Arthur Hayes의 투자로 Elixir는 현재 어떤 상호작용을 할 수 있나요?

特邀专栏作者

2024-03-14 05:32

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새로운 파이낸싱 라운드를 공개한 것 외에도 Elixir는 최근 새로운 포인트 추적 시스템인 Apothecary의 출시를 발표했습니다. 이 시스템을 통해 사용자는 자산을 예치하고 신규 사용자를 유치하여 포인트를 얻을 수 있으며 메인넷이 활성화되면 혜택을 받을 수 있습니다. 8월 15일

원저자: Nian Qing, ChainCatcher

원본 편집자: Marco, ChainCatcher

최근 모듈형 DPoS 네트워크 Elixir는 800만 달러 규모의 시리즈 B 라운드 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. Arthur Hayes의 가족 사무실이 운영하는 Mysten Labs와 Maelstrom Capital이 공동으로 투자를 주도했으며 Manifold, Arthur Hayes, Amber Group, GSR, Flowdesk 등

RootData 페이지에 따르면 Elixir는 2022년에 설립되었으며 누구나 주문서에 직접 유동성을 제공하고 롱테일 암호화 자산에 유동성을 제공하며 교환 및 프로토콜이 원장 유동성을 안내할 수 있도록 하는 모듈식 DPoS 유동성 네트워크입니다. Elixir는 Hack VC, NGC Ventures, FalconX 및 기타 유명 기관을 포함한 투자자들과 함께 지난해 1월과 10월에 각각 시드 라운드 파이낸싱 210만 달러와 시리즈 A 파이낸싱 750만 달러를 완료했습니다.

반복적인 자금 조달 소식 외에도 Elixir는 항상 중국 커뮤니티에서 상대적으로 낮은 비중을 차지해 큰 주목을 받지 못했습니다. 주된 이유 중 하나는 dYdX 및 Vertex와 같은 주문서 DEX와 달리 Elixir는 다음과 같은 네트워크입니다. 이러한 DEX 프로젝트와 인프라에 유동성을 제공합니다. 이전에 출시된 두 버전의 테스트 네트워크에는 사용자와의 직접적인 상호 작용 시나리오가 많지 않았습니다.

그러나 최근 Elixir는 새로운 자금 조달 라운드를 공개한 것 외에도 신제품 Apothecary 출시도 발표했습니다. Apothecary는 사용자가 자산을 예치하고 신규 사용자를 유치하여 일부 포인트(포션)/수입을 얻을 수 있도록 지원하는 새로운 포인트 추적 시스템으로, 올해 8월 15일 메인넷이 출시되기 전에 사용자가 네트워크에 대한 기여도를 추적할 수 있도록 도와줍니다.

엘릭서의 주요 특징은 무엇입니까?

전통적인 금융시장은 오랫동안 중앙화된 중개기관에 의존하여 유동성을 제공해 왔으며, 이러한 기관과 헤지펀드는 첨단 거래 전략 및 알고리즘을 통해 거래소의 유동성을 최적화하지만 중앙화된 기관에 자금을 위탁하는 데에는 일정한 위험이 따릅니다. 따라서 DeFi는 분산형 주문장 모델을 모색해 왔습니다. 소위 주문장 모델을 통해 거래자는 수학적 모델과 유동성 풀을 사용하여 토큰 쌍의 거래를 촉진하고 서로 직접 거래할 수 있습니다.

이상적으로 주문서는 AMM의 낮은 자본 효율성과 큰 슬리피지라는 현재의 문제를 개선할 수 있을 뿐만 아니라 거래의 유연성과 자산의 분산화를 보장할 수 있습니다. 실제로 오더북 DEX는 비트코인, 이더리움 등 토큰 수가 많은 시장에 더 적합하지만 유동성이 부족한 일부 시장과 수요와 공급의 깊이가 부족한 롱테일 자산에서는 가격 차이가 너무 클 수 있습니다. 높아서 거래를 완료할 수 없습니다. .

공식 웹사이트에 따르면 Elixir의 목표는 누구나 주문서에 직접 유동성을 제공하고 롱테일 암호화폐 자산에 유동성을 제공할 수 있도록 하는 것입니다. 이 아이디어를 실현하는 방법은 무엇입니까? Elixir 네트워크는 소매 투자자(기관 및 시장 제작자 포함)에게 거래 쌍을 개방하고 APY에 보조금을 지급합니다.수익률이 높을수록 자연스럽게 더 많은 사용자가 네트워크를 통해 주문서에 직접 유동성을 제공하게 됩니다. Elixir는 다른 프로젝트 크로스체인과 결합될 수 있으며 주문서 DEX는 Elixir를 핵심 인프라에 통합할 수 있습니다.

한편, 주문서 DEX는 Elixir가 제공하는 유동성을 인프라로 공유하고 거래 경험을 향상시킬 수 있지만, 다른 한편으로는 일반 사용자가 주문서 DEX에 유동성을 제공하기 어렵고 수동으로만 주문할 수 있습니다. 사용자는 Elixir를 통해 자동으로 거래를 수행할 수 있으며, 자주 매수 및 매도 주문을 하여 유동성 수수료를 받을 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 AMM과 마찬가지로 주문서 DEX를 사용할 때 보다 편리하게 유동성을 제공할 수 있습니다.

네트워크 아키텍처 관점에서 Elixir가 운영하는 주문서는 Uniswap v2의 x*y=k 곡선과 거의 동일합니다. 이 곡선은 유동성을 구축하고 주문장의 매수-매도 스프레드를 좁히는 데 사용됩니다. AMM LP와 유사한 기능으로 위험과 보상이 있습니다. 네트워크는 거래소의 주문에 대해 DPoS 합의에 도달합니다.

또한 해당 인프라는 Ethereum 메인넷에 사기 증거가 게시되어 Arbitrum의 보안 모델과 유사합니다. Elixir는 또한 다양한 거래소(중앙 집중식 거래소 포함)의 공개 데이터를 통합하여 거래, 포지션, 주문장의 짧은 지연 업데이트와 거래소 전체의 주문장의 일관성을 보장한다는 점을 언급할 가치가 있습니다.

생태학적 측면에서 Elixir 생태계는 30개 이상의 DEX와 통합되었습니다. 주문장 모델은 저렴하고 빈도가 높은 거래를 요구하기 때문에 블록체인 처리량에 대한 요구 사항이 높습니다. 이러한 프로젝트의 대부분은 Vertex, RabbitX, NFTPerp, Orderly Network, dYdX를 포함하여 Sui, Sei, Starknet, Arbitrum, Blast, Injective 등과 같이 높은 처리량과 낮은 가스 요금을 제공하는 L1 및 L2 네트워크 생태계의 거래소입니다. 등.

현재 Elixir 네트워크에서는 ELX 토큰을 발행할 계획이 있지만 토큰 경제 모델은 아직 발표되지 않았습니다. 보고서에 따르면 ELX에는 두 가지 주요 용도가 있는데, 하나는 네트워크 보안을 보장하기 위해 노드와 검증자를 약속하는 것이고, 다른 하나는 커뮤니티 거버넌스 토큰으로 사용됩니다.

사용자는 어떤 상호작용을 할 수 있나요?

Elixir는 2022년에 설립되어 두 가지 버전의 테스트넷을 출시했으며 v3 테스트넷 출시를 앞두고 있으며 이는 8월 메인넷 출시 전 마지막 테스트넷이기도 합니다. 현재 사용자는 노드 실행, 포인트 획득, Elixir와 통합된 DEX에 대한 유동성 제공 등을 통해 상호 작용할 수 있습니다.

1. 노드/검증기 실행

현재 Elixir는 전 세계적으로 13,563개의 노드를 보유하고 있으며, 사용자는 노드를 운영하여 보상을 얻을 수 있습니다. 그러나 관계자는 테스트넷 v2에 대한 노드 신청을 중단하고 v3 출시를 준비하고 있습니다. 사용자는 v3가 온라인 상태가 된 후 노드 실행을 신청할 수 있습니다.

관련 링크: https://docs.elixir.xyz/running-an-elixir-validator

2. 아포세카리: 포인트 적립

지난 3월 12일 Elixir가 출시한 신제품인 Apothecary는 실제로 사용자의 네트워크 기여도, 통합, elxETH 발행 및 신규 추가를 추적할 수 있는 비교적 체계적인 포인트 추적 도구입니다. 또한 거래소에서 거래하여 포인트(물약)를 얻을 수도 있습니다.

그림에 표시된 것처럼 사용자는 elxETH를 발행하기 위해 최소 $100 상당의 ETH를 입금하여 미스터리 상자를 잠금 해제할 수 있습니다. elxETH는 ETH 1:1 비율로 지원되는 기본 소득 토큰으로, 메인넷 출시 후 풀체인 LP 토큰이 되어 거래소의 주문장 유동성에 힘을 제공할 것입니다. 예치된 자산은 프로토콜에 의해 잠기며 Elixir 기반 제품 및 DEX에 유동성을 제공합니다. 8월 15일 메인넷이 온라인화되면 사용자는 현금을 인출하고 보물 상자를 잠금 해제하여 수입을 얻을 수 있으며, 인출하지 않기로 결정한 경우 해당 자산은 자동으로 거래소에서 보상을 받게 됩니다.

자산의 양에 따라 포인트가 결정되며, 신규 사용자를 초대하여 자산을 예치하는 경우에도 포인트를 획득할 수 있습니다.

관련 링크: https://www.elixir.xyz/apothecary

3. Elixir와 통합된 DEX 상품에 유동성 제공

사용자는 Elixir 생태계의 거래소에 100달러 이상의 자산을 예치하여 포인트를 얻을 수도 있습니다. 하지만 이에 비해 메인 네트워크에서 elxETH를 발행하면 50% 더 많은 포인트를 얻을 수 있습니다.

Elixir는 현재 Bluefin의 주문장 유동성의 50% 이상, Vertex의 주문장 유동성의 20% 이상, RabbitX의 주문장 유동성의 40% 이상을 지원합니다. 또한 향후 기본 통합에는 dYdX, Hyperliquid가 포함됩니다. , Orderly 등 30개 이상.