Feb. 2022, Vincy

Data Source: Footprint Analytics - Lido Dashboard

Lidoเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นบน Ethereum 2.0 Beacon Chain ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องล็อค ETH และยังสามารถรับรางวัลจำนำ และรับ Token stETH 1:1 เพื่อเข้าร่วมในบริการอื่นๆ ในตลาด DeFi

ในเวลาเพียง 3 เดือน Lido ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยมูลค่า TVL 13.98 พันล้านดอลลาร์และแซงหน้าAAVE、Convex Financeโปรโตคอลซึ่งอยู่ในอันดับที่สามของโครงการ DeFi

ลองวิเคราะห์กันดูว่า Lido ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของ TVL เป็นแพลตฟอร์มที่คุ้มค่าหรือไม่?

Lido รองรับเชนสาธารณะกระแสหลักหลายรายการด้วยโทเค็นโนมิกส์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่

และTerra、SolanaและKusamaคำอธิบายภาพ

Footprint Analytics - TVL of Lido

คำอธิบายภาพ

Screenshot Source - Lido website

คำอธิบายภาพ

Footprint Analytics - ETH & KSM & SOL & LUNA & LDO Token Price

สิ่งนี้ทำให้ Lido แตกต่างจากข้อตกลงเช่น MakerDAO และ Liquity ตัวอย่างเช่น MakerDAO ได้รับ DAI เป็นรางวัลสำหรับการฝาก ETH ในขณะที่ Lido ให้คำมั่นว่า ETH, SOL, Luna และโทเค็นอื่น ๆ จะได้รับโทเค็นอนุพันธ์ในราคาเดียวกันและสามารถเพลิดเพลินได้ไม่น้อย ผลตอบแทนต่อปี และไม่ได้รับผลกระทบจากราคาของโทเค็นดั้งเดิม LDO ซึ่งหมายความว่า Lido เป็นโปรโตคอลบริการเดิมพันที่มีดอกเบี้ยที่ดี

วิธีการลงทุนที่หลากหลายของ Lido

ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าร่วมโดยอิสระในการจำนำ Ethereum 2.0 จำเป็นต้องจำนำ 32 ทวีคูณของ ETH ซึ่งไม่เป็นมิตรกับนักลงทุนรายย่อย อย่างไรก็ตาม Lido มีมนุษยธรรมมากกว่าในแง่ของจำนวนคำสัญญา ผู้ใช้สามารถเข้าร่วม Ethereum 2.0 ได้โดยการเดิมพัน ETH จำนวนเท่าใดก็ได้

ณ วันที่ 1 มีนาคม มูลค่ารวมของ ETH คือ 1.98 ล้าน ยกตัวอย่างการให้คำมั่นสัญญา ETH วิเคราะห์วิธีสร้างรายได้เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม Lido

• ผู้ใช้จำนำ ETH จำนวนเท่าใดก็ได้และรับ 1:1 Token stETH ซึ่งสามารถรับ 4.5% APY เมื่อเทียบกับ AAVE การฝาก ETH จะได้รับ APR 0.2% และรายได้นั้นน้อยมาก

• เปลี่ยนใบรับรองสินทรัพย์ stETH ที่มีดอกเบี้ยดั้งเดิมให้เป็นสภาพคล่อง และเข้าร่วมในโปรโตคอล DeFi อื่นๆ (เช่น Curve, AAVE และ Convex Finance) เพื่อรับรายได้มากขึ้น การดำเนินการมีดังนี้:

• คำอธิบายภาพ

Footprint Analytics - Curve website

• คำอธิบายภาพ

 Footprint Analytics - Convex Finance website

โดยสรุปแล้ว ผู้ใช้ที่จำนำ ETH จำนวนเท่าใดก็ได้บนแพลตฟอร์ม Lido สำหรับแพลตฟอร์ม DeFi อื่น ๆ จะได้รับ APR 12% ถึง 14% ซึ่งเป็นรายได้จำนวนมากสำหรับผู้ใช้ Curve และ Convex Finance เป็นโปรโตคอล 5 อันดับแรกในเครือข่ายทั้งหมด ไม่เพียงแต่ควบคุมความเสี่ยงได้เท่านั้น แต่ยังไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชีอีกด้วย พวกมันเป็นรูปแบบการจำนำสกุลเงินเดียวโดยสมบูรณ์

ข้อดีข้อเสียของลิโด

ข้อดีของลิโด:

• เป็นมิตรและยืดหยุ่นกับเสี่ยวไป๋

• สามารถจำนำกับสัญญาภายนอกเพื่อรับ APY ที่สูงขึ้น

• โหมดจำนำสกุลเงินเดียว

ข้อเสียของลิโด:

• กลไกการลงโทษ

Lido เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นบน Beacon Chain ของ Ethereum 2.0 (บล็อกเชนแบบ Proof-of-stake ใหม่ล่าสุด) ซึ่งจัดเก็บไว้ใน Beacon Chain หลังจากเพิ่มโทเค็นที่ผู้ใช้ให้คำมั่นสัญญา มันมีกลไกรางวัลและการลงโทษ เมื่อมีการ rebase การจัดหา Token จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอัลกอริทึมตามรางวัลการเดิมพันใน Beacon Chain การรีเบสเกิดขึ้นเมื่อออราเคิลรายงานสถิติบีคอน

• รายได้ไม่มั่นคง

ยอดคงเหลือของ stETH จะอัปเดตทุกวันเวลา 24:00 UTC หากยอดคงเหลือของ stETH เพิ่มขึ้น คุณจะได้รับรางวัลจำนวนหนึ่ง หากยอดคงเหลือของ stETH ลดลง คุณจะสูญเสียโทเค็น stETH จำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม รายได้ต่อปีของการเดิมพัน Lido คือ 4.5% (ในกรณีการเดิมพัน ETH) รายได้นี้ไม่ขัดแย้งกับรางวัลและการลงโทษใน Beacon Chain และทั้งสองจะคำนวณแยกกัน

• เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล เพื่อการอ้างอิงและสื่อสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีความเข้าใจชัดเจนหรือข้อมูลผิดพลาด ยินดีรับคำติชม

บทความนี้มาจากFootprint Analyticsการสนับสนุนชุมชน

เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล เพื่อการอ้างอิงและสื่อสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีความเข้าใจชัดเจนหรือข้อมูลผิดพลาด ยินดีรับคำติชม

ชุมชนรอยเท้าเป็นชุมชนข้อมูลระดับโลกที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกใช้ประโยชน์จากการแสดงภาพข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สื่อสารร่วมกันได้ ในชุมชน Footprint คุณสามารถรับความช่วยเหลือ สร้างลิงก์ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการวิจัยเกี่ยวกับบล็อกเชน เช่น Web 3, Metaverse, GameFi และ DeFi สมาชิกที่กระตือรือร้น หลากหลาย และมีส่วนร่วมสูงสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันผ่านชุมชน และฐานผู้ใช้ทั่วโลกถูกสร้างขึ้นเพื่อร่วมให้ข้อมูล แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และขับเคลื่อนชุมชนไปข้างหน้า

ผลงานนี้เป็นต้นฉบับโดยผู้เขียน โปรดระบุแหล่งที่มาเพื่อพิมพ์ซ้ำ การพิมพ์ซ้ำในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน และผู้ที่พิมพ์ซ้ำ ดึงข้อมูล หรือใช้วิธีอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกสอบสวนตามความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนรอยเท้าเป็นชุมชนข้อมูลระดับโลกที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกใช้ประโยชน์จากการแสดงภาพข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สื่อสารร่วมกันได้ ในชุมชน Footprint คุณสามารถรับความช่วยเหลือ สร้างลิงก์ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการวิจัยเกี่ยวกับบล็อกเชน เช่น Web 3, Metaverse, GameFi และ DeFi สมาชิกที่กระตือรือร้น หลากหลาย และมีส่วนร่วมสูงสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันผ่านชุมชน และฐานผู้ใช้ทั่วโลกถูกสร้างขึ้นเพื่อร่วมให้ข้อมูล แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และขับเคลื่อนชุมชนไปข้างหน้า