深度解析币安Launchpool背后的财富密码

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Biteye
6个月前
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币安 Launchpool 背后的财富密码与最新一期 Fusionist(ACE)参与详解。

原文作者:Biteye 核心贡献者 Lucky

原文编辑:Biteye 核心贡献者 Crush

12 月 11 日,币安 Launchpool 宣布上线第 40 期新币挖矿项目 Fusionist,市场的目光瞬间聚焦,短短两天 Launchpool 投入的资金就超过了 $ 4 B。

是什么引发了用户这么大的热情?该项目上线之后预期价格会到多少呢?Launchpool 历届的财富效应怎么样?

本文这就来为大家解析币安 Launchpool 背后的财富密码与本期新币挖矿的项目介绍。

01 Launchpool 介绍

币安 Launchpool 是币安交易所提供的一项服务,旨在帮助项目进行代币初始分配,同时让用户通过质押加密货币获得新项目的代币奖励,这一板块也被称为新币挖矿。

该服务是 Binance 于 2020 年 9 月推出的,当时 DeFi 中的 Yield Farming 十分流行,Binance Launchpool 通过将 DeFi 的 Yield Farming 与 Binance CEX 中的便利性相结合,为用户提供通过质押加密资产获取新代币奖励的机会。

目前 Launchpool 中用来挖取新代币的质押币种为 BNB 和主流的稳定币,可以说这两个币种是常年的金铲子了。

为什么这么说?让我们一览下方的 Launchpool 历史表现收益率。

02 Launchpool 历史表现

下面两表分别是

1)近期 Launchpool 代币的挖矿收益率

2)过去半年币安上线币种的表现情况

深度解析币安Launchpool背后的财富密码

从上述两表的统计中我们可以看出:

1、从 Launchpool 的挖矿 APY 来看,其当日上线价格表现带来的收益率无论是在低迷的市场环境还是回暖的市场环境下都能保证在 15% -20% 左右,最高的 SUI 更是达到了 400% +,而同期的 DeFi 产品,稳定币挖矿且安全的大多数在 5% -7% 左右(用 RWA 的方式),跟 Launchpool 的年化差了一半不止。因此参与 Launchpool 可以说是无论在市场环境是高涨还是低迷的情况下,较为安全且有较高收益的挖矿方式之一。

2、过去半年币安上线币种中表现最亮眼的是 ORDI,ORDI 上线币安后,先是从第一天的收盘价 13 刀,稳步上升一周多来到了 27 刀,净涨幅高达 107% ,而后陷入回调,最低跌到了 18 刀,此后币价一路高歌猛进,目前达到了 61.5 刀,最高达到了 69.8 刀,翻了有 5 倍有余,可以说是本轮的大黑马之一,而这匹大黑马的出现,和其上了币安,有了充裕的流动性和便利的交易方式是离不开关系的。

3、而除了 ORDI 之外,最近 Launchpool 发行的代币,如元宇宙项目 Memeland 的代币 $MEME,Cosmos 生态的 Neutron 在经历了短暂的下跌之后,前者反弹涨幅达到了 3 倍,而后者达到了近 5 倍,表现也十分之好。

4、从币安上线的币种中我们可以看出,优质项目非常之多,这也是后续币价走高的重要原因之一,(当然也有近半年市场表现回暖很多的原因),其中大部分的优质项目是通过 Launchpool 来发行的如 LSD 衍生赛道的龙头 Pendle,社交赛道的龙头 CyberConnect,元宇宙的新秀项目 Memeland,基本上都是基本面十分良好,有强大的用户基础的项目。

可以说,币安 Launchpool 上线的项目某种程度上选择出了基本面不错,而后续也具有一定发展有潜力的币种,如果对这些币种进行一定研究而后介入,收益都不会太差。

5、从上述整体的涨幅比例我们可以看出,在过去半年内,基本上币安 Launchpool 上线的新币,涨幅比例都是 200% 起。

并且要注意的是,如果拿稳定币挖矿,得到的相当于是「免费」代币,如果长持,可以稳稳的拿到这部分涨幅收益。

03 Launchpool 参与方式介绍

1. 目前 Launchpool 的质押币种有 BNB,和 FUSD。BNB 大家都很熟悉了,万年的金铲子,每次 Launchpool/Launchpad 之前,该铲子都会因为大量的需求而币价向上,如果担心币价波动风险的,可以拿着 BNB 然后进行套保,会有一定的利率磨损。

而 FUSD 是稳定币,由高质量储备(现金和现金等价物)支持。不想用 BNB 质押的玩家通常选择兑换该币种去质押,损耗较小。

(FUSD 母公司 First Digital Trust 是一家总部位于香港的合格托管和信托公司,该稳定币在亚洲受到监管,First Digital Trust 于今年 6 月 1 日正式宣布推出与美元锚定的稳定币——FDUSD。

同日币安的前 CEO 赵长鹏当天就发推提及 First Digital 和 FDUSD。一个多月后,币安正式上线该稳定币。考虑到币安对 FDUSD 的支持和链上数据的铸造情况,这可能是币安在 BUSD 之后选择支持的一种中心化稳定币替代方案,未来币安也可能给予更多支持。)

2、将指定的代币存入到 Launchpool 板块中,获得新币奖励,用户从 Binance Launchpool 获得的代币是按小时计算的,可随时 Claim 未领取的奖励,获得的代币数量和用户参与到池中的代币数量与总贡献代币数量的比例成正比。

3、在质押期间玩家可以随时赎回资产,担心汇率波动的小伙伴可以提前赎回,没有手动赎回的小伙伴,在挖矿期结束后,投入的所有代币会自动转回现货钱包中。

总体而言,Binance Launchpool 为用户提供了一种方便的方式,通过简单的质押操作即可获得新代币奖励,既能充分参与加密货币挖矿,又能实现资产的保值。

04 最新一期新币挖矿 $ACE 项目介绍

12 月 11 日,币安 Launchpool 宣布上线第 40 期新币挖矿项目:Fusionist($ACE)

挖矿的总量为 1029 万枚,其中 BNB 和 Fdusd 的分配比例为 4: 1 ,挖矿时间从 12 月 13 日开始,持续 5 天, 12 月 18 日结束。

Fusionist 是一个由 Unity 引擎打造,具有多种可收藏 NFT 的游戏宇宙,其团队来自腾讯和 IDFAME 等知名 Web2 游戏公司。

该游戏生态主要由 3 个游戏组成:

1、殖民(建造模拟类)

2、征服(回合制战棋类)

3、联合(SLG 类)

该游戏背景设定在 2800 年,人类的过度开发导致地球环境恶化,不再能够居住。

空间旅行技术已经成熟,争夺资源的战争因此而爆发。玩家将扮演机甲部队指挥官的角色,经营自己的星球、建造工业生产线、收集稀有资源、升级技术、扫描蓝图打造机甲。

最后通过 PVP 以及 PVE 的方式,建立星际舰队进行星际战争,征服银河系。

Fusionist 整体已经经过了一年左右的开发,目前已进行到 Beta 测试阶段。

除了 Fusionist 游戏,团队还开发了 Endurance——Fusionist 所在的链上主网,是面向社交和承载游戏运行的基础设施层。

Endurance 已于 2023 年 1 月 31 日正式上线,上线 7 日内用户数超 61 万,日活跃钱包地址达 11.48 万个,目前已经积累了超过 186 万个持币钱包,并实现了超过 1 亿次交易。

$ACE 是 Fusionist 和 Endurance 上的治理代币,目的是让用户参与到网络中来并赚取收益,$ACE 代币释放情况如下:( 初始流通量约为 21, 969, 520)

深度解析币安Launchpool背后的财富密码

目前链游赛道中主要的 3A 游戏有 Bigtime 和 Illuvium,前者市值为 1.9 亿,后者市值为 3.8 亿。

  • 若对标 Bigtime 的当前流通市值,则 $ACE 价格约为 8.8 U;

  • 若对标该 Illuvium 的当前流通市值,则 $ACE 价格约为 17.5 U;

同时目前场外成交价格在 10-12 U 之间,因此市场预期可以看出是 12 U 以上,预期是高于 Bigtime 的市值的,因此 12-20 U 或许是 $ACE 上线后较为合理的价格。

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