ภาพรวมตัวบ่งชี้ 15 รายการของสถานะ DeFi ในปี 2565

DeFi之道

特邀专栏作者

2022-10-09 09:30

บทความนี้มีประมาณ 3403 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 5 นาที

ติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของตลาด DeFi

สรุปโดย AI

ขยาย

ติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของตลาด DeFi

ผู้เขียนต้นฉบับ:Ignas，DeFi Research

รวบรวมข้อความต้นฉบับ: The Way of DeFi

ผู้เขียนต้นฉบับ:

รวบรวมข้อความต้นฉบับ: The Way of DeFi

แล้วสถานะปัจจุบันของ DeFi ในปี 2022 เป็นอย่างไร?

นี่คือ 15 เมตริกที่ต้องรู้

1. มูลค่ารวมที่ถูกล็อค

ตัวเลขดังกล่าวลดลง 69% จากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 1.82 แสนล้านดอลลาร์ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

https://defillama.com/

การครอบงำ TVL ของ Maker คือ 13.98% ซึ่งต่ำกว่าการครอบงำ 50%+ ที่เห็นในช่วงฤดูร้อน DeFi ต้นปี 2020 มาก

คำอธิบายภาพ

หมายเหตุ: การคำนวณ TVL ที่ดำเนินการโดย DefiLlama ไม่รวมโทเค็นการกำกับดูแลที่จำนำในโปรโตคอล ซึ่งเรียกว่าโทเค็น LP ของกลุ่มที่สอง สินทรัพย์ที่ยืมมาในตลาดให้ยืม สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในการจำนำ และ TVL ที่คำนวณสองครั้งจากโปรโตคอลอื่น

หากรวมเมตริกข้างต้น DeFi TVL จะมีมูลค่า 92.7 พันล้านดอลลาร์

2. ราคาโทเค็น DeFi (YTD)

DeFi Pulse Index (DPI) ติดตามประสิทธิภาพของสินทรัพย์ทางการเงินแบบกระจายอำนาจที่สำคัญทั่วทั้งตลาด

ในแง่ของเงินดอลลาร์สหรัฐ DPI ลดลง 67.8% จนถึงปีนี้ ซึ่งดีกว่า ETH 5%

ในบรรดาโทเค็น DeFi ที่สำคัญ CRV ลดลงมากที่สุดถึง 85%

3. กิจกรรมของนักพัฒนา Blockchain

ข้อมูลสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล GitHub ใหม่แต่ละแห่งบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ยังคงสร้างอยู่

คำอธิบายภาพ

ที่มา: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

พื้นที่เก็บข้อมูลคือที่เก็บโค้ดเบสบน GitHub

กิจกรรมการพัฒนาของ BNB Chain และ Cosmos นั้นคงที่ แต่น้อยกว่าของผู้นำบล็อคเชนสามรายมาก

สิ่งต่าง ๆ ดูแย่ลงเมื่อพูดถึงการคอมมิตโค้ด (การติดตามการเปลี่ยนแปลงไปยังโค้ดเบส) ต่อเชน

คำอธิบายภาพ

การเปลี่ยนแปลงโค้ดลดลงอย่างมากในบล็อกเชนทั้งหมด แต่ดูเหมือนว่า Solana จะมีกิจกรรมมากกว่า Ethereum

สุดท้ายนี้ ตัวเลขนักพัฒนารายใหม่ต่อเครือข่ายนั้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีนัก

คำอธิบายภาพ

ที่มา: https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

4. การถือครองเงินอย่างชาญฉลาด

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

ข้อมูล Smart Money บน Nansen หมายถึงหน่วยงาน cryptocurrency ที่มีการซื้อขายหรือลงทุนในลักษณะที่ถือว่ามีประสบการณ์ มีข้อมูลดี หรือ "รู้"

คำอธิบายภาพ

5. ปริมาณการซื้อขาย DEX รายสัปดาห์

ปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์ของ DEX ลดลง แต่ยังคงอยู่ที่ 8 พันล้านดอลลาร์

คำอธิบายภาพ

ที่มา: https://dune.com/hagaetc/dex-metrics
DEX 5 อันดับแรกตามปริมาณการซื้อขาย 7 วัน:
Uniswap 5.4 พันล้านดอลลาร์
Pancakeswap 1.3 พันล้านเหรียญ (ข้อมูลไม่รวมอยู่ในตาราง Dune เนื่องจากนำมาจาก DefiLlama)
โค้ง 974.5 ล้านเหรียญ
โดโด 731 ล้านเหรียญสหรัฐ

บาลานเซอร์ 601 ล้านเหรียญ

Sushiswap 170 ล้านเหรียญ

ปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่ของ Dodo มาจากคู่สกุลเงินที่มีเสถียรภาพ

การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ครอบงำคู่สัญญาแบบกระจายอำนาจ

อัตราส่วนดังกล่าวทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 25% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แต่ลดลงเหลือประมาณ 12%

คำอธิบายภาพ

ที่มา: @TheBlock__, ข้อมูล @congecko

จำไว้ว่าการซื้อขาย CEX นั้นถูกแค่ไหน อัตราก็ไม่เลว!

7. รายได้จาก Stablecoins

ผู้ให้กู้ Stablecoin ส่วนใหญ่จ่ายระหว่าง 0.1% ถึง 1.5% สำหรับ Compound, Curve, Uniswap หรือ Aave

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนรางวัลความเสี่ยง Convex FRAX-USDC 2.45% หรือ FRAX-3 CRV 3.19% น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

คำอธิบายภาพ

ที่มา: https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

อย่างไรก็ตาม มีเพียงผู้ฝากเงิน USDD ของ Tron เท่านั้นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรจำนวนมากได้

8. สัดส่วนของ Stablecoin บนเครือข่าย

อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า Stablecoin เปรียบเทียบกับ DeFi TVL ที่ฝากในแต่ละเชนอย่างไร Tron เป็น blockchain ของ Stablecoins

คำอธิบายภาพ

ที่มา: https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl

9. จำนวน ETH ที่จำนำ

มีการเดิมพัน ETH ทั้งหมด 14.1 ล้าน (11.7% ของการจัดหา ETH ทั้งหมด) มูลค่า 19.4 พันล้านดอลลาร์

คำอธิบายภาพ

Lido 29.9%
Coinbase 14.5%
Kraken 8.2%
ที่มา: https://dune.com/arch1111/eth-stake-dashboard
http://Staked.us 2.9%

เซฟเวอร์ 5 อันดับแรกตามส่วนแบ่งการตลาด:

บินานซ์ 6.5%

10. โครงการทำรายได้สูงสุด/dApps

Token Terminal ติดตามโครงการ crypto ตามรายได้สะสม

คำอธิบายภาพ

ที่มา: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue
Ethereum เป็นผู้นำอย่างชัดเจนด้วยรายรับ 90 วัน 193.1 ล้านดอลลาร์ ติดตามโดย:
OpenSea 35 ล้านเหรียญ
dYdX 22.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
PancakeSwap 16.6 ล้านเหรียญ

Synthetix 13.8 ล้านเหรียญ

12.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

11. การกระจายรายได้

ตาราง DefiLlama แสดงค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการเข้าคลังหรือข้อตกลงของผู้ถือ

คำอธิบายภาพ

ที่มา: https://defillama.com/fees

แม้ว่าข้อตกลงบางฉบับจะมีค่าธรรมเนียมจำนวนมาก แต่รายได้จริงกลับต่ำ

ตัวอย่างเช่น Lido สร้างรายได้ $950,435 ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่มีเพียง 10% ของจำนวนนั้น ($95,044) เท่านั้นที่แจกจ่ายให้กับผู้ถือโทเค็นหรือกระทรวงการคลัง

12. โปรโตคอล DeFi ตามขนาดคลัง

Treasury คือมูลค่าเงินดอลลาร์ของกองทุนโปรโตคอล (รวมถึงโทเค็นการกำกับดูแลที่ไม่ได้จัดสรร) ที่ถือครองบนเครือข่าย

คำอธิบายภาพ

ที่มา: https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury

Uniswap ถือครองสินทรัพย์คงคลังมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์! Ethereum Name Service (ENS) ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีอย่างน่าประหลาดใจในตลาดหมี ด้วยคลังมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์

13. จำนวนการสูญเสียเนื่องจากการหลอกลวง CeFi และ DeFi การแฮ็กและการหาประโยชน์

จากข้อมูลของแอป Defi Yield พบว่ามีการสูญเสียไปทั้งสิ้น 60,000 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการหลอกลวง การแฮ็ก การหลบหนี หรือการโจมตีอื่นๆ

คำอธิบายภาพ

ที่มา: https://defiyield.App/rekt-database

Terra เพียงอย่างเดียวสูญเสีย 40 พันล้านเหรียญ
การแฮ็กและการสูญเสียที่สำคัญอื่นๆ ของ DeFi ในปี 2565:
Ronin Network - 625 ล้านเหรียญ
รูหนอน - 326 ล้านเหรียญ
Nomad Bridge - 190 ล้านเหรียญ

บีนสตอล์ค - 181 ล้านเหรียญ

วินเทอร์มิวท์ - 162 ล้านเหรียญ

ที่สำคัญกว่านั้น ข้อมูลแอป DeFi Yield แสดงให้เห็นว่าบล็อกเชนสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก

BSC มีชื่อเสียงในเรื่องการแฮ็กข้อมูลและการบริจาคบ่อยครั้งในฤดูร้อนของ DeFi เป็นเวลาหลายเดือนที่เงินจำนวนมากหายไปใน Ethereum แต่ในเดือนตุลาคม BSC กลับมาที่ตำแหน่ง "ผู้นำ"