幣安作為全球領先的加密貨幣交易平台，除了提供交易服務外，還透過其投資孵化計劃，為區塊鏈潛力項目提供支援和資金。這些孵化計畫不僅為幣安自身帶來了豐厚的利潤回報，也對整個區塊鏈生態系統的繁榮起到了積極作用。
一、幣安投資的定位與優勢
幣安的對外投資主要是透過其創投和孵化部門 Binance Labs（幣安孵化器）進行的。 Binance Labs 於 2018 年 4 月正式成立。身為幣安內部的創投業務部門，Binance Labs 的定位是發掘具有創新理念的創辦人，為其專案建置提供支持，共創Web3產業的未來。 Binance Labs 的投資不限於特定區塊鏈和發展階段，為區塊鏈創業家和新創公司提供全方位的支援和資源，旨在透過孵化計畫協助早期專案取得成功。
Binance Labs 對外投資優勢
1.全球影響力：作為交易所龍頭幣安內部的創投業務部門，Binance Labs 擁有強大的聲譽和資源支持，使其在全球範圍內具備廣泛的影響力和資源。
2.與幣安生態整合的潛力： 獲得 Binance Labs 投資的專案的關鍵優勢是獲得與幣安生態系統整合和上線幣安交易所的潛力。新創企業可以獲得巨大的曝光度，並接觸到龐大的用戶群，提升成功的潛力。
3.價值創造服務：除了資金支援外，Binance Labs 還提供一般諮詢、營運支援和技術/產品共同開發等服務。這些服務能夠幫助新創公司解決各種問題，提升其競爭力和永續性。
4.資源豐富：作為全球最大的加密貨幣交易平台的一部分，Binance Labs 擁有豐富的資源和龐大的網路。這些資源包括技術、市場、商業夥伴等，為新創公司提供了寶貴的支援和幫助。
二、幣安篩選投資項目的標準
幣安在選擇投資項目時注重項目的創新性、商業模式的可持續性、市場採用率、團隊的品質和技術的可行性等方面。其嚴格而全面的投資標準和評估流程為優質專案的發現和培育提供了保障。
1.產品創新：創新性是評估專案的首要標準之一。幣安在選擇投資項目時首先考慮產品的創新性，即專案是否建構了用戶將從中受益的新模式。
2.永續的商業和代幣模型：幣安注重專案的商業和代幣模型的可持續性。即長遠來看專案的商業模式是否有利可圖，代幣激勵措施是否以正確的方式建構。
3.採用率：專案的牽引力是評估其價值的重要指標之一。專案的使用者數量、產生的收入等方面都是評估專案牽引力的重要因素。
4.團隊的品質和持久性：幣安注重專案團隊的品質和持久性。如果專案需要的話，團隊是否能夠全職致力於專案，因為團隊的穩定性和持久性對專案的發展至關重要。
5.技術可行性：最後一個評估屬性是技術的可行性，即專案所採用的技術是否可行且現實。幣安會根據專案的技術路線圖以及已建置的內容來評估專案的技術可行性。
三、幣安投資的通路方式
除了直接投資外，幣安孵化計劃和 MVB 計劃是 Binance Labs 為區塊鏈新創公司提供的兩種主要的投資方式。孵化計畫和 MVB 計畫都是每年兩期，自 2021 年開啟已經成功舉辦了 6 期，目前都已進行到第 7 期。
1.幣安孵化計劃（Binance Labs Incubation Program）
幣安孵化計畫是一種長期的投資方式，該計畫不限於特定鏈，旨在為早期階段的區塊鏈新創公司提供全方位的支援和資源，推動Web3新創公司的成長，幫助創辦人不斷在變化的產業環境中實現長足發展和成功。
長期支持：幣安孵化計畫為新創公司提供長期的支持，包括資金、科技、市場、法律等多方面的支持，幫助他們克服新創階段的各種挑戰。
全方位服務：孵化計畫不僅提供資金支持，也為新創公司提供各種服務，如顧問支援、市場推廣、技術指導等，幫助他們建立和發展自己的專案。
客製化支援：幣安孵化計畫根據新創企業的需求和特點，提供客製化的支援和服務，幫助他們實現最大化的發展潛力。
2.MVB 加速器計劃（the Most Valuable Builder Accelerator Program）
MVB 是Binance Labs 發起的最有價值建造者加速器計劃，聚焦於BNB Chain，與BNB Chain 聯合推出，旨在為在BNB Chain 生態內外取得出色成績的優秀建設者和初創公司提供支持，從MVB 評選中的優勝者將會得到來自官方的捐贈、技術支援和潛在投資，以及上線幣安交易所主站的機會，幫助他們快速擴張和成長。
短期加速：MVB 計畫為新創公司提供短期的加速服務，通常為 8-10 週，旨在幫助他們快速解決問題、優化業務模式，實現快速擴張。
深度支援：MVB 計畫為新創公司提供更深層的支援和指導，包括技術、市場、商業模式等方面的指導，幫助他們實現業務的快速發展。
集中資源：MVB 計畫集中幣安孵化器的資源和專業團隊，為新創公司提供全方位的支援和服務，幫助他們在短時間內取得更大的成就。
2024 年從第 7 期開始，幣安MVB 加速器計畫將擴展新創公司和創辦人兩個方向，致力於孵化BNB 鏈上的100 個新想法。新創企業賽道重點推動早期加密貨幣專案快速發展。創始人賽道重點支持和孵化建設者，幫助他們成長為成功的創始人。
四、幣安投資的數據表現
自2018 年成立以來，Binance Labs 的投資版圖包括來自六大洲超過25 個國家的200 多個項目，其中有50 多個由Binance Labs 孵化。根據The Block 報道，截至 2024 年第一季度，Binance Labs 已累積了90 億美元的資產。根據 Binance 發言人表示，其理論回報是投資金額的 10 倍以上。
投資項目數量
截至 5 月 15 日，自 2024 年以來幣安公開的投資項目達 19 個，總金額約 3.64 億美元。包括 Zest Protocol、UXUY、Movement、MilkyWay、BounceBit、StakeStone、Cellula、Derivio、QnA3、Privasea、Babylon、Renzo Protocol、Ethena、NFPrompt、Shogun、Analog、Puffer Finance、Memeland、Brackgance、Memeland、Brack、MX 等。
RootData 收錄的 Binance Labs 對外投資項目共 193 個，其中已發幣且在營運的項目 108 個。第 1-6 期孵化計畫入圍的項目共 65 個，MVB 加速器第 1-6 期入圍計畫共 36 個。
圖片來源:RootData
幣安投資佈局和規模
在投資佈局方面，Binance Labs 的投資領域非常廣泛，涵蓋了Web3 相關的大多數賽道，包括公鏈、協議、基礎設施、NFT、鏈遊、元宇宙、DeFi 和CeFi 等。 Binance Labs 特別重視基礎架構、鏈上應用、資料分析與安全等領域。這些領域不僅是加密貨幣產業發展的核心，也是Binance Labs 優先考慮的投資方向。
圖片來源:RootData
基礎設施: 佔Binance Labs 投資版圖最大比例，達到38.3% ，作為區塊鏈和加密貨幣產業的基石。
DeFi : 佔到20.7% 的投資比例，不僅有巨大的市場潛力，也是引領產業創新的前沿。
遊戲: 佔 16.5% 的投資比例，是引領產業創新的前沿。
Web3 相關賽道: 佔比約 24.5% ，包括社交娛樂、工具資訊服務、NFT 等，這些領域被認為是加密貨幣產業的下一個成長點。
在投資規模方面，Binance Labs 參與投資的規模主要集中在 100-1000 萬美元區間，最集中的投資金額區間是 100-300 萬美元，其次為 500-1000 萬美元。 Binance Labs 對外投資項目時以非領投為主，領投為輔。
幣安投資收益表現
在投資收益方面，幣安Labs 對Web3 的投資支持了 Polygon、 Optimism、LayerZero、Celestia、Aptos、Mysten Labs 和Trust Wallet 等知名公司。根據 Chain Broker 平台數據，幣安投資項目投資收益報酬率（ROI）超過一百倍的有 6 個，分別為 Polygon、Injective、Axie、Sandbox、MultiversX、Merit Circle。
圖片來源:Chain Broker
五、幣安投資熱點項目盤點
在往期MVB 加速計畫中，Binance Labs 投資了去中心化域名協議Space ID、Web3 基礎設施Overeality、互通性通訊協議Multichain Event Protocol（MEP）、手機策略遊戲Meta Apes、代幣化投資組合Velvet Capital 、多鏈開放資料分析平台Web3 Go、休閒遊戲平台Gameta、以太坊擴容專案AltLayer、永續DEX 專案KiloEx、借貸協議Kinza Finance 和基於AI 區塊鏈的虛擬伴侶遊戲Sleepless AI 等優質專案。
3 月 1 日，Binance Labs 宣布了第 7 季 MVB 加速器計劃的 13 個早期項目，涵蓋了 DeFi、基礎設施和應用層三大賽道。這些項目在區塊鏈和人工智慧領域具有創新性和潛力，值得關注。
BitU： BitU 是一個加密原生抵押穩定幣協議，利用鏈外流動性和效率提供更高的收益。其主動流動性管理模組（ALMM）解決鏈上與鏈下穩定幣借貸利率差問題，並引入可信任託管機構，為用戶提供更安全的資金存放和收益分配。
Blum： Blum 是混合型 CeDeFi 交易所，用戶可以透過 Telegram 小程式進行加密貨幣交易。它提供鏈下訂單簿、鏈上結算以及中心化或自託管選項，同時支援衍生性商品交易服務。
Surf Protocol： Surf Protocol 是一個基於 Base 的永續合約交易平台，為低市值代幣提供槓桿交易、premarket 交易、積分交易等服務。
Vooi： Vooi 是一個跨鏈永續合約 DEX 聚合器，支援多個 DEX，允許用戶在連接錢包後進行無 Gas 費交易，最高槓桿為 100 倍。
Aggregata： Aggregata 是一個 DePIN 驅動的 AI 資料儲存項目，可建立高品質資料並為其定價，使用者可以在其市場上共享、出售和尋找 AI 資料集。
Nesa： Nesa 是一個用於 AI 的輕量級 Layer 1 ，使用鏈上 ZKML 對 AI 推理進行高度隱私、安全和信任的查詢執行。它提出了以隱私為中心的去中心化推理協議，透過安全委員會對計算推理結果進行承諾並發送到鏈上。
Nimble Network： Nimble Network 是一種可組合的 AI 協議，允許 AI 代理、資料提供者和運算資源組合併使用 ML 模型和資料。它正在為協議創建原子構件，以擴展至 IP、創作者、廣告、個人化與聊天機器人等領域。
Aspecta： Aspecta 是一個由 AI 驅動的數位身分生態平台，建構了一個人工智慧生成的身分系統 Aspecta ID，供開發者和其他人進行示範、連結和探索。它還提供專屬 DAO、生態系統和應用程式的存取權。
Holoworld： Holoworld 是一個去中心化 AI 虛擬角色市場與社交平台，任何人只需點擊幾下，即可創建智慧型 AI 機器人。
Opinion Labs： Opinion Labs 是一個動態輿論與連續預測市場，創造了一個全鏈的社交基礎設施，旗下第一個產品為全鏈意見市場及內容社區 DApp AlphaOrBeta。
Side Quest： Side Quest 是一個遊戲社交平台，旨在提供各種遊戲、獲得、美食與交流機會。
Story Chain： Story Chain 是一款 AI 寫故事的 NFT 應用程序，用戶可以使用 LLM 和圖像 AI 創建具有獨特章節和藝術的故事，並將其鑄造為 NFT。
Tilted： Tilted 是一個遊戲資產市場，用於在鏈上購買、銷售與交易遊戲資產、皮膚與 NFT，實現跨遊戲相容性。
六、幣安投資的挑戰與機遇
在 Binance Labs 的支持下，許多區塊鏈新創公司取得了令人矚目的成就。這些項目涵蓋了 DeFi、NFT、區塊鏈基礎設施等領域，為幣安孵化器的投資策略和孵化方式的有效性提供了有力的驗證。隨著 AI、DePIN、LSD 等敘事的興起，以及比特幣、Solana 等生態的崛起，幣安投資面臨一系列的機會和挑戰。
挑戰與難題
1.監管不確定性：區塊鏈產業面臨不同國家和地區監管政策的不確定性，這給幣安投資帶來了一定的風險和挑戰。在未來的發展中，幣安需要密切關注監管政策的變化，並制定相應的風險管理策略。
2.安全與信任問題：區塊鏈領域存在著安全與信任的難題，如智慧合約漏洞、網路攻擊等。幣安需要加強對投資項目的盡職調查和安全審查，確保用戶資產的安全和可靠性。
3.競爭加劇：隨著區塊鏈產業的競爭加劇，幣安面臨其他交易所和投資機構的競爭壓力。為了保持競爭優勢，幣安需要不斷提升自身的技術實力和服務水平，尋找具有創新性和潛力的專案進行投資和孵化。
定位與機遇
1.生態建設與開放創新：幣安可繼續加強對區塊鏈生態系統的投入與支持，積極參與生態建設與開放創新，推動區塊鏈技術的廣泛應用與普及。
2.社區治理與共治機制：幣安可以建立更健全的社區治理與共治機制，促進社區成員的參與與貢獻，實現生態系的共構共享。
3.全球化佈局與策略合作：幣安可以進一步擴展全球化業務佈局，與全球各地的專案和機構建立更緊密的合作關係，共同推動區塊鏈產業的發展。
4.創新技術與應用場景：幣安可以持續關注AI、DePIN、流動性質押等創新技術與應用場景的發展，積極探索區塊鏈在DeFi、遊戲、Web3、教育等領域的應用，推動區塊鏈技術的深度融合和創新發展。
綜上所述，幣安作為龍頭加密交易平台，其投資版圖也引領加密產業的投資熱潮，在加密產業中佔據著舉足輕重的地位。透過持續優化投資策略、加強生態建設和技術創新，幣安可望進一步鞏固其在區塊鏈生態系統中的領先地位，推動整個產業的發展壯大。
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