JZL Capital 디지털 주간 보고서 42호

特邀专栏作者

2022-10-19 02:59

이 기사는 약 7372자로, 전체를 읽는 데 약 11분이 소요됩니다

일주일 동안 업계 동향을 간략히 살펴보십시오.

1. 지난 주 업계 동향:

이번 주 암호화폐 시장은 목요일의 롤러코스터 이후 진정되었습니다. 그러나 현재 미국주식의 추세를 보면 하락추세의 가능성이 너무 높다. 작성 당시 비트코인은 지난주 상승과 같은 2.05% 하락한 19134.9에 마감했고, 이더리움은 3.25% 하락한 1283.16에 마감했다. 시장의 비활성은 거래량에서 여실히 드러난다 지난 10거래일 동안 비트코인의 일일 거래량은 목요일 CPI를 제외하고 9일 동안 20일 이동 평균에 뒤처졌다. 미국 주식 시장의 큰 거래량으로 바닥에서 큰 거래량 증가가 긍정적인 추세를 가져올 것이라고 일부 사람들이 믿었지만 금요일 시장은 보합세로 돌아왔고 가격도 원래 지점으로 떨어졌습니다. 비활성 거래는 또한 지난 4주 동안 암호화 시장의 전반적인 변동성이 미국 주식 시장보다 작은 주요 이유입니다.더 많은 사람들이 기다리거나 "동면"에 들어가는 것을 선택합니다.

10/11 - 10/14 콜롬비아의 수도 보고타에서 이더리움 개발자 컨퍼런스가 예정대로 개최되었습니다. 이번 이더리움 개발자 컨퍼런스는 주로 프로젝트 기술 소개, 프로토콜 홍보, 프로그래밍, 사용법 등 프로젝트 당사자들에게 초점을 맞췄다. 그 중 V God은 ZK-Rollup과 관련된 주제로 참여했다. -proofs'가 롤업데이 행사장에서 열렸다. 그는 현재의 롤업 코드는 허점을 없애기 어렵다고 생각합니다.너무 복잡한 코드는 시스템의 공격 표면을 증가시키고 ZK-EVM 회로는 30,000줄 이상의 코드를 갖게 됩니다. V God이 제시한 해결책은 거버넌스 계획을 개선하고 규모와 증명의 난이도를 개선하는 것입니다. 더 많은 의사 결정권자의 참여, 투표 성공률 증가(예: 6/8), 여러 인증자 또는 더 복잡한 방법을 사용하여 허점의 가능성을 줄임으로써 롤업 시스템이 강화됩니다.

이번 컨퍼런스에서 Rollup에 대한 논의는 매우 뜨거웠으며, MakerDao와 l2beat.com의 창립자들은 Scroll 외에도 가장 안전한 크로스 체인 브리지인 Rollup과 zkEVM의 최신 진행 상황을 공유했습니다. 회의 외에 폴리곤은 zkEVM 테스트넷을 공개했고 Uniswap V3도 zkSync에 배포할 예정입니다.

한편, 미국 증시는 목요일 CPI 발표 이후 저점에서 고점으로 출발한 후 반등했다가 금요일에는 모두 원형으로 복귀하는 등 3대 지수가 잇달아 신저점을 하회하는 모습을 보였다. 200주 이동평균선과 250주 이동평균선 사이의 주요 지지 수준으로 지난 10년 동안 S&P가 200주 및 250주 이동평균선 아래로 떨어진 것은 단기간이었습니다. 2020년 전염병 초기 공황 상태에서 S&P는 현재 3583.07에 마감되어 200주 이동 평균인 3600포인트 아래로 떨어져 주가 지수를 더 하락시킬 수 있습니다. 목요일 하루의 퍼레이드는 대형 금융 기관의 비관적 견해를 바꾸지 않았습니다.Barclays Bank와 Bank of America 전략가 Michael Harnett는 목요일이 약세 시장 반등일 뿐이며 아직 미국 주식 바닥에서 이른 것이라고 믿습니다. 미국은 미국 주식의 바닥이 2023년에 나타날 것이라고 믿으며 연준의 정책 변화를 기다리고 있습니다. 전년 대비 및 9월 핵심 CPI 모두 예상보다 높았음 9월 CPI는 전년 대비 8.2% 증가하여 예상 값인 8.1%보다 높았습니다. 근원 CPI 전년 동기 대비 40년 최고치 11월 3일 기준금리 75bp 인상 확률 97.2%, 12월 기준금리 75bp 인상 확률 역시 97.2% 69.8%로 시장은 매우 비관적입니다.

이번 주 수요일, 연준 회의록이 공개됩니다 9월 21일 회의에서 작성된 서면 문서입니다 회의록이 시장에 영향을 미치지는 않겠지만 회의록을 공부하면 Fed의 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다 개방형 서비스 데스크 설문조사 수치는 2023년 금리가 정점을 찍은 후 통화 정책이 보류될 것임을 시사합니다. 이 문장은 두 가지 의미가 있는데, 하나는 2023년에 금리가 정점에 도달한다는 뜻이고, 다른 하나는 2023년에 금리 인하가 기본적으로 불가능하다는 뜻입니다. 회의록은 인플레이션 2% 달성과 결단을 재확인하고 대차대조표 축소 방안을 지속적으로 실행하는 동시에 금리 인상이 실물 경제에 미치는 영향에 대해 내부적으로 논의했습니다. 2022년의 끝자락이 다가오고 2023년 경제지표가 새롭게 업데이트 될 예정이니 새로운 데이터가 시장에 활력을 불어넣어주길 기대합니다.

2. 매크로 및 기술적 분석:

시장 CPI 데이터가 발표된 후 약간의 반등이 있었지만 기본적으로 금요일에 원래 수준으로 떨어졌습니다.우리는 현재 전체 시장이 여전히 짧은 시장이며 더 많은 힘을 발휘할 수 있는 힘이 제한적이라고 판단합니다.

BTC가 4개월간 횡보를 하며 전체적으로 수렴하는 상태입니다 앞으로 방향이 결정될 확률이 높으니 시장이 하락을 택한다면 추세를 잘 활용하시면 됩니다 숏 포지션을 취하고 시장이 상승을 선택하면 롱 포지션을 취할 수 있습니다. 현재로서는 하락할 가능성이 높습니다.

ETH가 떨어지면 범위는 BTC보다 커집니다.

미국 국채 2년물은 4.5까지 돌파해 올해 금리를 150bp 인상해야 한다는 뜻이다.

나스닥이 반등한 후 다음날 바로 원점으로 떨어졌습니다.

1. Arh999: 0.35, 가성비는 이미 비교적 좋은 위치에 있어 정기적인 투자가 가능하다.

BTC 주소 수: 1,000개의 코인을 보유하고 있는 주소의 수는 감소했고 나머지는 안정적으로 유지되었습니다.

ETH 보유 주소 수: 100개 이상의 코인을 보유하고 있는 주소의 수는 계속해서 감소하고 있습니다.

3. 투자 및 자금조달 요약:

1. 투자 및 자금조달 검토

1. 투자 및 자금조달 검토

보고 기간 동안 23건의 투자 및 파이낸싱 이벤트가 공개되었으며(전월 대비 53.3% 증가), 파이낸싱은 약 4억 7800만 달러(전월 대비 171.59% 증가)였습니다. 특정 트랙, Web 3.0 및 NFT는 Leading 파이낸싱에 참여하는 프로젝트 수 측면에서 여전히 선두 위치에 있지만 Uniswap의 1억 6,500만 달러 B 라운드 파이낸싱은 Defi 트랙의 총 파이낸싱 규모에 막대한 기여를 했습니다.
보고 기간 동안 파이낸싱 규모가 미화 1억 달러 이상인 두 프로젝트, 즉 Uniswap Labs의 미화 1억 6,500만 달러 시리즈 B 파이낸싱과 모바일 게임 퍼블리셔 Homa Games의 미화 1억 달러 시리즈 B 파이낸싱:
Uniswap의 모회사인 Uniswap Labs는 Polychain Capital이 16억 6000만 달러의 평가액으로 주도한 1억 6500만 달러의 자금 조달을 완료했으며, 그 뒤를 a16z 및 Paradigm과 같은 기존 투자자가 뒤따랐습니다. Defi Llama 데이터에 따르면 Uniswap은 탈 중앙화 분야에서 거래 규모의 거의 65 %를 차지했으며 전체 시장 침체의 영향을 받았습니다.그 토큰의 시장 가치는 2021 년 225 억 달러의 정점에서 크게 떨어졌습니다. , 현재 미화 50억 달러로 유지되고 있습니다. 인근; 이 자금 조달은 Uniswap에서 NFT 거래 집계 기능 및 지갑 기능 개발을 배포하는 데 사용될 것입니다(새로운 제안 중 하나는 고객이 여러 시장에서 Uniswap에서 NFT를 거래할 수 있도록 합니다. 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 다른 하나는 지갑입니다.)

Homa Games의 주요 사업은 타사 게임 개발자에게 개발 도구(Homa의 소프트웨어 개발 키트)를 제공하는 것이며 Homa Games의 목표는 제작자와 플레이어가 공동으로 구축하고 소유하는 Homa 메타버스를 구축하는 것입니다. Homa Games는 이 자금을 사용하여 팀을 확장하여 web3 및 NFT의 세계를 탐색할 예정이며 이미 Sorare와 협력하여 향후 게임 시리즈에 대한 원대한 계획을 수립하기 시작했습니다.

4. 암호화된 생태계 추적:

1.NFTs

1) 시장개요

1) 시장개요

이번주 NFT 블루칩 지수는 상대적으로 부진한데 10월 16일 현재 블루칩 지수는 전주 반등에서 하락했고 시장 심리는 여전히 낮다.
이번 주 NFT 시장의 총 시가는 전년 대비 2.39% 감소했고, 총 거래량은 전년 대비 19.75% 감소했습니다. 그 중 10월 13일과 10월 10일에는 거래량이 많았습니다. 그 이유는 매크로 임팩트와 신규 NFT 제공 프로젝트(스트리트머신 등)가 이틀간 모여 거래량이 급증했기 때문일 수 있습니다. . 따라서 NFT 거래량이 계속 부진하더라도 시장은 여전히 전월 대비 상승세를 보인다.

이번 주 시장 거래량 기준 상위 3개 NFT는 BAYC, MAYC 및 Otherdeed for Otherside입니다.

2) 다이나믹 포커스

2) 다이나믹 포커스

NFT 플랫폼 Art Blocks는 새 버전 Art Blocks 2.0을 출시합니다.

NFT 아트 플랫폼 아트 블록스가 아트 블록 2.0의 새 버전을 출시한다고 밝혔다. 새 버전에서 Art Blocks 프로젝트는 "Art Block Presents"를 통해 새로운 테마에 대한 NFT를 출시합니다. 동시에 Art Blocks는 새로운 스마트 계약을 생성하고 가스 비용을 65%까지 줄일 것입니다.

Yuga Labs, 100만 달러 기부 프로그램 발표

이번 주 Yuga Lab은 마이애미의 예술 교육을 지원하기 위해 웹 사이트에서 백만 달러 기부를 시작했습니다. 이 기부금의 주요 목적은 더 많은 사람들이 대학에서 STEM 과정과 경력 계획을 배울 수 있도록 장학금 제공을 지원하는 것입니다. Yuga Labs는 Venture Miami 장학금 기금에 $300,000를 기부했으며, 앞으로도 기부를 계속하고 계속할 계획입니다.

패션 브랜드 RTFKT가 2023년 론칭하는 프로젝트 애니머스의 티저 영상을 공개했다. RTFKT는 Nike의 암호화된 패션 브랜드입니다. 또한 클론용 EggDrop은 2022년 11월에 출시될 예정입니다.

3) 주요사업

3) 주요사업

Yu-¥i-¥i 게임 코트
GuGiYi는 TNZ NFT DAO와 YU-¥I Lab이 공동으로 진행하는 NFT 프로젝트입니다.

게임 가든 판매는 매우 성공적이었습니다.프로젝트 파티는 8888개의 NFT를 판매하여 0.07777의 가격에 판매했습니다. 하루 만에 8,888개의 NFT가 모두 대중에게 판매되었습니다.
2. GameFi 블록체인 게임

2. GameFi 블록체인 게임

전반적인 검토

이번 주 Gaming 부문의 주류 토큰은 시장과 함께 하락했지만 BTC 및 ETH보다 하락 폭이 훨씬 컸으며 모든 부문 중 가장 큰 하락 폭을 기록했습니다.

금주의 아이템 –Hometopia

금주의 아이템 –
메타버스(Metaverse) 부동산 개발사 에브리렐름(Everyrealm)이 프리투플레이(Free-to-Play)와 플레이투오운(Play-to-Own) 모드를 채택한 가상 부동산 건설 게임 홈토피아(Hometopia)를 출시한다고 밝혔다.
3. 인프라 구축

3. 인프라 구축

1) 시장개요

1) 시장개요

10월 16일 현재 미국 달러로 표시된 모든 퍼블릭 체인(스테이킹 포함)의 전체 락업 볼륨은 주로 시장의 전반적인 감소로 인해 약간 감소했지만 범위는 작고 상위 5개 퍼블릭 순위 체인은 변경되지 않았습니다.

2) 솔라나 생태
솔라나의 TVL은 최근 큰 폭의 하락세를 보였고 달러 기준으로도 8위로 하락해 Arbitrum과 Optimism에 이어 9월 이후 추세는 더욱 뚜렷하다. OpenSea도 지난 16일 트위터를 통해 "랭킹 스크래핑" 현상을 피하기 위해 홈페이지에서 솔라나 인기 NFT 표시를 일시적으로 취소했다고 밝혔다.
최근 하락의 주된 원인은 물론 Mango Market 해킹 사건과 불가분의 관계입니다.Mango의 TVL이 지난 주에 0으로 돌아간 것을 볼 수 있습니다. 솔라나 생태계도 50% 이상 하락했고 생태자금도 위축됐다.
Mango는 레버리지 거래 및 대출 기능을 갖춘 Solana 생태계에서 상대적으로 선도적인 대출 프로젝트입니다.DeFi의 결합 가능성으로 인해 Mango를 사용하는 여러 DeFi 프로젝트도 이 공격의 영향을 받았습니다.
며칠 간의 추적 끝에 Mango 취약점 사건의 배후인 Avraham Eisenberg가 수면 위로 올라와 자신이 Mango에 대한 공격을 계획했음을 확인하는 성명을 발표하고 "합법적인" 공개 시장 운영을 완료했습니다.

Avraham Eisenberg는 총 1,000만 달러를 투자했고, 가격 조작을 위해 2개 계정으로 균등하게 분할했습니다. 자신과 경쟁하지 않는 경우 위치):
첫 번째 계정(CQvKSNn...)에 500만 USDC(테스트 포함)를 먼저 제공했습니다.
즉시 4억 8300만 단위의 MNGO perps(공매도)가 주문서에 제공되었습니다.
두 번째 계정(4ND8FVPjU...)에 500만 USDC(테스트 포함)를 주입합니다.
그런 다음 단위당 $0.0382에 4억 8300만 단위의 MNGO 퍼프를 매수했습니다.
초기 포지션 구축 완료 후 해커가 돌아서서 여러 플랫폼에서 MNGO의 현물 가격을 공격하여 가격이 5~10배 상승하게 되었고 가격은 Pyth 오라클을 통해 망고 거래소로 전송되어 가격을 더욱 상승시켰습니다. 증가하다;

이 행위는 결국 가격 오라클을 조작하여 Mango Token의 가격을 $0.0382에서 $0.91로 거의 24배 증가시켰습니다. Short 계정은 부실 상태였지만 Long 계정은 약 4억 달러의 장부 수익이 발생하여 담보 가치가 증가했습니다. Eisenberg와 그의 팀은 BTC, USDT, SOL, USDC 및 기타 자산과 같은 계약에서 더 많은 자금을 빌릴 수 있었고 마침내 Mango Markets에서 1억 1400만 달러의 이익을 얻었습니다.
무서운 점은 빠르면 올해 3월 @Ozcal이라는 Discord 사용자가 커뮤니티에서 Mango는 MNGO 포지션에 제한이 없으며 이로 인해 해커가 가격 공격을 사용하여 플랫폼 자산을 추출할 수 있음을 상기시켰습니다.
공격이 성공한 후 음모가 바뀌기 시작했는데, 이번에는 해커가 "드라마에 매우 중독"되어 정부가 국고 자금(7000만 달러)을 사용하여 사용자의 부실 채무를 상환하기를 희망하는 새로운 제안을 발표했습니다. , 자산의 거의 절반을 스스로 상환하고 나머지 절반은 현상금으로 남습니다. 득표수 미달로 안건이 통과되지는 않았지만 3290만표(99%)의 찬성표를 얻었고 이 중 3241만표는 해커가 직접 투표했다.

망고 커뮤니티는 지난 16일 아이젠버그가 4700만 달러를 보유하고 나머지 6700만 달러를 프로젝트에 반환하도록 투표했다. 온체인 데이터에 따르면 투표가 시작된 직후 아이젠버그는 약 800만 달러 상당의 토큰을 반환했다. 나머지 자금은 SOL에서 4,800만 달러, USDC에서 1,000만 달러, GMT에서 90,000달러로 구성된 Mango Markets(Solana 및 온체인 이더리움)로 반환되었습니다.

3) 코스모스 생태계
크로스체인 브릿지 보안 취약점으로 인한 BNB 체인의 해킹 사건이 발생한 후, 코스모스 코어 팀은 IBC 감사를 시작했고, 지원되는 IBC 체인에 영향을 미치는 심각한 취약점을 발견했습니다. 이 취약점에 대한 패치가 출시되었으며 큰 영향을 미치지 않았습니다.
교차 체인 브리지의 보안은 항상 의문이 제기되어 왔으며 "해커를 위한 현금 인출기"라고 불렸습니다. 코스모스 생태계와 IBC 매커니즘에서 심각한 해킹 사고는 없었는데 아마도 ATOM 외에는 생태계에 고부가가치 자산이 없고 에코-DEX를 떠난 후 실현할 수 있는 거래 채널이 부족하기 때문일 것입니다. . 그러나 현재의 생태발전이 좋아짐에 따라 시장가치는 점차 확대되며, 이더리움 자산이 도입된 이후에는 해킹이 더욱 수익성이 높아질 것입니다.

이 취약점의 발견과 업그레이드 패치는 문제가 발생하기 전에 예방하는 데 도움이 되지만 그 효과는 아직 지켜봐야 합니다.

4) 주요 투자

Copper는 신규 및 기존 주주로부터 1억 8,100만 달러와 전환사채 1,500만 달러를 포함하여 시리즈 C 파이낸싱에서 1억 9,600만 달러를 모금했습니다.
2018년에 설립된 Copper는 개인 키 보안을 위한 새로운 암호화 방법인 MPC(다자간 계산)를 사용하여 사이버 범죄로부터 암호화 자산을 보호합니다. 회사는 또한 지불 결제 및 프라임 브로커 서비스를 제공합니다.

Copper의 시그니처 제품인 ClearLoop는 즉각적인 오프라인 거래 결제를 위해 암호화폐 거래소를 함께 연결하는 시스템입니다. 이 상품은 코퍼와 암호화폐 파생상품 거래소 데리빗(Deribit)의 협업으로 출시됐으며, 에스크로 계정에 있는 암호화폐 자산을 거래소 핫월렛으로 옮기지 않고 직접 거래할 수 있는 툴이다. ClearLoop는 거래소 입금 및 결제 시간을 30~60분에서 100밀리초로 단축합니다. 그 후 Copper는 ClearLoop 거래 프레임워크를 확장하여 기관 등급 암호화폐 파생 상품 거래에 대한 지원을 추가했습니다. Copper는 장외 파생상품 거래에 참여하는 기관의 위험을 줄이기 위해 새로운 기능을 도입했다고 말했습니다.

DeepDAO

4. DAO 탈중앙화 자율 조직

DeepDAO는 24시간 업데이트된 DAO 관련 데이터 인사이트를 제공하는 DAO 종합 데이터 분석 플랫폼입니다.

특징:

1. DAO 기본 정보 요약자금 상황:

해당 dao 프로젝트의 최신 국고 자금 상황을 직접 검색하고 액체와 귀속의 두 가지 차원으로 세분할 수 있습니다.커뮤니티 거버넌스:

Deepdao는 계약 주소의 수로 반영된 DAO 커뮤니티 회원 수와 투표 제안의 업데이트 속도로 반영된 커뮤니티 활동을 기반으로 DAO 프로젝트의 순위를 매길 수 있습니다.

2. 회원 등급

3. Daofeed

DAO 커뮤니티의 투표 및 제안 수와 해당 채택률에 따라 각 DAO 프로젝트의 구축 과정에서 중요한 기여자를 요약하고 순위를 매깁니다.

가입한 DAO의 온체인 동작은 정보 흐름의 형태로 푸시될 수 있습니다.

4. 도구 제공

개발자를 위해 일련의 dao 기본 도구가 요약되어 있습니다.

5. DAO 통신 소프트웨어

현재 개발 중입니다.

비즈니스 모델:

Deepdao 자체는 중앙 집중식 조직이며 현재 토큰을 발행할 계획이 없습니다.

요약:

요약:

DeepDAO는 일찍 시작되었고 DAO 생태계의 번영과 함께 자체 데이터 수집, 분석 및 기타 기능이 점차 개선되었으며 DAO 집계 분석 트랙에서 가장 성숙한 제품 배치에 속합니다. , DeepDAO는 더 많은 수요를 가질 수밖에 없습니다. 더 큰 트래픽 입구가 되십시오.

현재 제품은 자산 회계 측면에서 여전히 더 큰 허용 오차가 필요하며 현재 ETH, SOL, Polkadot 및 KSM에 대한 회계만 지원합니다.

우리는 항상 창의적인 아이디어, 비즈니스 및 협력 기회를 찾고 있으며 읽기 피드백도 기대합니다. hello@jzlcapital.xyz로 연락을 환영합니다.

JZL Capital은 블록체인 생태 연구 및 투자에 중점을 둔 해외 등록 전문 조직입니다. 창립자는 업계에서 풍부한 경험을 가지고 있으며 많은 해외 상장 회사의 CEO 및 전무 이사를 역임했으며 eToro의 글로벌 투자를 주도하고 참여했습니다.

팀원들은 University of Chicago, Columbia University, University of Washington, Carnegie Mellon University, University of Illinois at Urbana-Champaign, Nanyang Technological University 등 일류 대학 출신으로 Morgan Stanley, Barclays Bank, Ernst & Young, KPMG에서 근무한 경험이 있습니다. , HNA 그룹, Bank of America 및 기타 잘 알려진 국제 기업.

Website www.jzlcapital.xyz

Twitter @jzlcapital