỏng vì những rủi ro bảo mật tiềm ẩn, vẫn chưa quá muộn để sử dụng DeFi như một liều thuốc giải độc.

To quote @曹阴:

Cảm ơn

Cảm ơn

Cảm ơn Yu Xian, một hacker mũ trắng nổi tiếng và là người sáng lập SlowMist Technology, đã cung cấp lời khuyên bảo mật chuyên nghiệp và đóng góp một số nội dung cho bài viết này.