Tại sao tôi lại giao dịch token vốn chủ sở hữu của Tesla trên FTX?

Tác giả: anh trai mặt nạ

Theo Bloomberg, sàn giao dịch tiền điện tử FTX sẽ liệt kê các cặp giao dịch cho các token vốn cổ phần phổ biến như Tesla và Amazon. Điều này khiến tôi nhớ lại hành trình đầu tư chứng khoán đầy gập ghềnh của mình ở Mỹ và nó cũng khiến tôi suy nghĩ lại về giá trị của tiền điện tử.

Là một trong những thị trường thứ cấp sôi động nhất trên thế giới, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ có quá nhiều cơ hội đầu tư và đầu cơ. Quy mô thị trường, tính thanh khoản và biến động trong ngày trong giờ giao dịch của nó đều vượt xa thị trường tiền điện tử một cách đáng kể.

Thị trường giá lên 10 năm của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ chỉ có thể là đối thủ của thị trường bất động sản Trung Quốc.

Năm nay, sự phổ biến của toàn bộ thị trường chứng khoán và thị trường IPO là điều hiển nhiên, mọi người nên biết rằng McCafe, cha đẻ của phần mềm chống vi-rút đã hét lên "BTC sẽ sớm đạt 1 triệu đô la Mỹ", thường gọi vòng tròn tiền tệ đơn lẻ , nhưng có thể bạn chưa biết rằng công ty mà McCafe chọn năm nay IPO chứ không phải ICO.

Dữ liệu cho thấy Robinhood và các công ty môi giới khác đã thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ trẻ tuổi sau tháng 3, tương tự như thế hệ thiên niên kỷ trong thế giới giao dịch tiền điện tử. CIS, một nhà đầu tư Nhật Bản với hàng chục tỷ đô la, từng nói rằng nơi nào tiền chảy một cách mù quáng, nơi đó có cơ hội kiếm lời tốt.

“Bố già cổ phần tư nhân” Triệu Đan Dương cũng từng bày tỏ quan điểm đầu tư trước hết phải chọn đúng thị trường, đúng quốc gia. Dalio cho rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai thị trường năng động nhất thế giới hiện nay.

Thị trường chứng khoán Mỹ có những công ty niêm yết tốt nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới, sự xuất sắc này thể hiện ở hai khía cạnh.

Mô tả hình ảnh

Xu hướng hàng tháng của Amazon kể từ khi niêm yết

Mô tả hình ảnh

Xu hướng hàng tháng của Sea kể từ khi niêm yết

Tuy nhiên, có thể nhiều người chưa hiểu đầu tư chứng khoán Mỹ phức tạp như thế nào. Từ kiểm soát ngoại hối đến các quy tắc môi giới ở nước ngoài, bạn sẽ thấy rằng có quá nhiều rào cản.

Theo kinh nghiệm của chính tác giả làm ví dụ, trước tiên bạn cần đổi Nhân dân tệ sang USD, bạn gặp hai rào cản trong quá trình này. Rào cản đầu tiên là lý do trao đổi, rào cản thứ hai là hạn ngạch tỷ giá hối đoái.

Sau khi chuyển sang USD, bạn vẫn cần xin thẻ Hong Kong hoặc thẻ ngân hàng nước ngoài, và có khoảng 2-3 rào cản trong đó. Ví dụ, bạn có thể cần visa trực tiếp, nếu không, bạn phải mua các sản phẩm tài chính khoảng 300.000-500.000 RMB.

Tất nhiên, bạn cũng có thể ủy thác cho bên trung gian, nhưng bạn cần trả phí trung gian vài nghìn nhân dân tệ. Thẻ ngân hàng nước ngoài thường có phí quản lý tài khoản cao, nếu bạn mở thẻ chỉ để đầu tư vào cổ phiếu Mỹ, về cơ bản nó tương đương với việc thêm vài trăm đô la mỗi tháng.

Đợi đã, việc này vẫn chưa kết thúc, tiền của bạn vẫn chưa được chuyển cho các công ty môi giới ở nước ngoài.

Khi bạn mở một tài khoản với một công ty môi giới ở nước ngoài, bạn sẽ thấy "một loạt các rào cản":

Tiếng Anh của bạn tốt. Ví dụ: nếu bạn muốn mở tài khoản với TD Ameritrade, công ty môi giới lớn nhất ở Hoa Kỳ, bạn sẽ thấy rằng có nhiều loại tài khoản hơn so với các loại tiền tệ chính thống.

Thứ hai, bạn sẽ thấy rằng một số công ty môi giới không hỗ trợ giao dịch theo lô phân đoạn (chỉ có thể giao dịch 1 lô trên 100 cổ phiếu, hãy tưởng tượng rằng Tesla vẫn có 400 đô la Mỹ sau khi chia 5 lần 1 và Amazon có hơn 3.000 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu) , và có ngưỡng đặt cọc Ngay cả khi không có ngưỡng đặt cọc, vẫn có một quy định gọi là "Quy tắc PDT" trong chứng khoán Mỹ.

"Quy tắc PDT" là gì? Nói thẳng ra, nếu tài sản giao dịch chứng khoán của bạn không vượt quá 25.000 đô la Mỹ, thì số lượng giao dịch T+0 của bạn bị hạn chế nghiêm ngặt. Nếu vượt quá giới hạn, tài khoản của bạn sẽ bị khóa trong một khoảng thời gian, không những không thể giao dịch mà thậm chí không thể rút tiền mặt.

Ở một số nhà môi giới ngoại hối nhỏ, bạn có thể sử dụng một số phương pháp để đơn giản hóa quy trình gửi tiền để giao dịch chứng khoán Mỹ, nhưng bạn sẽ thấy rằng các nền tảng giao dịch dựa trên hệ thống tiền tệ này thường khó rút tiền mặt.

Tôi sẽ không đề cập đến bất kỳ vấn đề linh tinh nào như thuế và thuế cổ tức.

Nhiều người không biết rằng ở Mỹ các công ty môi giới chứng khoán có thu phí theo dõi thị trường, tùy thuộc vào loại thị trường và cấp độ thị trường mà bạn cần, phí hàng tháng dao động từ vài chục đô la đến vài trăm đô la. Nếu không, bạn sẽ chỉ có thể sử dụng 15 phút dữ liệu bị trễ.

...Cuối cùng, bạn sẽ thấy rằng đầu tư vào chứng khoán Mỹ không phải là một việc dễ dàng.

Chúng tôi thường nói đùa rằng chỉ cần ba bước để bỏ một con voi vào tủ lạnh và chỉ mất ba bước để giao dịch mã thông báo vốn cổ phần của Hoa Kỳ trên FTX.

1. Vượt qua xác thực danh tính tuân thủ FTX KYC2 và CM-E:https://ftx.com/tokenized-stocks-kyc；

2. Nạp USDT hoặc BTC;

3. Nhấp vào nút Mua hoặc Bán.

Không cần mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, không cần mở tài khoản môi giới chứng khoán Mỹ, không cần giao dịch 100 cổ phiếu với 100 cổ phiếu, không cần trả giá theo thời gian thực trên thị trường.

Không có giới hạn về số lần T+0, không có giới hạn về giờ giao dịch trước và sau thị trường, và không có giới hạn về khó khăn khi rút tiền mặt trên các nền tảng giao dịch tiền tệ fiat.

Đây không phải là mạnh nhất.

Ý nghĩa là gì?

Ý nghĩa là gì?

Ví dụ: thông qua phân tích dữ liệu, bạn thấy rằng xu hướng giá gần đây của BTC có mối tương quan chặt chẽ với Tesla, nhưng mối tương quan này cho thấy TSLA thúc đẩy BTC chứ không phải điều ngược lại. Sau đó, bạn có thể xây dựng chiến lược kết hợp trên FTX: sử dụng ký quỹ USDT để bán khống BTC trong khi mua TSLA.

Tầm quan trọng của sự kiện này vượt quá tầm thường. Chúng tôi cũng có thể thực hiện một thử nghiệm suy nghĩ, giả sử rằng nền tảng FTX đã mã hóa các sản phẩm của nhiều loại tài sản giao dịch chính khác nhau cùng một lúc, bạn thậm chí có thể tạo một khoản ký quỹ và đồng thời mua BTC + vàng ngắn + mua VIX + bán Yên Nhật + công nghệ long chia sẻ thao tác tương tự.

Tôi thấy rằng một số dư luận có thể đặt câu hỏi về việc FTX niêm yết các token chứng khoán Mỹ:

Có phải là "không làm gì" khi một sàn giao dịch tiền điện tử khởi chạy mã thông báo vốn chủ sở hữu không?

Việc tung ra các chứng chỉ vốn cổ phần công nghệ phổ biến như Tesla có phải là một sự "ma sát"?

Làm cách nào để FTX có thể cạnh tranh với các công ty chứng khoán và nhà môi giới truyền thống trong lĩnh vực kinh doanh giao dịch mã thông báo vốn chủ sở hữu?

Không ngoa khi nói rằng đây không những không làm ăn đàng hoàng mà ngược lại, nhìn vào ngày hôm nay 5 năm sau, bạn có thể thấy rằng đây là một ngày tạo nên kỷ nguyên trong toàn bộ lịch sử của các nhà môi giới tài chính.

Trước tiên, chúng ta cũng có thể nghĩ về một trong những câu hỏi nguyên thủy nhất, chính xác thì các sàn giao dịch tiền điện tử có thể dựa vào điều gì để trở nên bất khả chiến bại trong một thời gian dài?

Tôi tin rằng nó không phải là một sản phẩm thuần túy, cũng không phải là một công nghệ thuần túy hay hỗ trợ chính sách.

Nếu một ngày nào đó, tiền điện tử thực sự trở thành một loại tài sản chính như vốn chủ sở hữu và hàng hóa, liệu các sàn giao dịch tiền điện tử hiện tại có thể cạnh tranh với Nhà môi giới tương tác, TD Ameritrade hoặc Jiasheng Forex về sản phẩm, công nghệ và người dùng không?

Hoàn toàn không thể. Chỉ cần dựa vào phần mềm giao dịch mạnh mẽ của họ và hệ thống quản lý được tích lũy trong nhiều năm, nó đủ để vứt bỏ 100 khối.

Do đó, liệu có một mô hình giao dịch thực sự sáng tạo hay không có thể là điểm quan trọng nhất.

Thấy vậy, một số người có thể mất kiên nhẫn, cho rằng nói như vậy là nói nhiều, FTX sẽ tung ra mã thông báo chứng khoán Mỹ, tại sao bạn lại nói với tôi về những công ty môi giới và giao dịch ngoại hối kiểu cũ này?

nó không đúng. Trên thực tế, khi khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai BTC dần chuyển sang CME, các cặp giao dịch Altcoin ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trong danh sách giao dịch của các nhà giao dịch ngoại hối nhỏ, đây là một vấn đề mà thế giới tiền điện tử phải cân nhắc.

Khi chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem sự phát triển của tiền điện tử đang diễn ra ở đâu, chúng tôi thường đánh giá quá cao giá trị của tiền điện tử ở cấp độ được gọi là "công nghệ chuỗi khối" và đánh giá thấp giá trị của tiền điện tử ở cấp độ giao dịch thuần túy.

Nếu chúng tôi mã hóa tất cả các tài sản như quỹ ETF, vốn chủ sở hữu và hàng hóa, đồng thời sử dụng việc hình thành tiền điện tử để thực hiện các giao dịch toàn cầu, thì điều này sẽ khuếch đại hiệu quả tài sản lên mức cao nhất.

Chúng tôi không thể chắc chắn công nghệ Lớp 2 nào sẽ trở thành xu hướng chủ đạo của việc mở rộng chuỗi khối, nhưng chúng tôi có thể chắc chắn rằng các giao dịch là kịch bản cốt lõi của tiền điện tử.

Điều khiến Amazon trở nên hùng mạnh không phải là nó sử dụng bao nhiêu "công nghệ Internet" mà là "hàng hóa lưu chuyển tự do không biên giới" như thế nào về mặt logic kinh doanh. Tiền tệ là một vật tương đương chung và là một chuyên môn hóa của hàng hóa.Do đó, nếu có một sàn giao dịch tiền điện tử có thể cho phép dòng tài sản tự do lưu thông qua biên giới, không có rào cản và không có rào cản, thì đây sẽ là một sự đổi mới của thời đại.

Trong tầm nhìn về DeFi, có một khẩu hiệu rất kinh điển gọi là "ngân hàng cho những người không có ngân hàng".

Tôi tò mò, tại sao chúng ta không thể "rebank the banked"?

Là một phương tiện, tiền điện tử liên kết tất cả các loại tài sản trên thế giới, đây có thể là sự thỏa hiệp tốt nhất giữa lý tưởng và thực tế.