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상위 DeFi 거버넌스 토큰의 권한 부여 인벤토리: dYdX는 아무것도 하지 않고 Synthetix는 모든 것을 반환합니다.
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기본 퍼블릭 체인과 상위 계층 프로토콜의 공동 개발은 블록체인 기술을 가상에서 현실로 공동으로 촉진했습니다. 지난 2년 동안 시장이 상승할 때 퍼블릭 체인과 프로토콜은 종종 서로를 보완하고 퍼블릭 체인 토큰과 프로토콜 토큰은 일반적으로 모두 상승했습니다.DeFi의 발전이 어느 정도 퍼블릭 체인. 그러나 이제 시장이 하락하고 대부분의 자산이 일반적으로 하락하고 유동성 위기가 임박한 상황에서 퍼블릭 체인과 프로토콜은 어떤 상황에 직면하게 될까요? 퍼블릭 체인 토큰과 프로토콜 토큰 중 어느 것이 더 나은 성능입니까?
이를 위해 PANews 데이터 뉴스 칼럼인 PAData는 락업량이 상대적으로 많고 발전이 더 나은 15개의 퍼블릭 체인(이하 "상위 퍼블릭 체인"이라 함)을 분석했으며, 그 중 락업량이 가장 높은 5개의 퍼블릭 체인을 분석했습니다. .상반기 상위 5개 프로토콜(이하 "상위 프로토콜")의 유동성 변화 및 해당 토큰의 시장 성과. 분석 결과:
1) 주요 퍼블릭 체인에 주식형 펀드가 모이고, 15개 주요 퍼블릭 체인의 총 예치금 비중이 1월 87%에서 6월 94%로 증가했고, 주식형 펀드도 이더리움 및 BSC Tron과 통합하여 이 3개 퍼블릭 체인의 고정 위치 비율은 각각 0.037, 0.015 및 0.035% 포인트 증가했습니다.
2) 상위 프로토콜에 주식 자금이 모이고 이더리움 상위 프로토콜의 락업 비율이 약 8% 포인트 증가했습니다. BSC, Tron, Avalanche 및 Solana에서 주요 프로토콜의 락업 비율은 각각 13% 포인트, 9% 포인트, 5% 포인트 및 2% 포인트 증가했습니다.
5) 그러나 락업 물량이 가장 많은 5개 퍼블릭 체인의 경우, 퍼블릭 체인 토큰인 ETH, BNB, TRX 및 AVAX의 상반기 가격 하락폭은 모두 선두의 평균 가격 하락폭보다 작았습니다. 퍼블릭 체인의 프로토콜이 더 잘 수행됩니다.
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6) 14개의 퍼블릭 체인 토큰의 평균 최대 이론 수익률은 약 8.75%이며 평균 최소 이론 수익률은 약 -82.05%입니다. 20개의 프로토콜 토큰의 평균 최대 이론 수익은 약 15.16%이며 평균 최소 이론 수익은 약 -79.57%입니다. 일반적으로 말하자면 둘 다 손실의 여지가 많고 이익의 여지는 적습니다. 그러나 퍼블릭 체인 토큰과 비교할 때 프로토콜 토큰의 수익 마진은 거의 7% 포인트 더 많은 반면 손실 마진은 2% 포인트 약간 적고 잠재적 수입 성과가 더 좋습니다.
첫 번째 레벨 제목
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현재 Ethereum, BSC, Tron, Avalanche, Solana, Polygon, Cronos, Fantom, Waves, Arbitrum, Klaytn, Near, Gnosis, Cardano 및 Algorand는 비교적 높은 잠금 볼륨과 좋은 개발을 가진 주요 퍼블릭 체인입니다. 그 중 이더리움은 락업 금액이 가장 높아 480억 달러에 달해 다른 퍼블릭 체인을 훨씬 능가합니다. 둘째, BSC와 Tron은 각각 약 63억 7000만 달러와 52억 4000만 달러로 상대적으로 높은 락업 볼륨을 가지고 있습니다. 또한 Avalanche, Solana, Polygon 및 Cronos의 락업 포지션은 모두 10억 달러를 초과했습니다.
그러나 이러한 주요 퍼블릭 체인의 고정 포지션은 기본적으로 올해 크게 떨어졌습니다.예를 들어 Ethereum의 고정 포지션은 올해 67% 이상 감소했으며 Avalanche, Solana, Polygon 및 Fantom의 고정 포지션은 모두 올해 70% 이상 떨어졌다. Tron, Cardano 및 Near는 올해 고정 포지션이 증가한 몇 안 되는 퍼블릭 체인입니다. 그 중 트론의 락업량은 기본적으로 변동 없이 1% 미만으로 소폭 증가했고, 니어의 락업량은 154% 증가해 큰 폭으로 증가했다. 가장 높은 증가율은 카르다노로, 락업 볼륨은 올해 1월 9일 이후 무려 6475%나 증가했습니다. 이것은 Cardano가 이제 막 생태 건설을 시작했고 고정된 위치의 작은 기반을 가지고 있기 때문이지만, 시장의 하락 추세에서 여전히 콜드 스타트를 완료할 수 있다는 사실 또한 그것의 발전 모멘텀이 좋다는 것을 보여줍니다.
퍼블릭 체인의 시장점유율 측면에서 보면 올 상반기 이더리움의 락업량은 전체 락업량의 평균 59.12%를 차지하며 1위를 차지했다. BSC, Avalanche 및 Solana가 그 뒤를 이어 평균 락업률은 각각 약 6.68%, 4.73% 및 3.67%를 차지했습니다. 다른 퍼블릭 체인에서 잠긴 포지션의 평균 비율은 3% 미만입니다.
변화 추세의 관점에서 데이터 변화의 두 가지 측면에서 주목해야 할 점은 첫째, 선정된 15개 주요 퍼블릭 체인 중 락업량이 가장 높은 3개 퍼블릭 체인의 락업량은 이더리움, BSC와 트론의 비율은 전반기에 전반적으로 성장세를 보였으며 증가폭은 각각 0.037, 0.015, 0.035%포인트에 이르렀다. 이 외에도 다른 주요 퍼블릭 체인의 잠금 위치 비율의 상승 및 하락은 훨씬 작으며 잠금 위치 기반이 상대적으로 작은 많은 공개 체인이 시장 점유율을 약간 확대한 반면 일부 잠금 위치 기반은 상대적으로 Avalanche, Solana 및 Fantom과 같은 대형 퍼블릭 체인도 시장 점유율을 잃었습니다. 둘째, 모든 퍼블릭 체인의 관점에서 모든 퍼블릭 체인의 TVL에 대한 15개 주요 퍼블릭 체인의 총 락업 금액의 비율도 상반기 87%에서 증가하는 전반적인 성장 추세를 보였습니다. 1월 87%에서 6월 87%로, 94%와 비교하여 거의 7% 포인트 증가했으며, 상위 퍼블릭 체인보다 증가폭이 뚜렷하여 주식 자금이 더 높은 수준으로 모이는 것을 보여줍니다. 상위 퍼블릭 체인.
퍼블릭 체인과 프로토콜의 다양한 변화를 관찰하기 위해 PAData는 Ethereum, BSC, Tron, Avalanche 및 Solana에서 가장 높은 잠금 위치를 가진 상위 5개 프로토콜을 선택하여 관찰했습니다. 일반적으로 Ethereum의 주요 프로토콜의 락업 금액은 미화 50억 달러를 초과했으며 그 중 Maker Dao는 미화 79억 달러를 초과하여 다른 주요 프로토콜보다 훨씬 높습니다. 둘째, BSC의 PancakeSwap, Tron의 JustLend 및 JustStables, Avalanche의 AAVE의 고정 포지션이 모두 10억 달러를 초과했습니다. 또한 다른 주요 프로토콜의 락업 금액은 기본적으로 2억에서 4억 달러 사이입니다. Avalanche의 Platypus Finance와 Tron의 JustLend가 각각 1629%와 53%의 성장을 달성한 것을 제외하고 올해 상반기 고정 포지션의 변화로 판단하면 다른 주요 프로토콜은 다양한 정도로 "축소"되었습니다. 이 중 Curve on Ethereum, Benqi 및 Trader Joe on Avalanche, Marinade Finance, Raydium, Serum on Solana 등에서 잠긴 포지션의 양이 크게 감소했으며 모두 70% 이상 감소했습니다.
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데이터 분석: 조류가 줄어들면 15개의 주요 퍼블릭 체인과 생태 프로토콜 중 가장 잘 작동하는 것은 무엇입니까?
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프로토콜 토큰의 평균 감소는 퍼블릭 체인 토큰보다 작지만 5대 퍼블릭 체인 토큰의 성능은 훨씬 더 큽니다.
데이터 분석: 조류가 줄어들면 15개의 주요 퍼블릭 체인과 생태 프로토콜 중 가장 잘 작동하는 것은 무엇입니까?
데이터 분석: 조류가 줄어들면 15개의 주요 퍼블릭 체인과 생태 프로토콜 중 가장 잘 작동하는 것은 무엇입니까?
일반적으로 말해서, 상반기 프로토콜 토큰의 감소는 퍼블릭 체인 토큰보다 약간 작았지만 프로토콜 토큰의 최대 일일 진폭은 퍼블릭 체인 토큰보다 훨씬 컸습니다. 통계에 따르면 20개의 프로토콜 토큰의 일일 최대 진폭은 약 13.46%이고 14개의 퍼블릭 체인 토큰의 최대 진폭은 약 10.11%입니다. 프로토콜 토큰 중 ALPACA, CRV, LDO, UNFI는 25% 이상의 일평균 변동폭이 가장 크고, 가장 높은 LDO는 거의 40%에 이른다. 퍼블릭 체인 토큰 중 FTM, NEAR, SOL은 12% 이상의 일일 변동폭이 가장 크며, 가장 높은 FTM은 약 19%에 이릅니다.
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