AMA回顾:dYdX如何实现交易量跨越式增长?

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夫如何
2个月前
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dYdX现阶段Alpha详解。

3 月 20 日,Odaily星球日报和 dYdX 基金会共同举办 AMA。近一年,dYdX 构建自己的专属链,自身交易量也达成 1 万亿美元里程碑,dYdX Chain 交易量至今也突破 700 亿美元,更是推出多项激励计划。

为此,dYdX 基金会亚洲负责人 Hisashi OKi 做客超话社区,就“从以太坊 Layer 2 到 Cosmos SDK,构建专属的应用链,dYdX 如何实现交易量跨越式增长”的主题为社区介绍 dYdX 选择构建专属链 dYdX Chain 的心路历程,更为社区带来 dYdX 的新 Alpha。

AMA回顾:dYdX如何实现交易量跨越式增长?

以下是 AMA 实录,由 Odaily 星球日报整理:

Odaily星球日报:首先,请 Hisashi OKi 介绍一下自己?

Hisashi OKi:大家好,我是 dYdX 基金会亚洲区负责人 Hisashi OKi。我从事加密行业近六年的经验,最初是在 Cointelegraph 日本担任主编,后来在 Kraken 担任公关负责人。此外,我还协助 Ledger 打入日本市场。

在涉足加密领域之前,我曾在东京电视台担任新闻记者,报道过华尔街金融市场和美国总统选举等事件。想更多了解我的朋友可以查看我的领英

Odaily星球日报:2023 年 7 月 14 日,dYdX 的总交易量突破了 1 万亿美元,达成交易量 1 万亿里程碑,dYdX 如何实现这一里程碑?

Hisashi OKi:dYdX 的v3平台是建立在以太坊网络的 StarkEX 上的,它创下了 1 万亿美元的交易量纪录。尽管现在关于第二层解决方案的讨论很热烈,但值得注意的是,dYdX 在三年前就已经开始利用这些解决方案来抵御不断上涨的以太坊交易费用。

我们的做法以速度和适应性为特点;我们积极接受变化,而不是被恐惧所困扰。我们不希望被恐惧所驱使。这种专注于产品最佳状态的心态在达到 1 万亿美元的累计交易量里扮演了关键角色。这种心态也将继续推动 dYdX 向前发展,因为我们正在从第二层过渡到第一层,即“dYdX 链”,这是一个专门为 dYdX 打造的独立区块链。

想要了解更多关于“dYdX 的总交易量突破 1 万亿美元”的内容可以看这篇 Blog

Odaily星球日报:dYdX V4从去年 10 月上线到如今,整体交易量突破 700 亿美元,背后的驱动力有哪些?

Hisashi OKi:首先让我介绍一下 dYdX Chain 是什么?在 2023 年 10 月,我们推出了 dYdX Chain,这是一个建立在 Cosmos SDK 框架上的独立区块链。目前,我们 dYdX V4前端由 dYdX SUBDAO 运营

dYdX Chain 的推出标志着 dYdX 生态中所有成员实现的重大里程碑。它产生了巨大的动力,并在社区内引发了众多讨论。这一过渡将 DEX 转变为一个共同拥有的实体,没有任何个人或团体持有所有权。

正如 dYdX Foundation 的 CEO Charles d'Haussy 所说,这对所有“为交易者而建”的人来说都是一种胜利。

我们还有两个交易激励计划和一个独特的 DYDX 质押计划,我稍后会解释。所有这些因素共同促成了吸引大量交易量的成功。这对每个人来说都是一种胜利。

为此,Odaily星球日报为大家提供目前 dYdX 的相关数据(数据截取时间为 3 月 19 日):

Odaily星球日报:dYdX 从以太坊生态进军多链生态,从目前来看,这一举动带来的回报惊人,起初是什么原因导致 dYdX 迈向这一步呢?

Hisashi OKi:创建 dYdX Chain 是为了实现完全去中心化。dYdX 现在是一个完全由社区控制和管理的协议。

在推出 dYdX Chain 之前,dYdX 是一个混合 DEX,同时具有去中心化和中心化的组件。虽然用户可以使用类似 Metamask 的私人钱包自行管理他们的资产,但仍然需要像有位于纽约的 dYdX Trading 在运营匹配引擎,从交易者那里匹配买单和卖单。

在以太坊的二层 Starknet 的“StarkEX”上,不可能拥有一个去中心化的订单簿。并且我们不想为了去中心化而牺牲性能。在考虑到一个可以平衡去中心化和性能的链时,我们提出了使用 Cosmos SDK 创建我们自己的主权链的想法。这就是我们所说的 dYdX Chain。

dYdX 通过创建 dYdX Chain,不再需要依赖单一实体来管理订单簿。这是因为分布在世界各地、支持 dYdX Chain 网络的验证者(被称为节点)可以通过相互检查来管理订单簿。所有验证者持有交易记录,并与彼此分享,当买卖订单匹配时,它们会被记录到链上。这种机制使得 dYdX Chain 能够实现完全去中心化。

Odaily星球日报对比一下 dYdX V3和V4,除了面向用户群体更多外,V4还有哪些优势呢?

Hisashi OKi:所有协议费用都会 100% 分配给 dYdX Chain 的验证者和质押者。

在v4版本中,当交易者执行订单时支付的所有费用(吃单费和挂单费)都将 100% 分配给验证者和质押者。

在v3版本中,dYdX Trading 曾经占据了所有费用,但现在已经重新分配给验证者和质押者的社区。dYdX 现在每年能够产生 6 千万至 1 亿美元的收入。

大家可以在 Mintscan 上检查分发的质押奖励金额。

Odaily星球日报:V4的成功离不开 dYdX Chain 质押者的贡献,针对质押者,如何能成为 dYdX Chain 的质押者以及具体收益怎么样呢?

Hisashi OKi:要想成为质押者,首先需要拥有一定数量的 DYDX 代币,比如 OKX 中心化交易所购买,也可以在 Osmosis 上兑换,还可以在 dYdX 上进行交易,并可以获得 DYDX 代币作为交易奖励,这方面后面我再详细介绍。

另外,我建议您使用Keplr,这是一个 Cosmos 钱包,并与验证者进行质押。因为 Ledger 与 Keplr 的集成,因此你可以安全地使用 Ledger 进行DYDX 质押

正如我在上面所说的, 100% 的交易费用将分配给质押者和验证者。交易费用以 USDC 支付,因此质押者可以通过将 DYDX 代币质押给验证者来获得 USDC,质押者不必过于担心市场波动。每个区块收到的 USDC,可以随时通过 Keplr 进行领取。目前,DYDX 质押的年化收益率约为 21.7% ,这取决于 DEX 产生的费用。

Odaily星球日报: 2 月 23 日,dYdX Launch Incentive 计划的第二季已结束,目前第三季正在进行中。可以详细介绍一下 Launch Incentive 计划,以及过去两季活动的效果。

Hisashi OKi:dYdX 激励计划是由纽约公司 Chaos Labs 管理的一个为期 6 个月的计划,使用了由 dYdX DAO 批准的 2000 万美元预算。目前,我们正处于第 3 季。

在第 1 季,价值 500 万美元的 DYDX 代币被分配给了 2, 006 个账户。

在第 2 季,截止到 2 月 22 日结束,价值 500 万美元的 DYDX 代币被分配给了 2, 091 个账户。

dYdX Chain 的 2000 万美元 DYDX 启动激励计划允许你在交易中赚取“积分”。积分越高,每个季度结束时您将分配的 DYDX 代币就越多。交易者可以在公开排行榜上查看自己的位置,以确保获得奖励池的一部分。

在第 2 季,推出了基于绩效的 Trade League(交易联盟)作为一项新举措。绩效是以投资回报率(ROI)为衡量标准,每个季度的表现最佳者将获得奖励池的一部分。

Odaily星球日报:流动质押即将推出,能透露一下流动质押的机制,以及 stDYDX 作为第一个流动质押代币的需求场景吗?

Hisashi OKi:流动质押允许保护 dYdX Chain 的验证者将质押的 DYDX 转换为流动质押代币,即 LST。

虽然持有基于 Cosmos 的 DYDX 代币的人可能会将其质押以获得真正的收益,但同样可能希望继续在 DeFi 中使用 DYDX 或作为 gas 费用。流动质押者可以在 DeFi 中利用他们的 DYDX,持续获得收益。

目前由StrideQuicksilver以及pStake三个协议争夺 dYdX Chain 的流动质押潜力。

以太坊的流动质押取得了巨大成功。流动质押 DYDX 证明了应用链是功能齐备且成功的,并且流动质押在应用链上也将稳健可靠。

Odaily星球日报:dYdX 选择从二层走向应用链并获得巨大的成功,您觉得还有哪些应用可以自己构建应用链,请给后来者一些相关建议。

Hisashi OKi:dYdX Chain 是一个专为加密衍生品交易量身定制的应用特定链。dYdX 通过几个阶段发展其产品:从在以太坊主网上启动,过渡到第二层,最终推出自己的链。dYdX 拥有超过 10 亿美元的日交易量,已经表明其自有链正在成功运作。

现在,我不会说哪些应用程序适合应用特定链,但我认为它们需要具备以下条件:a) 已经有强大的用户群体,b) 有一个明确的链专用目标(例如:永续交易),c) 有一个强大的工程团队来开发链,以及 d) 充足的资本来专注于链的推出。

Odaily星球日报:2 月 5 日,dYdX 发布了 2024 路线图,指出将重点关注三个主要领域:免许可市场、核心交易优化和用户体验/入门升级。从重点关注领域可以看出,是为大规模采用扫平障碍,从 dYdX 出发,如何帮助加密行业扩展更多的用户呢?

Hisashi OKi:dYdX 是一个交易平台,它复制了 CEX(如 Binance 和 OKX)的交易体验。换句话说,它提供具有完全去中心化架构的交易体验,并提供类似 CEX 的用户体验,进而体现 DeFi 的优势。

想象一下一个 DEX 提供类似于币安和 OKX 的交易体验,但具有自托管功能,使用户能够独立管理资金,而不必信任中心化实体中的人员。此外,平台上支付的费用通过质押原生代币重新分配给用户。此外,引入了无需 CEX 上市团队批准即可不断推出新市场的无权限市场。

目前,所有 DEX 的交易量都很小,甚至可能不到加密整体交易量的 10% 。但是 DEX 在产品质量和交易体验方面越来越接近 CEX。在这个牛市周期中,随着 CEX 和 DEX 之间关于交易体验的差距不断缩小,DEX 的相关性在不断增加。

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